リピート案件で見積書を再利用する

お客様から同じ仕事の依頼が再びあったときや、別のお客様が似た内容を求めているときは、作成済みの見積書から始めます。明細行、価格、条件がすべて一度に引き継がれ、異なる部分だけを変更すれば済みます。

手順

1. 過去の見積書を開きます。ステータスは問いません。不採用 や 差し替え済み の見積書も使えます。
2. ··· メニューの 書類 グループにある 複製 を選択し、複製 で確定します。
3. 同じ顧客、明細行、条件で、日付が今日、ご自身が 営業担当者 の新しい下書きが開きます。
4. 異なる連絡先、数量、価格を変更します。そのままコピーされなかった項目があるというメッセージが表示された場合は、その部分を確認します。
5. 確定 を選択して見積番号を付与します。

同じ取引で、お客様がすでに提案をご覧になっている場合は、複製ではなく改訂します。··· メニューの 改訂 で QN-10000125-R1 のような次の版が作成され、確定すると、お客様がご覧になった版は 差し替え済み になります。改訂 できるのは最新の版で、ステータスが 有効 または 承諾済み であり、その見積書から作成した請求書が（下書き・発行済みを問わず）ない場合に限られます。

役立つ理由

明細行を入力し直すと、価格の誤りや項目の漏れが起こりやすくなります。複製すれば提案全体が引き継がれ、今日の税率と為替レートで計算されるため、新しい見積書は今日の時点で正しい内容になります。元の見積書は、番号、ステータス、請求書をそのまま保持します。改訂では版が 1 本の系列としてつながるため、古い価格で見積もる人がいなくなります。

例

9 月、Lim & Co は Harbour Café の 1 号店向けに、プランターの見積書 QN-10000140 を作成しました。プランター 6 個 × SGD 120.00（SGD 720.00）と設置費 SGD 280.00 で、税抜 SGD 1,000.00、GST 9% 込みで SGD 1,090.00 です。10 月、カフェは 2 号店にも同じものを、プランター 10 個で希望しています。

Mei Tan は QN-10000140 を開いて 複製 を選択し、数量を変更します。10 × 120.00 = 1,200.00、これに設置費 280.00 を加えて税抜 SGD 1,480.00 です。GST 9% は SGD 133.20 なので、新しい見積書の合計は SGD 1,613.20 です。QN-10000140 は変わりません。

よくある質問

• 同僚の見積書を再利用できますか？ できます。その見積書を開くことができ、ロールに Quote（見積書）の Add（追加）権限があれば可能です。Own records only（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身の見積書と、自社の共有設定または顧客チームによって開ける見積書を開けます。複製はご自身のものになるため、フォローアップのリマインダーはご自身に届きます。
• 複製専用の見積書を残しておけますか？ できます。仕事の種類ごとに完成した見積書を 1 件残しておき、毎回それを複製してください。複製しても元の見積書は変わりません。
• 複製には元の見積書の請求計画や送付日が引き継がれますか？ 引き継がれません。元の見積書のステータス、送付済みの記録、請求計画、請求書、活動、添付ファイルは引き継がれません。

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