請求段階の計画

請求計画では、見積書をどのように請求するかを前もって決めておきます。まず着手金を請求し、次にマイルストーンまたは定期の期間ごとに請求します。各段階は、請求期日が来たときに請求書になります。計画を使わずに 1 回ずつ段階的に請求する場合は、請求書の作成をご覧ください。

始める前に

計画の設定、編集、スキップ、取り消しには、その見積書に対する Quote（見積書）モジュールの Edit（編集）権限が必要です。見積書がロックされた後も同じです。段階の請求書を作成するには、Invoice（請求書）モジュールの Add（追加）権限も必要です。下書きの自動作成をオンまたはオフにする場合も、Invoice の Add 権限が必要です。1 件の見積書に設定できる請求計画は、一度に 1 つです。下書き の見積書は、確定するまで請求計画を設定できません。不採用 の見積書には請求計画を設定できません。その計画は設定、編集、スキップ、請求書の作成ができなくなり、取り消すことだけができます。

手順

1. 見積書を開きます。請求計画 カードで 請求計画を設定 を選択します。
2. 計画の種類 を選択します。マイルストーン のほか、定期 を選ぶと、最初の期間の開始日 から 期間数 の分だけ、間隔の単位 で選んだ週・月・四半期・年ごとに均等に請求します。
3. 段階ごとに 段階を追加 を選択し、種類 として 着手金、マイルストーン、期間 のいずれかを選びます。段階の名称、割合または金額、請求予定日を入力します。
4. 着手金の控除 を選択します。最終請求で控除する、各請求で按分して控除する、控除しない、のいずれかです。
5. 計画を保存 を選択します。
6. 段階の請求期日が来たら、その行の 請求書を作成 を選択し、開いたダイアログで請求書を作成します。金額は、その段階でまだ請求していない額です。

操作後の状態

easySales がその段階の 下書き の請求書を作成し、段階の ステータス が次のように変わります。

ステータス	意味
未請求	請求予定日がまだ来ていません。
請求期日到来	請求予定日が来ています。
下書きあり	下書きの請求書でこの段階を請求しています。
一部請求済み	発行済みの請求書でこの段階の一部を請求しています。
請求済み	発行済みの請求書でこの段階の全額を請求しています。
スキップ済み	スキップ を選択しました。スキップを取り消す で元に戻せます。

期間分の下書きを自動で作成する

各請求計画には 各期の下書きを自動で作成する というスイッチがあり、期間 の段階の下書きの請求書を請求期日に作成します。オンにするまではオフで、オンにした日がカードに 「…から有効」 と表示されます。

• 下書きが作成されるのは、見積書が 承諾済み の間だけです。スイッチはそれより前にオンにできますが、その時点までは何も作成されません。
• 作成されるのは 期間 の段階だけです。着手金とマイルストーンは、これまでどおり手動で請求します。
• スイッチをオンにした日より前に期日が来た期は自動では作成されません。その請求書はご自身で作成してください。
• 期の一部だけを対象とする期間の段階は、見積書の明細と同じ方法で分割されます。
• 下書きは見積書の営業担当者として作成されます。発行や送信が自動で行われることはありません。
• 各期が自動で作成されるのは 1 回だけです。その下書きを削除した場合は、請求書をご自身で作成してください。
• 見積書を改訂すると、新しい版でもスイッチはオンのままで、処理済みの期が再び作成されることはありません。
• 営業担当者が有効なユーザーでなくなった場合、着手金がまだ全額請求されていない場合、下書きによって請求額が見積書の契約金額を超える場合、または自社でまだ下書きを作成できない場合は、下書きは作成されません。段階の行に理由と対処が表示されます。
• 通知は商談の担当者に、いなければ見積書の営業担当者に届きます。
• 商談を失注にしても、下書きの作成は止まりません。スイッチをオフにするか、計画を取り消してください。すでに作成された下書きは、誰かが削除するまで残ります。

知っておきたいルール

• 請求の合計が契約金額の 100% にならない場合は、カードに警告が表示されます。
• 請求が完了していない最後の請求では、請求の合計にかかわらず、まだ控除していない着手金をすべて控除します。
• 請求書で請求された段階は、種類と金額を変更できなくなります。名称と日付は引き続き変更できます。
• 段階の請求書を取り消すか、その下書きを削除すると、その段階は再び請求できるようになります。Reversal（取消）のクレジットノートは、取り消した分を再び請求できるようにします。Goods returned（返品）、Allowance（値引）、Over-invoiced（過大請求）のクレジットノートでは、再び請求できる分は生じません。
• 計画の段階を請求している下書きがある間は、見積書を削除できません。
• 計画を開いた後に他のユーザーがその計画を保存した場合、保存は受け付けられません。再読み込みしてから、もう一度保存してください。
• 計画を取り消す を選択しても、計画は記録として残ります。発行済みの請求書はそのままです。
• 見積書に請求計画がある場合、見積書の PDF には支払予定表が印刷されます。スキップした段階は印刷されません。表示しない場合は、見積書のテンプレートで Print the payment schedule (billing plan)（支払予定表（請求計画）を印刷）のチェックを外します。支払予定表の見出しは英語で印刷されます。

この仕組みの理由

着手金は請求の合計に含めず、別に置きます。 各請求は作業内容を表すため、合計で契約金額になります。着手金はその作業に対する前払いで、最初に請求して後で控除します。そのため、どれだけの着手金を受け取っても、お客様への請求書の合計は契約金額に一致します。

段階の請求書は通常の下書きです。 計画は金額と日付を提案するだけで、下書きを確認して発行するのは貴社です。自動で作成された下書きも発行や送信は行われないため、貴社の知らないうちにお客様に何かが届くことはありません。

請求済みの段階は金額を保ちます。 請求書で段階を請求した後に段階の割合を変えると、計画とお客様への請求額が一致しなくなります。名称と日付は金額に影響しないため、引き続き変更できます。

段階が戻るのは取消のときだけです。 Reversal（取消）のクレジットノートは請求そのものを取り消すため、その作業はまだ請求すべきものになります。返品や値引のクレジットはお客様の支払額を減らしますが、段階は請求済みなので、請求済みのままです。

効率よく使うコツ

• 月額契約や保守には「定期」を使います。 定期、間隔、期間数 を選ぶと、easySales が段階を作成し、各段階の日付を期間の初日にします。
• 期間分の下書きを自動で作成させます。 各期の下書きを自動で作成する をオンにすると、各下書きが請求期日に作成され、確認して発行するだけになります。請求書の発行を参照してください。
• 見積書に支払予定表を載せます。 見積書の PDF に支払予定表が印刷されるため、お客様は提案を承諾するときに段階にも同意されます。見積書の PDFを参照してください。
• 削除ではなくスキップします。 スキップ は、任意の理由を添えて段階を計画の合計から外します。スキップを取り消す で元に戻せます。
• 作り直さずに改訂します。 見積書を改訂すると、確定時に計画が新しい版に移ります。見積書の改訂を参照してください。

例

Lim & Co は、Orchid Dental にクリニックの内装工事を税抜 SGD 50,000.00、GST 9% (SR) で見積もりました。Mei Tan は、着手金 30%、マイルストーン「完成」50%、マイルストーン「検収」50% の 3 段階を設定し、着手金は最終請求で控除することにします。

段階	割合	税抜	GST 9%	お客様の支払額
着手金	30%	15,000.00	1,350.00	16,350.00
完成	50%	25,000.00	2,250.00	27,250.00
検収	50%	25,000.00 − 着手金 15,000.00 = 10,000.00	900.00	10,900.00

• 2 つの請求の合計が 100% なので、カードに警告は表示されません。着手金はこれらとは別に請求され、最終請求で控除されます。
• クリニックの支払総額は 16,350.00 + 27,250.00 + 10,900.00 = SGD 54,500.00 で、見積書の GST 込みの合計と一致します。
• Mei が「完成」を請求する前に「検収」をスキップしていた場合、「完成」が、請求の完了していない最後の請求になり、着手金 SGD 15,000.00 の全額を控除します。

四半期ごとのスタイリング契約。 Harbour Café は、3 四半期にわたる季節ごとのスタイリングについて、税抜 SGD 12,000.00、GST 9% の見積書を承諾しました。Mei は 定期 を選び、間隔の単位 を 四半期、最初の期間の開始日 を 2026-11-01、期間数 を 3 にして、各期の下書きを自動で作成する をオンにします。

段階	割合	請求予定日	税抜	GST 9%	お客様の支払額
Period 1	33.333333%	2026-11-01	4,000.00	360.00	4,360.00
Period 2	33.333333%	2027-02-01	4,000.00	360.00	4,360.00
Period 3	33.333334%	2027-05-01	4,000.00	360.00	4,360.00

• 100% は 3 等分できないため、最後の期間が端数を受け持ちます。各金額は 1 セント単位で 1 回だけ丸められます。12,000.00 × 33.333333% = 3,999.99996 は 4,000.00 になり、最後の期間は 12,000.00 − 8,000.00 = 4,000.00 です。
• 各期間の下書きは請求予定日に作成され、Mei が確認して発行します。
• カフェの支払総額は 3 × 4,360.00 = SGD 13,080.00 で、見積書の GST 込みの合計と一致します。

よくある質問

• 請求計画と、段階ごとに請求書を作成することの違いは何ですか？ 計画ではすべての段階を前もって設定し、各段階のステータスを追跡し、支払予定表を印刷します。段階ごとに請求書を作成する場合は、その都度請求書の内容を決めます。請求書の作成を参照してください。
• プロジェクトを毎月の分割で請求するにはどうすればよいですか？ 定期 を選び、間隔の単位 を 月 にして 期間数 を入力した請求計画を設定します。契約金額が各期間に均等に割り当てられます。
• 段階を請求した後で請求計画を変更できますか？ できます。計画を編集 を使います。請求済みの段階は種類と金額が変わりませんが、ほかの段階は変更できます。
• 下書きが自動で作成されなかったのはなぜですか？ 見積書が 承諾済み であること、期の請求期日がスイッチをオンにした日以降であること、着手金がまだ全額請求されていないなど、段階の行で作成を妨げる要因がないことが必要です。対処方法は行に表示されます。
• 見積書を改訂すると請求計画はどうなりますか？ 改訂を確定すると計画は新しい版に移り、旧版の計画には “Revised to …”（… に改訂）と記録されます。
• お客様に請求計画は見えますか？ 見えます。見積書の PDF に支払予定表として印刷されます。見積書のテンプレートで Print the payment schedule (billing plan) のチェックを外すと印刷されません。

関連ページ

• 請求書の作成
• 請求書の取消
• クレジットノート
• 見積書の PDF
• 前受金と出来高請求