チーム管理

チーム管理 は、マネージャーが率いるメンバーの状況を確認する場所です。各メンバーが今月いくら請求し目標に対してどうか、お客様の期限超過の残高はいくらか、どれだけ見積もっているかがわかります。システム管理者だけでなく、チームリーダーやマネージャーのためのページです。

表示場所

サイドバーの チーム管理 を選択します。概要 が開き、売上目標 は 2 つ目のタブです。この項目は、ご自身に報告する人がいる場合、チームを率いている場合、またはロールで売上目標を設定できる場合に表示されます。レポートラインとチームリーダーは システム設定 → 共有とチーム で設定します。共有とチームを参照してください。

チームとは、階層にかかわらずご自身に報告するすべての人と、ご自身が率いるチーム（サブチームを含む）のメンバーです。ご自身の上長やチームのほかのリーダーは含まれず、無効化されたユーザーも含まれません。

概要

上部で 月 と チーム を選びます。チーム は 自分のチーム、ご自身が率いるいずれかのチーム、またはロールで全社を閲覧できる場合は 全社 です。表は 1 人 1 行で、ご自身の行には 自分 と表示され、最後に 合計 の行があります。

列	表示される内容
メンバー	その人。ロールで許可されていれば、名前を選択するとユーザーアカウントが開きます
請求額（税抜）	その月にその人が 営業担当者 の発行済み請求書から、その人のクレジットノートを差し引いた税抜の金額
目標	その月の目標、または 未設定
達成率	目標に対する請求額の割合（バーつき）
期限超過	今日時点でその人の請求書の期日を過ぎた残高と、書類の件数
未決の見積書	今日時点で有効期限内のその人の 有効 な見積書の税抜の金額と、件数

合計 行の 達成率 は、目標のあるメンバーだけで計算します。金額は自社の基準通貨建てです。

表の下の ショートカット からは、チームの活動、ご自身の承認待ちの見積書・請求書・クレジットノート、売上実績レポート、すべてのレポート を開けます。いずれも、ロールで利用できる場合にだけ表示されます。

できること

• 各メンバーの今月の実績を目標と比べ、過去の月を選んで振り返ります。
• 月次目標を設定・変更します。売上目標を参照してください。
• メンバーの期限超過の請求書をフォローし、チームビューでその人の活動を確認します。

権限

Dashboard（ダッシュボード）の List（一覧）権限が、いずれかのレベルで必要です。各数値はご自身の Invoice（請求書）と Quote（見積書）の一覧を通して集計されるため、それらの一覧に表示される書類が対象です。一覧に会社の一部しか表示されない場合は、数値は自分の一覧に表示される書類だけを集計しています。 と表示されます。ロールで一覧表示できない列は表示されません。目標の設定には Set sales targets（売上目標の設定）が必要です。ロールと権限を参照してください。チーム管理は自社のプランによって利用できます。料金ページをご確認ください。

この仕組みの理由

チームは組織図から決まります。 このページは自社がすでに管理しているレポートラインとチームを使うため、新しい営業担当者がそこでマネージャーの下に追加されれば、ほかに設定しなくてもすぐにチームに表示されます。

一覧で見られる以上のものは表示されません。 マネージャーはほかの画面と同じ権限でチームを見るため、ロールで開けない書類が概要から開かれることはありません。

目標は税抜の請求額で測ります。 目標は、お客様に請求済みの売上からクレジットノートを差し引いた額で達成されます。そのため、請求されなかった見積書は含まれず、GST も売上には含まれません。

効率よく使うコツ

• 月初に目標を決める。 翌月が始まる前に 売上目標 で目標を設定します。売上目標を参照してください。
• 自分の進捗はダッシュボードで確認する。 ダッシュボードの 今月の自分の目標 にご自身の数値が表示されます。
• 数値の裏にある活動を見る。 チームの活動 でチームビューが開き、各メンバーの今週の予定がわかります。
• 個人の売上を掘り下げる。 売上実績レポート は 営業担当者 で絞り込めます。レポートの数字を参照してください。

例

月半ばの確認。 10 月 15 日、Lim & Co の営業チームを率いる Daniel Lim が チーム管理 を開きます。Mei Tan は目標 SGD 25,000.00 に対して SGD 12,600.00 を請求しているので、達成率 は 50% です。Kelvin の行は SGD 20,000.00 に対して SGD 4,200.00（21%）で、期限超過 は SGD 3,270.00、2 件 です。Daniel は チームの活動 を開き、Kelvin の今週の予定を確認します。

チームの合計。 10 月、Mei は目標 SGD 25,000.00 に対して SGD 27,500.00（110%）、Kelvin は目標 SGD 20,000.00 に対して SGD 15,000.00（75%）を請求しました。新しい営業担当者の Priya は SGD 3,000.00 を請求していますが、まだ目標がありません。合計 行は請求額 SGD 45,500.00、目標 SGD 45,000.00 で、達成率 は 94% です。これは Priya の売上を除いた SGD 42,500.00 / SGD 45,000.00 です。

よくある質問

• サイドバーにチーム管理が表示されないのはなぜですか？ ご自身に報告する人がおらず、率いるチームもなく、ロールで目標を設定できないか、自社のプランに含まれていないためです。管理者にご相談ください。
• 自分のチームには誰が含まれますか？ 階層にかかわらずご自身に報告する人と、ご自身が率いるチーム（サブチームを含む）のメンバーです。ご自身の上長は含まれません。
• ある人の請求額が思ったより少ないのはなぜですか？ その人が 営業担当者 の発行済み請求書だけが、クレジットノートを差し引いた税抜の金額で集計され、しかもご自身の一覧に表示される書類だけが対象だからです。
• 終わった月も確認できますか？ できます。月 でその月を選びます。
• 「まだチームがありません」と表示されるのはなぜですか？ ご自身に報告する人がおらず、率いるチームもないためです。管理者が システム設定 → 共有とチーム で設定します。
• マイワークのチームページと同じですか？ いいえ。チームビューにはアクティビティとタスクが、チーム管理には目標に対する売上が表示されます。

関連ページ

• 売上目標
• チームビュー
• 共有とチーム
• ダッシュボード