Pengurusan pasukan

Pengurusan pasukan ialah tempat pengurus menjaga orang yang dipimpinnya: berapa banyak yang telah diinvois oleh setiap orang bulan ini berbanding sasarannya, apa yang tertunggak oleh pelanggannya dan apa yang telah disebut harganya. Ia untuk ketua pasukan dan pengurus, bukan hanya untuk pentadbir sistem.

Di mana untuk mencarinya

Pilih Pengurusan pasukan di bar sisi. Ia dibuka pada Gambaran; Sasaran jualan ialah tab kedua. Entri ini dipaparkan apabila seseorang melapor kepada anda, apabila anda mengetuai pasukan, atau apabila peranan anda boleh menetapkan sasaran jualan. Garis pelaporan dan ketua pasukan ditetapkan dalam Tetapan Sistem → Perkongsian & pasukan; lihat Perkongsian dan pasukan.

Pasukan anda ialah semua orang yang melapor kepada anda, pada mana-mana peringkat, dan ahli pasukan yang anda ketuai, termasuk subpasukan. Orang di atas anda dan ketua lain pasukan anda tidak termasuk, begitu juga sesiapa yang dinyahaktifkan.

Gambaran

Di bahagian atas, pilih Bulan dan Pasukan: Pasukan saya, salah satu pasukan yang anda ketuai, atau Seluruh syarikat apabila peranan anda melihat seluruh syarikat. Jadual mempunyai satu baris bagi setiap orang, baris anda ditanda Saya, dan baris Jumlah:

Lajur	Apa yang ditunjukkannya
Ahli	Orang itu; pilih nama untuk membuka akaun penggunanya, jika peranan anda membenarkan
Diinvois (bersih)	Invois yang dikeluarkan pada bulan itu dengan orang itu sebagai Jurujual, ditolak nota kreditnya, sebelum cukai
Sasaran	Sasarannya bagi bulan itu, atau Belum ditetapkan
Dicapai	Diinvois berbanding sasaran, sebagai peratusan dengan bar
Tertunggak	Apa yang terhutang pada invoisnya melepasi tarikh akhir hari ini, bersama bilangan dokumen
Sebut harga terbuka	Sebut harga Terbuka miliknya yang masih sah hari ini, sebelum cukai, bersama bilangannya

Dicapai pada baris Jumlah hanya mengira orang yang mempunyai sasaran. Amaun dalam mata wang asas syarikat anda.

Di bawah jadual, Pintasan membuka Aktiviti pasukan, sebut harga, invois atau nota kredit yang menunggu kelulusan anda, Laporan prestasi jualan dan Semua laporan, setiap satu hanya jika peranan anda mencapainya.

Apa yang boleh anda lakukan

• Bandingkan bulan setiap orang dengan sasarannya, dan pilih bulan yang lebih awal untuk melihat semula.
• Tetapkan atau ubah sasaran bulanan — lihat Sasaran jualan.
• Susuli invois tertunggak ahli pasukan, kemudian buka paparan pasukan untuk aktivitinya.

Kebenaran

Anda memerlukan List (senarai) bagi Dashboard (papan pemuka) pada mana-mana tahap. Setiap angka dibaca melalui senarai Invoice (invois) dan Quote (sebut harga) anda sendiri, jadi anda melihat dokumen yang ditunjukkan oleh senarai itu kepada anda; apabila ia hanya menunjukkan sebahagian syarikat, halaman menyatakan Angka hanya mengira dokumen yang ditunjukkan oleh senarai anda sendiri. Lajur yang tidak boleh disenaraikan oleh peranan anda tidak dipaparkan. Menetapkan sasaran memerlukan Tetapkan sasaran jualan; lihat Peranan dan kebenaran. Pengurusan pasukan bergantung pada pelan syarikat anda; lihat halaman harga.

Mengapa ia berfungsi begini

Pasukan anda datang daripada carta organisasi. Halaman ini menggunakan garis pelaporan dan pasukan yang sudah disimpan oleh syarikat anda, jadi jurujual baharu dipaparkan di bawah pengurusnya sebaik sahaja dia ditambah di situ, tanpa apa-apa lagi untuk disediakan.

Ia tidak menunjukkan lebih daripada senarai anda. Pengurus melihat pasukannya melalui kebenaran yang sama seperti di tempat lain, jadi gambaran ini tidak pernah membuka dokumen yang tidak boleh dibuka oleh peranan anda.

Sasaran ialah jualan diinvois sebelum cukai. Sasaran dicapai melalui jualan yang telah diinvoiskan kepada pelanggan, ditolak nota kredit, jadi sebut harga yang tidak pernah dibilkan tidak dikira, dan GST tidak dikira sebagai jualan.

Bekerja lebih pantas

• Mulakan bulan dengan sasaran. Tetapkan sasaran bulan depan pada Sasaran jualan sebelum ia bermula — lihat Sasaran jualan.
• Semak kemajuan anda sendiri pada papan pemuka. Sasaran saya bulan ini menunjukkan angka anda sendiri pada Papan Pemuka.
• Lihat aktiviti di sebalik nombor. Aktiviti pasukan membuka paparan pasukan dengan minggu setiap orang.
• Terokai jualan seseorang. Laporan prestasi jualan ditapis mengikut Jurujual — lihat Angka laporan.

Contoh

Semakan pertengahan bulan. Pada 15 Oktober Daniel Lim, yang mengetuai pasukan jualan Lim & Co, membuka Pengurusan pasukan. Mei Tan telah menginvois SGD 12,600.00 berbanding sasaran SGD 25,000.00, jadi Dicapai menunjukkan 50%. Baris Kelvin menunjukkan SGD 4,200.00 berbanding SGD 20,000.00 (21%) dan Tertunggak SGD 3,270.00, 2 dokumen. Daniel membuka Aktiviti pasukan untuk melihat apa yang dirancang Kelvin minggu ini.

Jumlah pasukan. Pada Oktober Mei menginvois SGD 27,500.00 berbanding SGD 25,000.00 (110%) dan Kelvin SGD 15,000.00 berbanding SGD 20,000.00 (75%). Priya, jurujual baharu, telah menginvois SGD 3,000.00 dan belum mempunyai sasaran. Baris Jumlah menunjukkan diinvois SGD 45,500.00 dan sasaran SGD 45,000.00, dan Dicapainya menunjukkan 94%: SGD 42,500.00 daripada SGD 45,000.00, tanpa jualan Priya.

Soalan lazim

• Mengapa saya tidak melihat Pengurusan pasukan di bar sisi? Tiada sesiapa melapor kepada anda, anda tidak mengetuai pasukan, dan peranan anda tidak boleh menetapkan sasaran — atau pelan syarikat anda tidak merangkuminya. Tanya pentadbir anda.
• Siapa yang dikira sebagai pasukan saya? Orang yang melapor kepada anda pada mana-mana peringkat dan ahli pasukan yang anda ketuai, termasuk subpasukan. Pengurus anda sendiri tidak termasuk.
• Mengapa angka diinvois seseorang lebih rendah daripada jangkaan saya? Hanya invois yang dikeluarkan dengan dia sebagai Jurujual dikira, ditolak nota kredit, sebelum cukai, dan hanya dokumen yang ditunjukkan oleh senarai anda sendiri.
• Bolehkah saya melihat bulan yang telah berakhir? Ya. Pilihnya di bawah Bulan.
• Mengapa ia menyatakan “Anda belum mempunyai pasukan”? Tiada sesiapa melapor kepada anda dan anda tidak mengetuai pasukan. Pentadbir menetapkannya dalam Tetapan Sistem → Perkongsian & pasukan.
• Adakah ini sama dengan halaman Pasukan di bawah Kerja saya? Tidak. Paparan pasukan menunjukkan aktiviti dan tugasan; Pengurusan pasukan menunjukkan jualan berbanding sasaran.

Berkaitan

• Sasaran jualan
• Paparan pasukan
• Perkongsian dan pasukan
• Papan Pemuka