Salin sebut harga

Apabila tawaran baharu kelihatan seperti yang pernah anda buat — jenis kerja yang sama untuk pelanggan lain, atau pesanan berulang — salin sebut harga itu dan jangan menaipnya semula. Salinan ialah draf baharu yang berasingan; yang asal tidak berubah. Untuk menggantikan tawaran yang sudah diterima pelanggan dengan versi baharu, semak semula sebut harga itu.

Sebelum anda mula

• Anda mesti boleh membuka sebut harga itu — View (lihat) bagi Quote (sebut harga); dengan Own records only (rekod sendiri sahaja), salah satu milik anda — dan Add (tambah) bagi Quote. Anda tidak memerlukan Edit padanya. Salinan dikira dalam had lesen anda bagi bilangan sebut harga, sama seperti sebut harga baharu.
• Sebut harga boleh berada dalam mana-mana status, termasuk yang Digantikan atau Ditolak.

Langkah

1. Buka sebut harga yang ingin anda salin.
2. Pilih Salin dalam menu ···, dalam kumpulan Dokumen.
3. Baca kotak Salin sebut harga dan pilih Salin. Mesej Disalin sebagai draf dengan nombor draf baharu muncul, dan draf itu dibuka.
4. Semak pelanggan, baris dan harga, dan ubah apa yang berbeza.
5. Apabila ia sedia, muktamadkannya untuk memberinya nombor sebut harga.

Apa yang berlaku seterusnya

• Salinan ialah Draf dengan nombor draf QD-, dan ia milik anda: anda ialah Jurujualnya.
• Ia membawa pelanggan, kenalan, baris berserta harga, unit, kos dan kod cukainya, mata wang, terma pembayaran, terma, catatan, medan tersuai dan pautan peluang jualan.
• Tarikhnya ialah hari ini. Tarikh Tamat tempohnya berjalan untuk bilangan hari yang sama seperti yang asal.
• Kadar cukai dan kadar pertukaran hari ini terpakai, jadi jumlahnya dikira semula dan mungkin berbeza daripada yang asal.
• Jika sesuatu tidak dapat disalin seperti asalnya — baris yang produknya sudah tiada ditinggalkan, cukai yang tidak lagi berkuat kuasa beralih kepada cukai hari ini, atau peluang jualan tidak dipautkan — satu mesej menamakannya. Semak draf sebelum anda memuktamadkannya.
• Ia tidak membawa status asal, tanda dihantar, penerimaan, pelan pengebilan, invois, aktiviti atau lampiran.

Peraturan yang perlu diketahui

• Menyalin tidak pernah mengubah yang asal. Menyemak semula mengubahnya: versi lama menjadi Digantikan apabila anda memuktamadkan semakannya.
• Salinan tidak dipautkan kepada yang asal selepas itu; mengubah satu tidak mengubah yang lain.
• Jika kenalan pada yang asal ialah kenalan yang tidak boleh anda pilih pada sebut harga baharu, salinan ditolak.
• Sebut harga dalam mata wang asing tidak boleh disalin selagi easySales tiada kadar pertukaran bagi mata wangnya.

Mengapa ia berfungsi begini

Salinan ialah tawaran baharu, jadi ia diberi harga hari ini. Cukai dan kadar pertukaran yang asal betul pada tarikhnya sendiri. Salinan mengambil kadar yang berkuat kuasa hari ini, jadi tawaran yang anda hantar sekarang betul sekarang. Semakan semula berbeza: ia menyatakan semula urusan yang sama dan mengekalkan kadar semasa ia disebut harga.

Salinan itu milik anda. Sesiapa yang membuat salinan ialah jurujualnya, jadi ia dipaparkan dalam senarai dan tindakan susulan anda sendiri. Untuk menyerahkannya kepada rakan sekerja, gunakan Tukar Pemilik dalam menu ···.

Tiada apa-apa yang mengikat kedua-duanya. Yang asal mengekalkan status, penerimaan dan invoisnya, dan salinan bermula bersih. Itulah sebabnya anda boleh menyalin sebut harga yang ditolak atau digantikan tanpa membukanya semula.

Hanya yang masih wujud disalin. Produk yang telah dipadam, atau peluang jualan yang tidak lagi boleh anda gunakan, akan menjadikan draf itu mustahil disimpan. easySales meninggalkan bahagian itu dan memberitahu anda, dan tidak menolak keseluruhan salinan.

Bekerja lebih pantas

• Simpan sebut harga yang lengkap bagi setiap jenis kerja. Salinnya untuk setiap pelanggan baharu dan ubah hanya kenalan, kuantiti dan harga. Lihat Baris item.
• Salin sebut harga yang ditolak apabila pelanggan kembali. Barisnya sudah ada; laraskannya untuk permintaan baharu. Lihat Terima atau tolak.
• Baca mesej selepas menyalin. Ia menyenaraikan baris yang ditinggalkan dan menyatakan apabila sesuatu cukai berubah, jadi anda tahu tepat apa yang perlu disemak.
• Semak semula jika ia urusan yang sama. Bagi pelanggan dan tawaran yang sama, semakan semula menyimpan sejarah dalam satu rantaian versi. Lihat Semak semula sebut harga.
• Salin invois juga. Bagi kerja berulang yang sudah diinvois, Salin pada invois terus membuat invois baharu. Lihat Salin invois.

Contoh

Pada bulan Mac, Lim & Co memberi Harbour Café sebut harga QN-10000125 bagi kerja fit-out. Pada bulan Oktober, Orchid Bakery meminta kerja yang serupa. Mei Tan membuka QN-10000125, memilih Salin dan mengesahkan. Draf dibuka dengan baris dan terma yang sama; dia menukar kenalan kepada kenalan Orchid Bakery, melaraskan harga kerja kayu, dan memuktamadkannya sebagai sebut harga baharu. QN-10000125 tidak berubah.

Sebut harga semula bagi tawaran yang ditolak. Kelvin Ong menolak QN-10000131 bagi dinding hiasan: 12 m² panel dinding pada SGD 180.00 (SGD 2,160.00) dan pemasangan pada SGD 640.00, SGD 2,800.00 sebelum cukai. Tiga bulan kemudian dia mahukan dinding yang lebih kecil. Mei menyalin QN-10000131 dan menukar panel kepada 8 m²: 8 × 180.00 = 1,440.00, campur 640.00 pemasangan, SGD 2,080.00 sebelum cukai. Dengan GST 9% sebanyak SGD 187.20, jumlah sebut harga baharu ialah SGD 2,267.20. QN-10000131 kekal Ditolak.

Sebut harga dalam dolar AS. Pada bulan Jun, Mei memberi sebut harga USD 10,000.00 kepada pelanggan luar negara, pada kadar pertukaran 1.3500: SGD 13,500.00 dalam mata wang asas Lim & Co. Pada bulan Oktober dia menyalinnya untuk pelanggan lain, ketika kadar hari ini ialah 1.3200. Salinan masih berjumlah USD 10,000.00, tetapi nilainya SGD 13,200.00 dalam mata wang asas (10,000.00 × 1.3200).

Soalan lazim

• Bagaimanakah saya menduplikasi sebut harga? Bukanya dan pilih Salin dalam menu ···, kemudian Salin sekali lagi untuk mengesahkan. Draf baharu dibuka.
• Adakah menyalin mengubah sebut harga asal? Tidak. Yang asal mengekalkan nombor, status, sejarah dan invoisnya.
• Bolehkah saya menyalin sebut harga untuk pelanggan lain? Boleh. Tukar kenalan pada draf sebelum anda memuktamadkannya.
• Mengapa jumlah pada salinan saya berbeza? Salinan diberi harga pada kadar cukai dan kadar pertukaran hari ini. Mesej selepas menyalin menyatakan apabila sesuatu cukai berubah.
• Siapakah pemilik sebut harga yang disalin? Anda: anda ialah Jurujualnya. Gunakan Tukar Pemilik untuk memberikannya kepada rakan sekerja.
• Bolehkah saya menyalin sebut harga yang ditolak atau tamat tempoh? Boleh. Sebut harga dalam apa-apa status boleh disalin, dan tarikh Tamat tempoh salinan bermula semula dari hari ini.
• Mengapa satu baris hilang daripada salinan saya? Produknya sudah tiada. Tambah baris dengan produk semasa sebelum anda memuktamadkan draf itu.

Berkaitan

• Semak semula sebut harga
• Muktamadkan sebut harga
• Cipta sebut harga
• Salin invois