Bawa data anda ke Excel

Akauntan anda mahukan invois bulan Oktober dalam hamparan, atau pengurus mahukan jualan mengikut jurujual dalam Excel. Setiap eksport di bawah menjawab soalan tertentu.

Cara melakukannya

• Senarai seperti yang anda lihat. Pada Pelanggan, Kenalan, Peluang Jualan, Sebut Harga, Invois, Nota Kredit atau Produk, tetapkan penapis dan lajur, kemudian pilih ··· → Eksport ke Excel. Fail itu mengandungi setiap halaman senarai, sehingga 10,000 baris, dalam lajur yang dipaparkan — lihat Eksport dan tindakan pukal.
• Angka jualan sebagai hamparan. Buka Laporan, buka satu laporan, tetapkan penapisnya dan pilih Eksport CSV. Fail itu mengandungi baris di skrin serta baris Total (jumlah), dan dibuka dalam Excel.
• Setiap invois dan nota kredit bagi satu tempoh. Buka Tetapan sistem → Eksport perakaunan, atau ··· → Eksport untuk perisian perakaunan… pada Invois. Pilih Excel easySales di bawah Eksport ke, tetapkan Tempoh dan pilih Muat turun Excel: satu buku kerja dengan invois, baris invois, nota kredit, baris nota kredit dan pelanggan.
• Invois bagi satu tempoh sebagai PDF. Pada halaman yang sama, pilih PDF invois dan pilih Muat turun ZIP: satu PDF bagi setiap invois yang dikeluarkan, seperti yang dicetak, sehingga 50 bagi setiap muat turun.
• Fail untuk perisian perakaunan anda. Pilih Xero atau QuickBooks Online, pilih Muat turun ZIP dan import fail di dalamnya ke perisian itu.
• Sejarah seorang pelanggan. Pada pelanggan itu, Penyata akaun menunjukkan setiap invois, bayaran dan kredit bagi tempoh yang anda pilih, sedia untuk dimuat turun sebagai PDF.
• Satu dokumen. Pada invois, PDF membuka PDF invois itu dalam tetingkap, dengan Muat turun untuk menyimpannya.

Siapa boleh menggunakannya: senarai boleh dieksport oleh peranan yang mempunyai Eksport senarai ke Excel. Laporan boleh dieksport oleh sesiapa yang boleh membukanya. Eksport perakaunan memerlukan kawalan Eksport dokumen secara pukal dalam peranan anda dan Invoice (invois) List (senarai) pada All records (semua rekod). Penyata akaun memerlukan Invoice View (lihat) pada All records.

Mengapa ia membantu

Mengeksport apa yang sudah ada menjimatkan masa menaip semula, dan menaip semula ialah tempat angka menjadi salah. Setiap eksport dibina untuk satu tujuan: CSV laporan membawa amaun tepat tanpa pemisah ribuan, dan buku kerja itu termasuk dokumen yang dibatalkan beserta statusnya, jadi akauntan anda melihat keseluruhan tempoh. Setiap eksport laporan dan eksport perakaunan direkodkan dalam jejak audit.

Contoh

Pada 2 November Mei Tan menghantar angka bulan Oktober kepada akauntan Lim & Co. Dalam Eksport perakaunan dia memilih Excel easySales, membiarkan Tempoh pada bulan lepas, iaitu tetapan semasa halaman dibuka, dan memilih Muat turun Excel. Kemudian dia memilih PDF invois dan Muat turun ZIP bagi 32 invois bulan itu, yang muat dalam satu muat turun.

Soalan lazim

• Bolehkah saya mengeksport senarai pelanggan atau kenalan ke Excel? Ya. Pada Pelanggan atau Kenalan, pilih ··· → Eksport ke Excel. Peranan anda memerlukan Eksport senarai ke Excel.
• Mengapa saya tidak nampak Eksport perakaunan? Peranan anda tiada kawalan Eksport dokumen secara pukal, atau melihat invois pada Own records only (rekod sendiri sahaja). Tanya pentadbir anda.
• Bolehkah saya memuat turun lebih daripada 50 PDF invois? Tidak dalam satu muat turun. Pilih tempoh yang lebih pendek dan muat turun setiap bahagian.
• Adakah bayaran termasuk dalam eksport? Tidak. Bayaran, knock-off dan bayaran balik tiada dalam eksport perakaunan; penyata akaun pelanggan menyenaraikannya bagi seorang pelanggan.

Berkaitan

• Eksport dan tindakan pukal
• Eksport perakaunan
• Laporan
• Penyata akaun pelanggan
• PDF invois