Cipta sebut harga

Untuk memberi pelanggan tawaran bertulis, cipta sebut harga. Anda boleh bermula daripada senarai Sebut Harga atau daripada pelanggan, kenalan atau peluang jualan yang sedang anda usahakan.

Sebelum anda mula

Anda memerlukan Add dan Edit bagi Quote, dan akses List kepada kenalan, jurujual, produk dan peluang jualan yang akan anda pilih. Setiap baris menamakan produk, jadi sediakan produk anda — atau miliki Add bagi Product untuk mencipta produk daripada baris.

Langkah

1. Pilih Sebut Harga dalam bar sisi, kemudian Sebut harga baharu — atau pilih Sebut harga baharu pada pelanggan, kenalan atau peluang jualan. Bermula daripada kenalan mengisinya untuk anda.
2. Pilih Kenalan. Pelanggan mengikutinya.
3. Taip Nama sebut harga jika anda mahukan rujukan sendiri, dan semak Jurujual.
4. Pautkan Peluang Jualan jika sebut harga itu milik sesuatu urus niaga.
5. Tetapkan Mata Wang, tarikh Tamat tempoh dan cukai yang berkenaan.
6. Di bawah Item, pilih Tambah baris, pilih produk dalam Item, dan isi Kuantiti, Unit, Harga Unit dan, jika anda menjejakinya, Kos Unit. Tambah keterangan di bawah nama produk.
7. Tandakan Kadar cukai setiap baris jika satu baris dicukai berbeza daripada yang lain.
8. Di bawah Nota, tambah Terma dan syarat dan Catatan.
9. Pilih Cipta sebut harga.

Apa yang berlaku seterusnya

easySales mencipta sebut harga dengan status Terbuka, memberinya Rujukan sebut harga dan membukanya. Nama sebut harga yang kosong diisi dengan nombor sebut harga. Semak angka di bawah baris: Jumlah Kecil, Cukai, Jumlah dan, jika anda memasukkan kos, Kos.

Peraturan yang perlu diketahui

• Setiap baris mesti menamakan produk. Anda boleh mencipta produk baharu daripada baris jika anda mempunyai Add bagi Product.
• Kos adalah untuk margin anda sendiri. Ia tidak ditambah kepada apa yang dibayar oleh pelanggan.
• Sebut harga dalam mata wang asing memerlukan kadar pertukaran kepada mata wang utama anda sebelum ia boleh disimpan.
• Pratonton ditawarkan apabila nilai sebut harga melebihi sifar.

Berkaitan

• Baris item
• PDF sebut harga
• Semak semula sebut harga