Bolehkah saya menghantar pautan kepada pelanggan dan bukannya fail?

Tidak. Alamat PDF hanya dibuka bagi orang yang log masuk ke easySales anda dan boleh melihat dokumen itu, jadi hantar fail itu sendiri.

Bolehkah saya menghantar invois draf untuk meminta bayaran dahulu?

Ya. Draf dicetak sebagai PROFORMA INVOICE (invois proforma) dengan nombor PF-nya, jadi pelanggan tidak boleh merekodkannya sebagai invois muktamad. Lihat PDF invois.

Bagaimana saya menghantar kepada pelanggan semua yang mereka hutang sekali gus?

Pilih Penyata akaun pada halaman pelanggan untuk satu PDF bagi invois, bayaran dan kredit mereka. Lihat Penyata akaun pelanggan.

Adakah memuat turun PDF menandakan sebut harga sebagai dihantar?

Tidak. Hanya menandakan Telah dihantar kepada pelanggan yang berbuat demikian.

Hantar sebut harga atau invois kepada pelanggan

Salin untuk AI

easySales menghasilkan PDF; anda menghantarnya dari aplikasi e-mel atau pemesejan anda sendiri. Mendapatkan fail itu memerlukan dua klik, dan satu tanda memberitahu easySales bahawa ia telah dihantar, supaya peringatan susulan sebut harga boleh bermula.

Cara melakukannya

Buka sebut harga atau invois dan pilih PDF. Tetingkap dibuka dengan PDF di dalamnya.
Pilih Muat turun, dan lampirkan fail itu pada e-mel atau mesej anda kepada pelanggan. Pada telefon, Kongsi menyerahkan fail itu terus kepada aplikasi e-mel atau pemesejan anda.
Tandakan Telah dihantar kepada pelanggan. Ia ditawarkan pada sebut harga Terbuka dan invois yang telah dikeluarkan, dan ia merekodkan penghantaran pada garis masa dokumen. Jika anda menghantarnya kemudian, buka PDF sekali lagi dan tandakannya ketika itu.

Mengapa ia membantu

Pelanggan menerima reka bentuk syarikat anda sendiri, dibina daripada rekod seperti keadaannya sekarang, jadi angka dalam e-mel ialah angka dalam easySales. Tanda dihantar ialah tarikh yang menjadi titik kiraan peringatan susulan: jika tiada sesiapa merekodkan panggilan atau pertemuan dengan pelanggan dalam bilangan hari yang ditetapkan oleh syarikat anda, sebut harga itu dipaparkan dalam Perlu tindakan jurujualnya. Catatan garis masa itu menjawab “bila kita menghantarnya?” bagi sesiapa yang membuka dokumen itu, tanpa perlu mencari dalam peti masuk.

Contoh

Mei Tan memuktamadkan QN-10000125 untuk Harbour Café, memilih PDF, memuat turun fail itu dan menghantarnya melalui e-mel kepada Grace Wong. Dia menandakan Telah dihantar kepada pelanggan; pengepala kini menunjukkan Dihantar bersama tarikh hari ini.

Sebulan kemudian dia mengeluarkan INV-10000319: SGD 2,000.00 serta GST 9% sebanyak SGD 180.00, SGD 2,180.00 kesemuanya. Dia memilih PDF, memuat turun fail itu, menghantarnya melalui e-mel kepada pasukan akaun kafe itu dan menandakan Telah dihantar kepada pelanggan. Apabila kafe itu kemudian berkata invois tidak pernah sampai, Daniel Lim membuka invois itu dan melihat pada garis masanya bila ia dihantar.

Soalan lazim

Bolehkah saya menghantar pautan kepada pelanggan dan bukannya fail? Tidak. Alamat PDF hanya dibuka bagi orang yang log masuk ke easySales anda dan boleh melihat dokumen itu, jadi hantar fail itu sendiri.
Bolehkah saya menghantar invois draf untuk meminta bayaran dahulu? Ya. Draf dicetak sebagai PROFORMA INVOICE (invois proforma) dengan nombor PF-nya, jadi pelanggan tidak boleh merekodkannya sebagai invois muktamad. Lihat PDF invois.
Bagaimana saya menghantar kepada pelanggan semua yang mereka hutang sekali gus? Pilih Penyata akaun pada halaman pelanggan untuk satu PDF bagi invois, bayaran dan kredit mereka. Lihat Penyata akaun pelanggan.
Adakah memuat turun PDF menandakan sebut harga sebagai dihantar? Tidak. Hanya menandakan Telah dihantar kepada pelanggan yang berbuat demikian.