Sediakan invois berulang

Sediakan invois berulang apabila pelanggan membayar baris yang sama mengikut jadual. Lihat Invois berulang untuk cara ia berfungsi.

Sebelum anda mula

Anda memerlukan Add (tambah) dan Edit (sunting) bagi Invoice (invois). Dengan Own records only (rekod sendiri sahaja), anda mesti menjadi pemiliknya. Tentukan:

• apa yang dibilkan oleh setiap invois: baris, harga, cukai dan mata wang;
• seberapa kerap satu tempoh tiba, dan hari tempoh pertama bermula;
• bila ia tamat, jika ia tamat;
• sama ada setiap invois disediakan pada hari pertama tempohnya, hari terakhir, atau satu hari dalam bulan.

Mata wang, tarikh mula, kekerapan dan hari pengeluaran tidak boleh diubah selepas disimpan.

Langkah

1. Mulakannya dengan salah satu daripada tiga cara:
   • pada Invois Berulang, atau tab Invois berulang pada halaman pelanggan, pilih Invois berulang baharu;
   • buka invois berulang dan pilih Salin ke invois berulang baharu, untuk menggunakan semula pelanggan dan barisnya;
   • buka invois yang telah dikeluarkan dan pilih Jadikan berulang dalam menu ···, untuk bermula daripada pelanggan, mata wang dan barisnya.
2. Pilih Kenalan; Akaun mengikutnya. Mata wang dan Terma pembayaran mengikut pelanggan itu sehingga anda mengubahnya. Terma pembayaran yang kosong memaparkan Kosong: terma pelanggan, jika tiada lalai syarikat (NET 30) (dengan lalai syarikat anda yang sebenar): setiap invois kemudian dibuat mengikut terma pelanggan, atau lalai syarikat jika pelanggan tiada terma.
3. Pilih Pemilik.
4. Di bawah Jadual, tetapkan Berulang setiap (beberapa minggu, bulan, suku tahun atau tahun) dan Tempoh pertama bermula.
5. Pilih bila ia Tamat: Tidak pernah, Pada tarikh tertentu, atau Selepas beberapa tempoh.
6. Pilih bila hendak Keluarkan invois pada: hari pertama setiap tempoh, hari terakhir, atau satu hari dalam bulan.
7. Biarkan Sediakan draf setiap tempoh secara automatik dihidupkan, atau matikan untuk menyediakan setiap draf sendiri.
8. Tambah Baris yang berulang setiap tempoh, serta cukai, terma dan catatan. Perihalan boleh menggunakan [Month], [Year], [PeriodStart], [PeriodEnd] dan [Period n/N], yang diisi pada setiap draf.
9. Pilih Cipta invois berulang.

Apa yang berlaku seterusnya

Invois berulang itu Aktif. Ia muncul di bawah Invois Berulang dan pada tab pelanggan, bersama tempohnya. Dengan draf automatik dihidupkan, draf setiap tempoh disediakan dalam masa sejam selepas harinya; buka, semak dan keluarkannya.

Untuk mengubahnya kemudian, pilih Sunting. Anda boleh mengubah kenalan, pemilik, terma pembayaran, tarikh tamat (melainkan ia berjalan untuk bilangan tempoh tetap), baris dan suis draf automatik. Perubahan pada baris hanya menjejaskan draf yang disediakan selepas itu. Untuk mengubah mata wang, tarikh mula, kekerapan atau hari pengeluaran, salin ke invois berulang baharu.

Peraturan yang perlu diketahui

• Jadikan berulang ditawarkan pada invois yang telah dikeluarkan, tidak dibatalkan dan tidak dijana sebagai peringkat sesuatu sebut harga, seperti deposit, tuntutan atau tempoh pelan pengebilan. Ia menyalin pelanggan, mata wang dan baris invois itu; cukai mengikut kadar yang berkuat kuasa pada tarikh setiap invois. Borang menunjukkan apa yang disalinnya dan meminta jadual; untuk mengubah baris, pilih Sunting selepas ia dicipta. Tempoh pertama bermula satu langkah selepas tarikh invois itu, kerana invois itu telah membilkan tempohnya sendiri; anda boleh menukar tarikh itu.
• Salinan mengambil pelanggan, mata wang, terma pembayaran dan baris. Jadualnya bermula kosong, dan tiada apa daripada tempoh atau invois asal dibawa bersama.
• Draf automatik bermula dari hari anda menyimpan atau menghidupkannya. Tempoh pertama yang sudah lepas ialah Tiba - menunggu anda: jana atau langkau sendiri.
• Bermula daripada tab pelanggan mengisi kenalan hanya apabila pelanggan itu mempunyai tepat satu kenalan yang boleh anda lihat.
• Draf tidak pernah dikeluarkan atau dihantar secara automatik.
• Menukar pemilik memerlukan Edit bagi Invoice pada All records (semua rekod).
• Berulang setiap menerima 1 hingga 12, Bilangan tempoh 1 hingga 120, dan Hari dalam bulan 1 hingga 31. Invois berulang memerlukan sekurang-kurangnya satu baris.
• Setiap tempoh dikira dari tempoh pertama, jadi permulaan pada 31 Januari kekal pada hujung setiap bulan: 28 atau 29 Februari, kemudian 31 Mac. Hari dalam bulan 29, 30 atau 31 jatuh pada hari terakhir bulan yang lebih pendek.
• Dengan Pada tarikh tertentu, tempoh terakhir ialah tempoh yang bermula pada atau sebelum tarikh tamat.
• Pada setiap draf, [Month] dan [Year] menjadi bulan dan tahun tempoh itu bermula, seperti “October 2026”; [PeriodStart] dan [PeriodEnd] hari pertama dan terakhirnya, seperti “1 Oct 2026”; dan [Period n/N] menjadi “Period 3 of 12”, atau “Period 3” apabila tiada bilangan tempoh tetap. Teks ini diisi dalam bahasa Inggeris.
• Draf bertarikh hari yang dirancang bagi tempohnya, atau hari ia disediakan jika itu lebih lewat. Terma pembayarannya ialah milik invois berulang itu sendiri, kemudian milik pelanggan, kemudian lalai syarikat anda, dibaca apabila draf disediakan, jadi perubahan lalai kemudian terpakai pada tempoh yang disediakan selepasnya. Dengan terma seperti NET 14, tarikh akhir bayarannya ialah bilangan hari itu selepas tarikh draf; COD menjadikannya hari yang sama. Terma itu dipaparkan pada invois. Cukainya mengikut cukai yang berkuat kuasa pada tarikh itu.

Mengapa ia berfungsi begini

Jadual ialah tulang belakang invois berulang. Tarikh setiap tempoh dan tarikh invoisnya dikira daripada tarikh mula, kekerapan dan hari pengeluaran, dan setiap tempoh dibilkan dalam mata wang yang sama. Mengubah salah satunya selepas tempoh telah diinvois akan mengubah tarikh atau harga apa yang telah dibilkan kepada pelanggan, jadi keempat-empat ini ditetapkan; salinan memberi anda jadual baharu dan membiarkan tempoh lama seperti sedia ada.

Invois berulang yang dibuat daripada invois bermula satu langkah kemudian. Invois yang menjadi permulaan anda telah membilkan tempohnya sendiri. Memulakan jadual pada hari yang sama akan membilkan pelanggan bagi tempoh itu dua kali.

Cukai mengikut tarikh setiap draf. Cukai yang berubah antara dua tempoh terpakai mulai draf pertama yang bertarikh selepas perubahan itu, jadi setiap invois mengenakan cukai yang berkuat kuasa pada tarikhnya sendiri, seperti invois yang ditaip secara manual.

Pendahuluan atau tunggakan, pilihan anda. Mengeluarkan pada hari pertama membilkan tempoh sebelum ia digunakan, seperti yuran tetap atau langganan dibilkan. Mengeluarkan pada hari terakhir membilkannya selepas ia dibekalkan, seperti perkhidmatan bulanan dibilkan secara tunggakan.

Bekerja lebih pantas

• Jadikan invois yang sudah dikeluarkan berulang. Jadikan berulang menyalin pelanggan, mata wang dan barisnya, dan mencadangkan tarikh mula seterusnya. Lihat Invois berulang.
• Salin untuk tapak kedua atau harga baharu. Salin ke invois berulang baharu mengekalkan pelanggan, mata wang, terma pembayaran dan baris; anda hanya menetapkan jadual baharu. Tamatkan yang lama jika yang baharu menggantikannya.
• Biarkan perihalan menarikhkan dirinya. “Plant styling for [Month] [Year]” menjimatkan anda daripada menyunting setiap draf, dan pelanggan dapat melihat tempoh yang diliputi oleh setiap invois.
• Mulakan daripada pelanggan. Invois berulang baharu pada tab Invois berulang pelanggan mengisi kenalan, bersama mata wang dan terma pembayarannya, apabila pelanggan itu hanya mempunyai satu kenalan yang boleh anda lihat.
• Ubah satu bulan pada drafnya. Draf sesuatu tempoh ialah invois draf biasa: ubah kuantitinya sebelum anda mengeluarkannya, dan baris yang berulang setiap tempoh kekal seperti sedia ada.

Contoh

Yuran tetap bulanan yang dibilkan lebih awal. Lim & Co bersetuju dengan yuran tetap penggayaan tumbuhan bersama Harbour Café mulai 1 Oktober 2026: SGD 450.00 sebulan serta GST 9%, dengan terma NET 14. Mei Tan memilih Invois berulang baharu pada tab Invois berulang kafe itu, menetapkan Berulang setiap 1 bulan, Tempoh pertama bermula 1 Oktober 2026, Tamat Tidak pernah, dan Keluarkan invois pada hari pertama setiap tempoh. Satu-satunya barisnya berbunyi “Plant styling for [Month] [Year]”.

Pada 1 Oktober draf disediakan: “Plant styling for October 2026”, SGD 450.00 serta GST sebanyak SGD 40.50 (450.00 × 9%), SGD 490.50 kesemuanya, perlu dibayar pada 15 Oktober. Mei menyemak dan mengeluarkannya.

Penyegaran suku tahunan yang dibuat daripada invois. Pada 15 September 2026 Lim & Co mengeluarkan INV-10000315 kepada Seaside Florist bagi penyegaran paparan tingkap: SGD 1,200.00 serta GST sebanyak SGD 108.00, SGD 1,308.00. Kedai bunga itu mahukan empat lagi penyegaran, satu setiap suku tahun. Daniel Lim membuka invois itu dan memilih Jadikan berulang. Dengan Berulang setiap 1 suku tahun, Tempoh pertama bermula diisi 15 Disember 2026, satu suku tahun selepas invois itu. Dia menetapkan Tamat Selepas beberapa tempoh, 4, jadi draf jatuh pada 15 Disember 2026 dan 15 Mac, 15 Jun dan 15 September 2027. Dia memilih Cipta invois berulang, kemudian Sunting, dan menambah “[Period n/N]” pada perihalan baris itu, jadi draf pertama berbunyi “Period 1 of 4”. Bagi empat penyegaran itu kedai bunga tersebut membayar 4 × SGD 1,308.00 = SGD 5,232.00.

Soalan lazim

• Bagaimana saya membuat invois bulanan yang berulang? Pilih Invois berulang baharu di bawah Invois Berulang, pilih kenalan dan baris, tetapkan Berulang setiap kepada 1 bulan dan pilih tarikh mula. easySales menyediakan draf setiap bulan untuk anda semak dan keluarkan.
• Bolehkah saya mengubah kekerapan invois berulang? Tidak pada invois berulang yang sama. Mata wang, tarikh mula, kekerapan dan hari pengeluaran ditetapkan sebaik sahaja disimpan; pilih Salin ke invois berulang baharu, tetapkan jadual baharu, dan tamatkan yang lama.
• Bolehkah saya membilkan pelanggan secara tunggakan? Ya. Pilih hari terakhir setiap tempoh di bawah Keluarkan invois pada, jadi setiap draf disediakan apabila tempoh itu tamat.
• Bagaimana jika tempoh pertama bermula pada 31 haribulan? Ia kekal pada hujung setiap bulan: 28 atau 29 Februari, 30 April dan seterusnya.
• Mengapa tempoh pertama saya bertanda Tiba - menunggu anda? Harinya sudah berlalu semasa anda menyimpan, dan draf automatik hanya menyediakan tempoh mulai hari itu. Pilih Jana sekarang untuk menyediakannya, atau langkaunya.
• Adakah invois berulang mengikut perubahan kadar GST? Ya. Setiap draf mengenakan cukai yang berkuat kuasa pada tarikhnya sendiri. Jika cukai pada invois berulang tidak lagi berkuat kuasa dan tiada cukai pengganti, tempoh itu tidak disediakan dan mesej meminta anda mengubah cukainya.

Berkaitan

• Invois berulang
• Invois berulang (konsep)
• Keluarkan invois
• Salin invois