Butiran pelanggan

Buka pelanggan untuk melihat segala-galanya tentang seorang pelanggan: siapa mereka, orang yang anda berurusan di sana, apa yang telah anda hantar kepada mereka, dan berapa yang mereka hutang.

Sebelum anda mula

Anda memerlukan View bagi Account pada pelanggan itu. Setiap tab juga memerlukan List bagi modulnya sendiri; tab yang tidak boleh digunakan oleh peranan anda disembunyikan.

Langkah

1. Pilih Pelanggan dalam bar sisi dan pilih nama pelanggan.
2. Baca Butiran pelanggan, Profil pelanggan, Alamat bil dan, bagi pelanggan Individu, Individu.
3. Semak kad Akaun Belum Terima untuk apa yang terhutang, apa yang lampau tempoh dan sebarang kredit pelanggan, dan gunakan Penyata… untuk memuat turun penyata.
4. Semak Pasukan Pelanggan untuk rakan sekerja yang berurusan dengan pelanggan ini bersama pemiliknya.
5. Buka tab: Kenalan, Sebut Harga, Invois, Peluang Jualan, Resit, Aktiviti dan Sejarah.
6. Gunakan Kenalan baharu, Sebut harga baharu, Invois baharu atau Peluang jualan baharu pada tab untuk memulakan rekod bagi pelanggan ini.

Apa yang berlaku seterusnya

Rekod yang anda mulakan daripada halaman pelanggan sudah diisi dengan pelanggan itu. Kenalan baharu juga bermula dengan alamat bil pelanggan sebagai alamat surat-menyuratnya; semaknya sebelum menyimpan.

Peraturan yang perlu diketahui

• Pelanggan Individu tiada tab Kenalan: butiran individunya ialah kenalannya.
• Tab Aktiviti menghimpunkan aktiviti pada pelanggan dan pada kenalan, peluang jualan, sebut harga, invois dan kontraknya.
• Kad Akaun Belum Terima hanya dipaparkan kepada peranan yang akses Invoicenya ditetapkan kepada All records (semua rekod).
• Edit, Tukar Pemilik, Sejarah pemilik, Gabungkan pelanggan pendua… dan Padam berada dalam menu ··· apabila peranan anda membenarkannya.

Berkaitan

• Edit atau nyahaktifkan
• Tukar pemilik
• Lampau tempoh dan belum dibayar
• Butiran kenalan