Edit sebut harga

Semasa pelanggan masih menimbang sebut harga anda, anda boleh mengubahnya secara terus. Halaman ini untuk jurujual yang menguruskan sebut harga itu. Untuk mengekalkan versi yang telah dilihat oleh pelanggan dan mengeluarkan versi baharu yang bernombor, semak semula sebut harga itu.

Sebelum anda mula

Anda memerlukan View (lihat) dan Edit bagi Quote (sebut harga). Sebut harga itu mesti Draf atau Terbuka, dan belum ada invois yang dijana daripadanya dikeluarkan. Sebut harga yang Diterima, Ditolak atau dikunci tidak boleh diedit, dan Edit tidak ditawarkan padanya.

Langkah

1. Buka sebut harga.
2. Pilih Edit di bahagian atas halaman.
3. Ubah Kenalan, Peluang Jualan, Nama sebut harga, tarikh Tamat tempoh, Mata Wang atau Cukai, baris, Terma dan syarat atau Catatan, atau Maklumat tambahan.
4. Semak Subjumlah, cukai dan Jumlah di bawah baris.
5. Pilih Simpan sebut harga.

Apa yang berlaku seterusnya

Sebut harga mengekalkan nombor dan statusnya, Draf atau Terbuka. PDF seterusnya yang anda pratonton memaparkan perubahan itu, dan Sejarah merekodkan apa yang berubah. Jika anda mengosongkan Nama sebut harga, ia kembali kepada nombor sebut harga itu.

Peraturan yang perlu diketahui

• Simpan sebut harga kekal tidak tersedia sehingga anda mengubah sesuatu.
• Jurujual tidak diubah di sini. Gunakan Tukar Pemilik dalam menu ···.
• Menukar kenalan kepada orang di pelanggan lain memindahkan sebut harga itu ke rekod pelanggan tersebut.
• Cukai yang tidak lagi ditawarkan berbunyi “(tidak lagi ditawarkan)”. Pilih cukai semasa sebelum anda menyimpan.
• Invois draf yang telah dijana daripada sebut harga ialah salinan berasingan. Ia tidak berubah apabila anda mengedit sebut harga; padamkannya dan jana invois baharu jika ia perlu mengikut perubahan itu.
• Sebaik sahaja invois yang dijana daripada sebut harga dikeluarkan, sebut harga itu dikunci. Kad Pengebilan menyatakannya. Buat perubahan seterusnya dalam sebut harga baharu.
• Sebaik sahaja pelanggan membuat keputusan, terima atau tolak sebut harga itu; selepas itu ia tidak boleh diedit. Sebut harga Diterima yang tiada invois dijana daripadanya, sama ada dikeluarkan atau draf, masih boleh disemak semula.
• Sebut harga Digantikan ialah versi lama dan tidak boleh diedit.
• Draf yang menunggu kelulusan tidak boleh diedit sehingga permintaan itu ditarik balik atau dikembalikan. Lihat Kelulusan dokumen.
• Jika sebut harga itu diterima atau ditolak semasa anda mengeditnya, contohnya dalam tab lain atau oleh aplikasi AI yang disambungkan, simpanan anda ditolak dengan This quotation is closed and cannot be edited. (sebut harga ini telah ditutup dan tidak boleh diedit). Tiada apa-apa yang disimpan.

Mengapa ia berfungsi begini

Satu rundingan, satu nombor. Semasa pelanggan masih membuat keputusan, harga dan baris berubah. Mengedit secara terus mengekalkan perbincangan itu pada satu nombor sebut harga, dan Sejarah menyimpan rekod setiap perubahan.

Edit mengubah tawaran; semakan semula mengekalkan yang lama. PDF yang sudah ada pada pelanggan tidak berubah apabila anda mengedit. Apabila kedua-dua versi penting — pelanggan membandingkannya, atau pengurus anda mahu melihat tawaran asal — semak semula sebaliknya: versi lama kekal, baca sahaja, di sebelah versi baharu.

Keputusan pelanggan dan invois anda menetapkan kandungan. Sebut harga yang diterima ialah tawaran yang dipersetujui oleh pelanggan, dan invois yang dikeluarkan telah dibil berdasarkan angkanya. Mengubah sebut harga selepas salah satu daripadanya akan menyebabkan rekod anda menerangkan sesuatu yang tidak dipersetujui oleh sesiapa, dan kemajuan pengebilannya tidak lagi sepadan.

Bekerja lebih pantas

• Semak semula apabila pelanggan sudah ada PDF. Semak semula dalam menu ··· menyalin sebut harga menjadi versi draf baharu dan mengekalkan yang lama. Lihat Semak semula sebut harga.
• Salin bagi kerja berasingan. Salin membuat draf baharu yang bebas dengan baris dan terma yang sama; sebut harga asal tidak berubah. Lihat Salin sebut harga.
• Hantar kemas kini dengan segera. Selepas anda menyimpan, PDF membuka PDF baharu; pada sebut harga Terbuka, tandakan Telah dihantar kepada pelanggan sebaik sahaja ia dihantar, supaya tarikh dihantar kekal terkini. Lihat Tandakan sebagai dihantar.
• Semak sebelum mengubah angka. Sejarah pada sebut harga menunjukkan apa yang berubah dan siapa yang mengubahnya, jadi anda boleh mengesahkan harga terakhir yang dipersetujui sebelum mengeditnya semula.

Contoh

Sebelum membayar deposit, Grace Wong meminta Lim & Co menggunakan lamina yang lebih murah.

Mei Tan membuka sebut harga Harbour Café fit-out, memilih Edit, dan mengubah Harga Unit bagi Custom carpentry works daripada 15,000.00 kepada 14,000.00. Jumlahnya kini berbunyi Subjumlah SGD 19,000.00, GST SGD 1,710.00 dan Jumlah SGD 20,710.00, dan Rujukan sebut harga tidak berubah. Dia memilih Simpan sebut harga dan membuat pratonton PDF untuk menghantar tawaran yang dikemas kini.

Invois draf yang dijana terlalu awal. Mei telah menjana invois deposit draf sebanyak 30% daripada sebut harga itu, SGD 6,000.00 sebelum cukai (30% daripada 20,000.00), tetapi belum mengeluarkannya. Selepas perubahan harga, Nilai kontrak (sebelum cukai) sebut harga ialah SGD 19,000.00 manakala invois draf masih menyatakan SGD 6,000.00. Dia memadam invois draf itu dan menjana deposit semula: 30% daripada 19,000.00 ialah SGD 5,700.00 sebelum cukai.

Edit atau semak semula? Kelvin Ong sudah mempunyai PDF QN-10000131 dan meminta yuran reka bentuk sebanyak SGD 1,200.00 dibuang. Pengurus pejabatnya mahu kedua-dua versi difailkan, jadi Mei memilih Semak semula, bukan Edit, membuang baris itu dalam draf semakan dan memuktamadkannya sebagai QN-10000131-R1. QN-10000131 menjadi Digantikan dan baca sahaja.

Soalan lazim

• Bolehkah saya mengedit sebut harga selepas pelanggan menerimanya? Tidak. Sebut harga Diterima telah ditutup. Jika tiada invois dijana daripadanya, sama ada dikeluarkan atau draf, semak semulanya untuk membuat versi baharu.
• Bolehkah saya mengubah sebut harga selepas menginvoisnya? Tidak sebaik sahaja invois yang dijana daripadanya telah dikeluarkan: sebut harga itu dikunci. Selagi invois itu masih draf, anda boleh mengeditnya, tetapi draf itu mengekalkan angka masing-masing.
• Patutkah saya mengedit atau menyemak semula sebut harga? Edit apabila pelanggan belum bergantung pada versi yang anda hantar. Semak semula apabila anda perlu mengekalkan versi yang dilihat oleh pelanggan.
• Bagaimana saya menukar jurujual pada sebut harga? Gunakan Tukar Pemilik dalam menu ···. Sejarah pemilik dalam menu yang sama menyenaraikan perubahan terdahulu. Lihat Pindahkan rekod.
• Adakah mengedit mengubah PDF yang sudah ada pada pelanggan? Tidak. Pelanggan menyimpan fail yang anda hantar; pratonton sebut harga semula dan hantar PDF baharu.
• Bolehkah saya melihat siapa yang mengubah sebut harga? Ya. Sejarah pada sebut harga menyenaraikan setiap perubahan, bersama siapa yang membuatnya dan bila.

Berkaitan

• Baris item
• Semak semula sebut harga
• Terima atau tolak
• Jana invois