顾客接受后还能修改报价单吗？

不能。已接受的报价单已关闭。如果还没有从它生成的发票（无论已开具还是草稿），可以修订它，做出一个新版本。

开了发票之后还能改报价单吗？

从它生成的发票一经开具，报价单就锁定了。发票还都是草稿时可以编辑，但这些草稿保留各自的数字。

应该编辑还是修订报价单？

顾客还没有依据您发出的版本做决定时，就编辑。需要保留顾客看过的版本时，就修订。

怎样更换报价单的销售员？

使用 ··· 菜单中的更改负责人。同一菜单中的负责人变更记录列出以前的更换。参见移交记录。

编辑会改变顾客手上的 PDF 吗？

不会。顾客手上的是您发出的那个文件；请重新预览报价单，再发送新的 PDF。

能看到谁改过报价单吗？

能。报价单的历史列出每一次改动，以及由谁、在什么时候改的。

编辑报价单

Q: 顾客接受后还能修改报价单吗？

不能。已接受 的报价单已关闭。如果还没有从它生成的发票（无论已开具还是草稿），可以修订它，做出一个新版本。

Q: 怎样更换报价单的销售员？

使用 ··· 菜单中的 更改负责人。同一菜单中的 负责人变更记录 列出以前的更换。参见移交记录。

Q: 能看到谁改过报价单吗？

能。报价单的 历史 列出每一次改动，以及由谁、在什么时候改的。

复制给 AI

顾客还在考虑您的报价单时，您可以直接修改它。本页适用于负责这张报价单的销售员。如果要保留顾客已经看过的版本，并发出一个新编号的版本，请改为修订它。

开始之前

您需要 Quote（报价单）模块的 View（查看）和 Edit（编辑）权限。报价单必须是草稿或 进行中，并且从它生成的发票都尚未开具。已接受、已拒绝 或已锁定的报价单不能编辑，也不会提供编辑。

操作步骤

打开报价单。
选择页面顶部的编辑。
修改 联系人、商机、报价单名称、到期日、币种或税项、明细行、条款与条件 或备注，或 附加信息。
核对明细行下方的小计、税额和合计。
选择 保存报价单。

之后会发生什么

报价单保留原编号和状态，仍为草稿或 进行中。下一次预览的 PDF 会显示修改内容，历史会记下改了什么。如果清空 报价单名称，它会恢复为报价单的编号。

需要注意的规则

没有改动任何内容之前，保存报价单 不可用。
销售员 不在这里修改，请使用 ··· 菜单中的 更改负责人。
把联系人改为另一位顾客那边的人，报价单会转到该顾客的客户下。
不再提供的税项显示为“（已不再提供）”。保存前请选择一个当前可用的税项。
已从报价单生成的草稿发票是单独的副本，编辑报价单不会改变它；如果它也需要改，请删除后重新生成。
从报价单生成的发票一经开具，报价单即被锁定，开票卡片会说明这一点。后续变更请做一张新的报价单。
顾客作出决定后，请接受或拒绝报价单；之后就不能再编辑。没有从它生成的发票（无论已开具还是草稿）的 已接受 报价单，仍可以修订。
已被替代 的报价单是旧版本，不能编辑。
等待审批的草稿在申请撤回或被退回之前不能编辑。参见单据审批。
如果在您编辑期间，报价单被接受或拒绝（例如在另一个标签页中或由已连接的 AI 应用操作），您的保存会被拒绝，并显示 This quotation is closed and cannot be edited.（此报价单已关闭，不能编辑。）任何内容都不会被保存。

为什么这样设计

一轮谈判，一个编号。 顾客还在考虑时，价格和明细都可能变动。直接修改，让整轮沟通都留在同一个报价单编号上，历史则记下每一次改动。

编辑是改报价，修订是留旧版。 顾客手上已有的 PDF 不会因为您编辑而改变。如果两个版本都重要——顾客要对比，或者主管要看最初报的是什么——就改用修订：旧版本以只读方式保留在新版本旁边。

顾客的决定和已开的发票会把内容固定下来。 已接受的报价单就是顾客同意的那份报价，已开具的发票是按它的数字开的。之后再改报价单，记录描述的就成了没人同意过的内容，开票进度也对不上了。

更高效的做法

顾客已经拿到 PDF 时就用修订。 ··· 菜单中的修订会把报价单复制为新版本的草稿，同时保留旧版本。参见修订报价单。
另一份工作就用复制。 复制会新建一张明细和条款相同的独立草稿，原报价单不变。参见复制报价单。
改完马上发出。 保存后选择 PDF 打开新的 PDF；在 进行中 的报价单上，发出后勾选 已发给客户，发送日期就能保持最新。参见标记为已发送。
改价格前先看一眼。 报价单的历史显示改了什么、谁改的，再改之前可以先确认最近一次谈定的价格。

示例

支付订金前，Grace Wong 请 Lim & Co 改用较便宜的饰面板。

Mei Tan 打开 Harbour Café 装修报价单，选择编辑，把 Custom carpentry works 的单价从 15,000.00 改为 14,000.00。合计变为小计 SGD 19,000.00、GST SGD 1,710.00、合计 SGD 20,710.00，报价单编号 不变。她选择 保存报价单，然后预览 PDF，把更新后的报价发给顾客。

草稿发票生成得太早。 Mei 之前已经从这张报价单生成了一张 30% 的草稿订金发票，不含税 SGD 6,000.00（20,000.00 的 30%），但还没有开具。改价之后，报价单的 合约金额（不含税） 是 SGD 19,000.00，草稿发票却仍是 SGD 6,000.00。她删除这张草稿发票，重新生成订金：19,000.00 的 30% 是不含税 SGD 5,700.00。

编辑还是修订？ Kelvin Ong 已经拿到 QN-10000131 的 PDF，要求去掉 SGD 1,200.00 的设计费。他的办公室经理希望两个版本都存档，所以 Mei 选择修订而不是编辑，在修订草稿中删掉这一行，定稿为 QN-10000131-R1。QN-10000131 变为 已被替代，只读。

常见问题

顾客接受后还能修改报价单吗？ 不能。已接受 的报价单已关闭。如果还没有从它生成的发票（无论已开具还是草稿），可以修订它，做出一个新版本。
开了发票之后还能改报价单吗？ 从它生成的发票一经开具，报价单就锁定了。发票还都是草稿时可以编辑，但这些草稿保留各自的数字。
应该编辑还是修订报价单？ 顾客还没有依据您发出的版本做决定时，就编辑。需要保留顾客看过的版本时，就修订。
怎样更换报价单的销售员？ 使用 ··· 菜单中的 更改负责人。同一菜单中的 负责人变更记录 列出以前的更换。参见移交记录。
编辑会改变顾客手上的 PDF 吗？ 不会。顾客手上的是您发出的那个文件；请重新预览报价单，再发送新的 PDF。
能看到谁改过报价单吗？ 能。报价单的历史列出每一次改动，以及由谁、在什么时候改的。