把 Claude 或 ChatGPT 连接到 easySales
复制给 AI
您平时用的 AI 助手可以读取您的客户、报价单和发票，并用平常的话回答。它以您的身份、按您的权限操作，不会 多一分，连接只需要几分钟。
怎么做
本节：怎么做- 打开您的菜单，选择 我的资料，然后选择 第三方 AI 工具。贵公司 旁边必须显示 已开启 或 已开启——只读。如果显示 未开启，请管理员在 系统设置 → AI 中开启。
- 如果贵公司提供两步验证，先开启它：连接时会要求输入验证码或使用通行密钥。
- 选择服务器地址旁的 复制，打开 如何连接应用，按 Claude.ai 或 ChatGPT 的步骤操作。
- 助手把您带到 easySales 时，核对 当前登录。如果它只需要读取，取消勾选 以您的身份进行修改。确认是您 本人后，选择 允许。
- 先问与您自己工作有关的问题，例如：
- “我有哪些发票已逾期，各逾期多少？”
- “给 Harbour Café 打电话前给我一份简报：进行中的报价单和他们欠多少钱。”
- “我进行中的商机里，哪些没有下一步？”
有些助手还会列出 easySales 提供的现成开场提示，例如 Follow up overdue invoices（跟进逾期发票）、 Review my pipeline（检查我的销售管道）和 My week（我的一周）。
为什么有用
本节：为什么有用您用自己的话提问，不用一个个打开列表和筛选；助手也只读取您的角色能打开的记录。它提出的每项修改都会先给您 看预览，您确认后才保存；easySales 也不会通过它给客户发送任何东西：它起草的提醒由您自己发送。
示例
本节：示例Daniel Lim 连接 ChatGPT 时允许修改，然后问哪些发票已逾期。它列出 Harbour Café 的 INV-10000319， SGD 2,180.00（SGD 2,000.00 加 GST 9% 的 SGD 180.00），逾期 12 天，并提出替他起草一封提醒。Daniel 改了改 措辞，从自己的邮箱发出。
常见问题
本节：常见问题- 能不能让助手只读、永远不能修改？ 能。批准连接时取消勾选 以您的身份进行修改，它在 已连接的应用 中就显示 只读。贵公司设为 已开启——只读 时，任何连接都不能修改记录。
- 助手会给我的客户发邮件吗？ 不会。easySales 不会通过它给客户发送任何东西。它可以起草消息，或给您一个 单据 PDF 的链接，由您自己发送。
- 怎样断开连接？ 在 第三方 AI 工具 的 已连接的应用 中，选择它旁边的 断开。它会立即停止工作。