发布活动

本页说明如何在客户记录上发布活动，并把同事拉进来。活动之间如何配合，请参见活动。

开始之前

• 您的角色需要在 活动 一行上有 查看和发布。只有 查看 时，您可以阅读活动，但不能发布。
• 您可以在自己能看到的客户、联系人、潜在客户、商机、报价单或发票上发布。
• 想清楚谁应该读到它。记录上的活动对能看到该记录的所有人可见，再加上相关人员——参见谁能看到活动。

操作步骤

1. 打开活动所涉及的记录，选择它的 活动 标签页。
2. 选择 写备注、新建任务、安排日程 或 记录沟通，或在记录页头的 记录活动 中选一项。表单上仍可更改 类型——备注、任务、日程 或 沟通——如果贵公司使用细分类型，还可在旁边选一个。
3. 任务或日程需要输入 标题（必填）。然后写 内容。
4. 要把同事拉进来，输入 @ 和对方名字的开头，然后从列表中选择。
5. 要立即发邮件给这位同事，在 标记为紧急 下选择该同事的 紧急：姓名 按钮。
6. 要链接另一条记录，输入 # 和它的名称或编号的开头，然后选择它。在客户、联系人或商机上，同时链接 会列出其进行中的报价单和商机，点一下就能选中。
7. 要添加文件，选择 添加附件；要在正文中显示图片，选择 添加图片。
8. 查看关于被提及人员的警告（如有），然后选择 发布备注、发布任务、安排日程 或 保存沟通。

提及同事

普通提及会出现在同事的消息中心中，是否发邮件由对方的通知设置决定。紧急提及会立即发邮件，除非对方的设置另有规定。您在每个整点小时内最多可以给每位同事发 3 次紧急提及：同一小时内的第 4 次会按普通提及发送。easySales 会在活动下方的消息中告诉您这适用于哪些同事。

之后会发生什么

活动按从新到旧出现在该记录上，也出现在您用 # 链接的每一条记录上。您提及的同事会在自己的消息中心收到它。能看到该活动的人都可以在下方回复。

回复与修改

• 选择活动下方的 回复 来答复它。您可以编辑或删除自己的回复。
• 回复或编辑中新加了 @ 时，会显示“被 @ 的人都能看到整个话题，包括之前的回复。”新加了 # 链接时，会显示“能看到你所链接记录的人，都能看到整个话题。”
• 活动上的 ··· 菜单向其作者以及拥有 管理他人的活动 的人提供 编辑 和 删除。已删除的活动会以已删除条目的形式留在时间线上，只有拥有 管理他人的活动 的人可以 恢复 它。
• 活动或回复被编辑后，··· 菜单中的 修改历史 会列出它之前的版本。能阅读该活动的人都可以打开。
• 备注的标题可有可无，通过编辑备注添加。要去掉标题，清空后保存即可。
• 活动上的 关注 会把它的回复和修改发给您。您写的、回复过的，或在其中被提及、被指派、被邀请的活动，您会自动关注。
• 活动上的 谁能看到 会列出能阅读它的原因：相关人员（逐一列名），以及让人能看到它的记录、空间和上级。
• 要给一条消息加表情回复，把鼠标移到消息上，选择 添加表情，再从六个表情中选一个；再选一次自己的表情即可撤回。触屏上这个按钮一直显示。能回复的人都可以加表情，表情回复不发通知。

需要注意的规则

• AI 代某人发布的活动或回复，会在其姓名旁带一个标签：由 @easy 发布的显示 内部 AI 助手；由对方自己连接的 AI 应用发布的显示 第三方 AI 和该连接的名称。活动的 修改历史 里也显示同一个标签。
• 当您提及的人看不到您用 # 链接的某条记录时，easySales 会提醒您并列出其姓名。对方仍会收到该活动，但看不到那条记录。
• 没有显示名称的同事，会显示为其电子邮箱地址中 @ 之前的部分。
• 紧急提及用于不能等的事。给同一位同事每小时超过 3 次后，它会按普通提及发送。
• 同事自己的设置仍然有效：他们可以关闭紧急邮件，而且 easySales 每小时最多给一个人发 6 封通知邮件，多出的要等下一轮。
• 内容最多 20,000 个字符。支持 粗体、列表、清单、斜体 和链接，不支持表格和颜色。

为什么这样设计

记录决定读者。 把活动发在报价单上而不是私聊里，参与这份报价单的每个人现在和以后都能看到。选记录就是选读者，所以 easySales 让您先决定发在哪里。

提及会分享整个话题。 被拉进对话的同事需要前因后果，所以提及会让对方也能读到之前的回复。easySales 会在发送前提醒您，之前写过的内容不会让您措手不及。

紧急是限量的。 如果每个提及都能标紧急，紧急就没有意义了。每位同事每小时最多三次紧急提及，让紧急邮件始终意味着“现在就看”，而对方怎样接收仍由他们自己的设置决定。

修改看得见。 编辑过的活动会标出 已编辑，并在 修改历史 里保留各个版本，回复就不会对着一段后来被悄悄改掉的话。

更高效的做法

• 从页头记录。 记录活动 会按您选的种类打开表单并滚动过去，即使您在长记录的最底部。
• 用按钮输入 @ 和 #。 提及同事 和 链接记录 会在光标处插入符号，接着输入名称的开头即可。
• 在单独页面打开话题。 活动在侧边面板中打开时——从 我的工作、日历或消息中心——在单独页面打开 会给它一个网址，您可以发给能看到它的同事。
• 在话题里问助手。 如果贵公司使用助手，在活动中提及 @easy 来询问这条记录的情况；回答会作为回复发布，话题里的每个人都能读到。

示例

超过上限的紧急提及

下午 4:40，Marcus Tan 正在为 Harbour Café 完成一份报价单，需要 Siti Nadia 在咖啡馆 5 点关门前确认木质柜台的价格。他在报价单上写下 “@Siti Nadia can you confirm the counter price?”（能确认柜台价格吗？），并选择 紧急：Siti Nadia。这一小时内他已经给 Siti 发过三次紧急提及，所以这个提及按普通提及发送，活动下方的消息也这样说明。它在 Siti 的消息中心等着，是否发邮件看她的设置。于是 Marcus 直接打电话给 Siti，并把这通电话作为沟通记在报价单上。

别人看不到的链接

Mei Tan 在发票 INV-10000412 上发布一条备注，并用 # 链接报价单 QN-10000233。她还提及了看不到这张报价单的 Priya Nair。发布前，easySales 提醒 Priya 看不到 QN-10000233。Mei 仍然发布，并把谈妥的价格写进备注，让 Priya 拿到她需要的信息。

把同事拉进话题

Daniel Lim 在 Harbour Café 厨房翻新商机的一个话题里回复，并提及之前没参与的 Mei Tan。表单显示“被 @ 的人都能看到整个话题，包括之前的回复。”Daniel 读了之前的回复，没有 Mei 不该看到的内容，于是选择 回复。Mei 在消息中心收到提及，可以从头读这个话题，Daniel 不必再复述谈妥的内容。

常见问题

• 在 easySales 里怎样 @ 同事？ 在内容中输入 @ 和对方名字的开头，或选择 提及同事，然后选中对方。对方会在消息中心收到这条活动。
• 把提及标为紧急有什么作用？ 会立即发邮件给这位同事，即使在对方的免打扰时段，除非对方关闭了紧急邮件。每位同事每小时最多收到您三次紧急提及。
• 活动发布后能编辑或删除吗？ 能，前提是您是作者或拥有 管理他人的活动。删除的活动会以已删除条目的形式留在时间线上。
• 一条活动能出现在多条记录上吗？ 能。把它发在一条记录上，再用 # 链接其他记录；它会出现在每一条上。
• 活动上的“已编辑”是什么意思？ 有人在发布后修改过它。··· 菜单中的 修改历史 会显示之前的每个版本。
• 活动内容能设置格式吗？ 能：粗体、斜体、列表、清单和链接。不支持表格和颜色。

相关内容

• 活动
• 谁能看到活动
• 消息中心
• 通知设置