AI 设置

系统设置 下的 AI 是管理员管理公司 AI 的地方。AI 连接（MCP） 部分用来开启或关闭 Claude、ChatGPT 等 AI 应用的连接。AI 助手 部分用来管理 @easy 和 AI 聊天：开关、以点数计的每月上限、敏感字段、谁可以使用，以及每个人用了多少。

AI 连接（MCP）

AI 连接（MCP） 开关决定贵公司的人员能否把 AI 应用和个人令牌连接到 easySales。每个应用以连接它的人员身份操作，权限与该人员相同。所有客户都包含此功能，在您开启之前保持 关闭。

开始之前

• 查看开关需要 System View 权限，更改需要 System Edit 权限。没有 Edit 权限时，页面显示 只有可以编辑系统设置的人员才能更改此项。
• 要开启或允许修改，请先为自己的账号开启两步验证；参见确认是您本人。

操作步骤

1. 选择 系统设置，然后在 组织 下选择 AI。
2. 在 AI 连接（MCP） 中选择 关闭、只读 或 读写。选择后立即保存，AI 连接已更新 确认已保存。
3. easySales 要求您确认身份时，用通行密钥或验证码确认。开启或允许修改时会要求确认，除非您在过去 15 分钟内已用验证码或通行密钥确认过；关闭或降为 只读 从不要求确认。
4. 要关闭，请选择 关闭，并在 关闭 AI 连接？ 中选择 关闭。

之后会发生什么

• 关闭： 任何 AI 应用都无法连接到贵公司。 贵公司所有已连接的应用和个人令牌立即停止工作并被断开。重新开启后，人员需要重新连接。
• 只读： 已连接的应用可以读取每位人员能看到的内容，不能新建、修改或删除任何内容。应用保持连接。
• 读写： 应用可以读取，并在人员逐项确认后新建或修改记录，始终在该人员自己的权限范围内。
• 当前已连接 显示公司有多少个应用和个人令牌。
• 每次更改都会记录在审计日志中，包括更改前后的设置和操作人。
• 许可证关闭了修改功能时，开关无法保存；应用会提示 此许可证已关闭修改功能，因此未保存。
• 如果贵公司的方案只允许 AI 连接只读，读写 将按 只读 生效，页面会注明。

选择 了解 AI 连接，可打开人员连接应用时使用的指南；另参见公司 AI 访问和连接助手。

AI 助手

以下各部分用来管理内置的助手。同一个开关、同一套限额和同一套个人上限，同时适用于两种提问方式：活动中的 @easy，以及私人的 AI 聊天面板。

开始之前

• 要看到 AI 助手各部分，您的角色需要 管理 AI 助手设置。管理员拥有这一权限。
• easySales 需要先为贵公司开通 AI 助手。在此之前，页面只显示 贵公司尚未开通，没有其他内容：请联系 easySales，开通后即可在这里开启。新开通的公司，AI 助手一开始是关闭的。

操作步骤

1. 选择 系统设置，然后在 组织 下选择 AI。
2. 在 AI 助手 下打开开关。开关下方以 可用 AI 模型 开头的一行，列出贵公司套餐包含的 AI 模型。
3. 如有需要，在 每月上限 下输入 公司每月预算 和 每人每月上限（默认）。两者都可以不填，而且都不能超过 平台上限（每月）；平台上限由 easySales 设定，您不能修改。
4. 除非助手必须读取标为敏感的字段（例如证件号码），否则请让 把敏感个人字段发给模型 保持关闭。
5. 选择 保存。
6. 在 谁可以使用 下选择 管理角色，为每个应该能向 @easy 提问的角色开启 使用 AI 助手，并为每个应该使用 AI 聊天面板的角色开启 使用 AI 聊天。谁可以使用 列表只显示开启了 使用 AI 助手 的角色。参见角色与权限。

之后会发生什么

• 页面显示 AI 助手设置已保存，确认更改已保存。角色允许的人在活动或回复中输入 @ 时，就会看到 easy，并在顶栏看到 AI 聊天图标。
• 每月上限 显示 本月用量 与上限的对比，以及哪一天 重置。
• 每次更改都会记录在审计日志中，例如 AI assistant settings updated（AI 助手设置已更新）。

为个人设置上限

1. 在 个人上限（单独设置） 下，选择此人旁边的 设置上限。
2. 以整数点输入 每月上限（点），然后选择 保存。

单独设置的上限会取代此人的默认上限，可以更高也可以更低。设为 0 则此人不能提问。恢复默认 会让此人重新使用默认上限。

套餐赠送的 AI 点数

在线付费的套餐，每月上限 的第一行是 套餐每月赠送的 AI 点数：套餐每月给内置助手的点数。

• 点数价值相当于套餐当月标价的 50%，不含 GST，也不扣除优惠券或抵扣（按年付费的套餐按年价的十二分之一计算）。100 点 = 1 美元的 AI 用量。
• 每月在套餐的续费日发放。未用完的点数不结转。
• 更换套餐或席位从下个月起算。从按月付费改为按年付费会立即开始新的一个月，按新套餐发放点数。
• 免费试用整个试用期共含 500 个 AI 点数。套餐的点数从首次付款开始发放。
• 订阅未生效时，这一行显示 订阅当前未生效，本月套餐不赠送 AI 点数。 处于只读或已暂停状态的公司不会获得点数。
• 没有在线订阅的公司看到的是 平台上限（每月），由 easySales 设定。
• 公司预算和个人上限仍然有效，由它们决定点数如何在成员之间分配。
• 当月点数用完后，助手会停止回答，直到下个月开始。
• 这些点数是推广性质的赠送。根据服务条款，easySales 可以提前至少 30 天通知后更改或取消，从下一个计费月起适用。

查看用量

本月用量 按人员和模型列出用量：运行次数，输入、输出、缓存写入和缓存读取 token，以及 点数，并有一行 合计。点数按模型提供方的公开费率折算，用于衡量用量；每个数字向上取整到整数点，不足 1 点显示为 <1。在 AI 聊天中提出的问题与向 @easy 提出的问题一起计入这里；表格显示的是数量，不是问了什么。

关闭助手

关闭开关，选择 关闭 确认，然后选择 保存。贵公司任何人都不能再向 @easy 提问。已经发出的回答仍留在各自的话题里，当时正在回答的问题会被停止。AI 聊天仍留在顶栏，但以只读方式打开：人们可以查看和删除自己的对话，不能提问。

需要注意的规则

• 点数用来计量 AI 用量：100 点 = 1 美元的 AI 用量。预算和上限以整数点输入，每月重置：网上付费的套餐在计费日重置，其他情况按公司时区在每月第一天重置。免费试用期间，整个试用期算一期。
• 高于平台上限的预算或上限会被拒绝：不能高于平台上限。只能输入整数点：请输入整数点数。
• 公司预算或某人的上限用完后，相关人员的提问会得到一条说明这一点的回复，直到重置为止。人们在 AI 聊天中看到的是自己上限的百分比，从来不是金额。
• 管理员始终可以使用助手。谁可以使用 列出开启了 使用 AI 助手 的其他角色。
• 开启敏感字段后，活动中的回答可能包含这些字段，能阅读该话题的每个人都能看到。AI 聊天中的回答只有提问人自己能看到。
• 如果 easySales 暂停了贵公司的助手，页面会显示 已被 easySales 暂停。您的设置会保留，暂停解除前任何人都不能提问。
• AI 助手的开关与 AI 连接（MCP） 是分开的：更改其中一个不会影响另一个。参见公司 AI 访问。

为什么这样设计

两个开关，是因为数据去的地方不同。 某人连接的 AI 应用，会把您的记录发给此人选择的 AI 服务，并按该服务的条款处理。内置助手则使用您的套餐包含的 AI 模型，在 easySales 内回答，受您在这里设定的限额约束。两个开关分开，您就可以只允许其中一个。

开启要第二重验证，关闭从不等待。 开启 AI 连接或允许修改，会让以前接触不到公司数据的应用读取数据，所以 easySales 要求您用验证码或通行密钥确认身份。关闭或降为 只读 是收回访问权，绝不会因为手机不在身边而耽误。

点数把所有 AI 模型放在同一把尺子上。 不同模型的运行成本不同。点数把它们换算成同一个计量单位，于是一个公司预算、每人一个上限就能让 AI 用量可预期，用量表也能显示谁用了多少。

敏感字段默认不送出。 发在活动里的回答，话题里的每个人都能看到。让 把敏感个人字段发给模型 保持关闭，证件号码之类的字段就不会出现在这些回答里。

更高效的做法

• 按角色开放，而不是逐个人。 在角色里开启一次 使用 AI 助手 和 使用 AI 聊天，这个角色的每个人就都能提问。参见角色与权限。
• 先设默认上限，再设例外。 一个 每人每月上限（默认） 覆盖所有人；对少数需要不同额度的人，用 设置上限 调高或调低。
• 一眼看清公司用了多少。 许可证 页面 月用量 下的 AI 额度 方块，以百分比显示本月 AI 上限已用的比例。参见贵公司的许可证。
• 让每个人自己查用量。 我的资料 上的 AI 用量，向每位能使用 AI 聊天的人显示其个人上限已用了多少。参见我的资料。
• 私人问题放在 AI 聊天里问。 AI 聊天中的回答只有提问人自己能看到，不像共享话题里 @easy 的回答。

示例

分配点数。 Lim & Co 的五位设计师都在用助手。Daniel Lim 把 公司每月预算 设为 3,000 点（按 100 点 = 1 美元，即 30.00 美元的 AI 用量），每人每月上限（默认） 设为 500 点。大部分报价单由 Mei Tan 准备，所以他在她旁边选择 设置上限，输入 1,000。各人上限加起来是 1,000 + 4 × 500 = 3,000 点，正好等于公司预算，所以一个人用得多的月份，不会占用其他人的份额。

连接只读，助手照常。 Lim & Co 想试试让 ChatGPT 读取公司记录，但不让它修改任何内容。Daniel 先为自己开启两步验证，在 AI 连接（MCP） 下选择 只读，并用验证码确认。已连接的应用现在可以读取每位人员能看到的内容，不能新建、修改或删除任何内容。助手自己的开关、预算和上限都不受影响。

停掉某一个人。 一位实习生总向 @easy 问与工作无关的事。Daniel 在她的名字旁选择 设置上限，输入 0，她就不能再提问了。一个月后，恢复默认 让她重新使用 500 点的默认上限。

常见问题

• easySales 的 AI 助手怎样开启？ 打开 系统设置 → AI，打开 AI 助手 开关，选择 保存。然后在角色里开启 使用 AI 助手 或 使用 AI 聊天。如果页面显示 贵公司尚未开通，请先联系 easySales。
• AI 点数是什么？ easySales 用来计量 AI 用量的单位：100 点 = 1 美元的 AI 用量。本页的预算、上限和用量都以点数表示。
• AI 点数用完了会怎样？ 助手停止回答，提问的人会收到一条说明额度已用完的回复，直到限额重置。
• 没用完的 AI 点数能留到下个月吗？ 不能。没用完的点数随发放它的那个月一起结束。
• 能不让某个人使用助手吗？ 可以。把此人的个人上限设为 0，或给他一个没有开启 使用 AI 助手 和 使用 AI 聊天 的角色。
• 能看到同事问了助手什么吗？ 本页看不到。本月用量 只显示每个人用了多少，从不显示问了什么。向 @easy 的提问会像普通回复一样发在活动话题里，而 AI 聊天的对话只有提问人自己能看到。
• AI 助手和连接 ChatGPT、Claude 是一回事吗？ 不是。助手内置在 easySales 中；ChatGPT 这类 AI 应用由每个人自己连接，前提是管理员已在 AI 连接（MCP） 中允许。参见公司 AI 访问。

相关内容

• 向 @easy 提问
• AI 聊天
• 角色与权限
• 审计与历史
• 公司 AI 访问