AI 設定

系統設定 下的 AI 是管理員管理公司 AI 的地方。AI 連接（MCP） 部分用來開啟或關閉 Claude、ChatGPT 等 AI 應用程式的連接。AI 助手 部分用來管理 @easy 和 AI 聊天：開關、以點數計的每月上限、敏感欄位、誰可以使用，以及每個人用了多少。

AI 連接（MCP）

AI 連接（MCP） 開關決定貴公司的人員能否把 AI 應用程式和個人權杖連接到 easySales。每個應用程式以連接它的人員身分操作，權限與該人員相同。所有客戶都包含此功能，在你開啟之前保持 關閉。

開始之前

• 檢視開關需要 System View 權限，更改需要 System Edit 權限。沒有 Edit 權限時，頁面顯示 只有可以編輯系統設定的人員才能變更此項。
• 要開啟或允許修改，請先為自己的帳戶開啟兩步驗證；參閱確認是你本人。

操作步驟

1. 選擇 系統設定，然後在 組織 下選擇 AI。
2. 在 AI 連接（MCP） 中選擇 關閉、唯讀 或 讀寫。選擇後立即儲存，AI 連接已更新 確認已儲存。
3. easySales 要求你確認身分時，用通行密鑰或驗證碼確認。開啟或允許修改時會要求確認，除非你在過去 15 分鐘內已用驗證碼或通行密鑰確認過；關閉或降為 唯讀 從不要求確認。
4. 要關閉，請選擇 關閉，並在 關閉 AI 連接？ 中選擇 關閉。

之後會發生甚麼

• 關閉： 任何 AI 應用程式都無法連接到貴公司。 貴公司所有已連接的應用程式和個人權杖立即停止運作並被中斷。重新開啟後，人員需要重新連接。
• 唯讀： 已連接的應用程式可以讀取每位人員能看到的內容，不能新增、修改或刪除任何內容。應用程式保持連接。
• 讀寫： 應用程式可以讀取，並在人員逐項確認後新增或修改紀錄，始終在該人員自己的權限範圍內。
• 目前已連接 顯示公司有多少個應用程式和個人權杖。
• 每次更改都會記錄在稽核日誌中，包括更改前後的設定和操作人。
• 授權關閉了修改功能時，開關無法儲存；應用程式會提示 此授權已關閉修改功能，因此未儲存。
• 如果貴公司的方案只容許 AI 連接唯讀，讀寫 將按 唯讀 生效，頁面會註明。

選擇 了解 AI 連接，可開啟人員連接應用程式時使用的指南；另參閱公司 AI 存取和連接助手。

AI 助手

以下各部分用來管理內建的助手。同一個開關、同一套限額和同一套個人上限，同時適用於兩種提問方式：活動中的 @easy，以及私人的 AI 聊天面板。

開始之前

• 要看到 AI 助手各部分，你的角色需要 管理 AI 助手設定。管理員擁有這項權限。
• easySales 需要先為貴公司開通 AI 助手。在此之前，頁面只會顯示 貴公司尚未開通，沒有其他內容：請聯絡 easySales，開通後便可在這裏開啟。新開通的公司，AI 助手一開始是關閉的。

操作步驟

1. 選擇 系統設定，然後在 組織 下選擇 AI。
2. 在 AI 助手 下打開開關。開關下方以 可用 AI 模型 開頭的一行，列出貴公司方案包含的 AI 模型。
3. 如有需要，在 每月上限 下輸入 公司每月預算 和 每人每月上限（預設）。兩者都可以不填，而且都不能超過 平台上限（每月）；平台上限由 easySales 設定，你不能修改。
4. 除非助手必須讀取標為敏感的欄位（例如證件號碼），否則請讓 把敏感個人欄位傳送給模型 保持關閉。
5. 選擇 儲存。
6. 在 誰可以使用 下選擇 管理角色，為每個可以向 @easy 提問的角色開啟 使用 AI 助手，並為每個可以使用 AI 聊天面板的角色開啟 使用 AI 聊天。誰可以使用 清單只顯示開啟了 使用 AI 助手 的角色。請參閱角色與權限。

之後會發生甚麼

• 頁面顯示 AI 助手設定已儲存，確認更改已儲存。角色容許的人在活動或回覆中輸入 @ 時，便會看到 easy，並在頂欄看到 AI 聊天圖示。
• 每月上限 顯示 本月用量 與上限的對比，以及哪一天 重設。
• 每次更改都會記錄在稽核日誌中，例如 AI assistant settings updated（AI 助手設定已更新）。

為個人設定上限

1. 在 個人上限（個別設定） 下，選擇該人旁邊的 設定上限。
2. 以整數點輸入 每月上限（點），然後選擇 儲存。

個別設定的上限會取代該人的預設上限，可以更高也可以更低。設為 0 則該人不能提問。恢復預設 會讓該人重新使用預設上限。

方案贈送的 AI 點數

在網上付費的方案，每月上限 的第一行是 方案每月贈送的 AI 點數：方案每月給內置助手的點數。

• 點數價值相當於方案當月標價的 50%，不含 GST，亦未扣除任何優惠券或抵免額（按年付費的方案按年價的十二分之一計算）。100 點 = 1 美元的 AI 用量。
• 每月在方案的續期日發放。未用完的點數不結轉。
• 更換方案或席位由下個月起計。由按月付費改為按年付費會即時開始新的一個月，按新方案發放點數。
• 免費試用整個試用期共包 500 AI 點數。方案的點數由首次付款開始發放。
• 訂閱未生效時，這一行顯示 訂閱目前未生效，本月方案不贈送 AI 點數。 處於唯讀或已暫停狀態的公司不會獲得點數。
• 沒有網上訂閱的公司看到的是 平台上限（每月），由 easySales 設定。
• 公司預算和個人上限仍然有效，由它們決定點數如何在成員之間分配。
• 當月點數用完後，助手會停止回答，直至下個月開始。
• 這些點數屬推廣性質的贈送。根據服務條款，easySales 可在至少 30 天前通知後更改或取消，由下一個計費月起生效。

查看用量

本月用量 按人員和模型列出用量：執行次數，輸入、輸出、快取寫入和快取讀取 token，以及 點數，並有一行 合計。點數按模型供應商的公開費率折算，用於衡量用量；每個數字向上取整到整數點，不足 1 點顯示為 <1。在 AI 聊天中提出的問題與向 @easy 提出的問題一起計入這裏；表格顯示的是數量，不是問了甚麼。

關閉助手

關閉開關，選擇 關閉 確認，然後選擇 儲存。貴公司任何人都不能再向 @easy 提問。已發出的回答仍留在各自的話題中，當時正在回答的問題會被停止。AI 聊天仍留在頂欄，但以唯讀方式打開：人們可以檢視和刪除自己的對話，不能提問。

需要注意的規則

• 點數用來計量 AI 用量：100 點 = 1 美元的 AI 用量。預算和上限以整數點輸入，每月重設：線上付費的方案在計費日重設，其他情況按公司時區在每月第一天重設。免費試用期間，整個試用期算作一期。
• 高於平台上限的預算或上限會被拒絕：不能高於平台上限。只能輸入整數點：請輸入整數點數。
• 公司預算或某人的上限用完後，相關人員的提問會得到一則說明這一點的回覆，直到重設為止。人們在 AI 聊天中看到的是自己上限的百分比，從來不是金額。
• 管理員一定可以使用助手。誰可以使用 列出開啟了 使用 AI 助手 的其他角色。
• 開啟敏感欄位後，活動中的回答可能包含這些欄位，能閱讀該話題的每個人都能看到。AI 聊天中的回答只有提問人自己看到。
• 如果 easySales 暫停了貴公司的助手，頁面會顯示 已被 easySales 暫停。你的設定會保留，暫停解除前任何人都不能提問。
• AI 助手的開關與 AI 連接（MCP） 是分開的：更改其中一個不會影響另一個。請參閱公司 AI 存取。

為甚麼這樣設計

兩個開關，因為資料去的地方不同。 某人連接的 AI 應用程式，會把你的紀錄傳送給該人選擇的 AI 服務，按該服務的條款處理。內建助手則使用你的方案包含的 AI 模型，在 easySales 內回答，受你在這裏設定的限額約束。兩個開關分開，你便可以只容許其中一個。

開啟要第二重驗證，關閉從不等待。 開啟 AI 連接或允許修改，會讓以前接觸不到公司資料的應用程式讀取資料，所以 easySales 要求你用驗證碼或通行密鑰確認身分。關閉或降為 唯讀 是收回存取權，絕不會因為手機不在身邊而耽誤。

點數把所有 AI 模型放在同一把尺上。 不同模型的運行成本不同。點數把它們換算成同一個計量單位，於是一個公司預算、每人一個上限便能令 AI 用量可以預計，用量表亦能顯示誰用了多少。

敏感欄位預設不送出。 發在活動裏的回答，話題中的每個人都看得到。讓 把敏感個人欄位傳送給模型 保持關閉，證件號碼之類的欄位便不會出現在這些回答中。

更有效率的做法

• 按角色開放，而不是逐個人設定。 在角色裏開啟一次 使用 AI 助手 和 使用 AI 聊天，這個角色的每個人便都可以提問。請參閱角色與權限。
• 先設預設上限，再設例外。 一個 每人每月上限（預設） 涵蓋所有人；對少數需要不同額度的人，用 設定上限 調高或調低。
• 一眼看清公司用了多少。 授權 頁面 月用量 下的 AI 額度 方塊，以百分比顯示本月 AI 上限已用的比例。請參閱貴公司的授權。
• 讓每個人自己查用量。 我的資料 上的 AI 用量，向每位可以使用 AI 聊天的人顯示其個人上限已用了多少。請參閱我的資料。
• 私人問題放在 AI 聊天裏問。 AI 聊天中的回答只有提問人自己看到，不像共享話題裏 @easy 的回答。

示例

分配點數。 Lim & Co 的五位設計師都在用助手。Daniel Lim 把 公司每月預算 設為 3,000 點（按 100 點 = 1 美元，即 30.00 美元的 AI 用量），每人每月上限（預設） 設為 500 點。大部分報價單由 Mei Tan 準備，所以他在她旁邊選擇 設定上限，輸入 1,000。各人上限加起來是 1,000 + 4 × 500 = 3,000 點，正好等於公司預算，所以一個人用得多的月份，不會佔用其他人的份額。

連接唯讀，助手照常。 Lim & Co 想試試讓 ChatGPT 讀取公司紀錄，但不讓它修改任何內容。Daniel 先為自己開啟兩步驗證，在 AI 連接（MCP） 下選擇 唯讀，並用驗證碼確認。已連接的應用程式現在可以讀取每位人員能看到的內容，不能新增、修改或刪除任何內容。助手本身的開關、預算和上限都不受影響。

停用某一個人。 一位實習生總向 @easy 問與工作無關的事。Daniel 在她的名字旁選擇 設定上限，輸入 0，她便不能再提問。一個月後，恢復預設 讓她重新使用 500 點的預設上限。

常見問題

• easySales 的 AI 助手如何開啟？ 打開 系統設定 → AI，打開 AI 助手 開關，選擇 儲存。然後在角色中開啟 使用 AI 助手 或 使用 AI 聊天。如果頁面顯示 貴公司尚未開通，請先聯絡 easySales。
• AI 點數是甚麼？ easySales 用來計量 AI 用量的單位：100 點 = 1 美元的 AI 用量。本頁的預算、上限和用量都以點數表示。
• AI 點數用完了會怎樣？ 助手停止回答，提問的人會收到一則說明額度已用完的回覆，直到限額重設。
• 未用完的 AI 點數可以留到下個月嗎？ 不可以。未用完的點數隨發放它的那個月一同結束。
• 可以不讓某個人使用助手嗎？ 可以。把該人的個人上限設為 0，或給他一個沒有開啟 使用 AI 助手 和 使用 AI 聊天 的角色。
• 可以看到同事問了助手甚麼嗎？ 本頁看不到。本月用量 只顯示每個人用了多少，從不顯示問了甚麼。向 @easy 的提問會像普通回覆一樣發在活動話題中，而 AI 聊天的對話只有提問人自己看到。
• AI 助手和連接 ChatGPT、Claude 是同一回事嗎？ 不是。助手內建在 easySales 中；ChatGPT 這類 AI 應用程式由每個人自己連接，前提是管理員已在 AI 連接（MCP） 中容許。請參閱公司 AI 存取。

相關內容

• 向 @easy 提問
• AI 聊天
• 角色與權限
• 審計與歷史
• 公司 AI 存取