向助手查詢你的數字
複製給 AI
與其設定篩選，不如直接問。內置助手 easy 按你自己的權限讀取發票、報價單和客戶，並在一個只有你看到的聊天面板中回答你。
點樣做
本節：點樣做- 打開 發票 清單，選擇頂欄中的助手圖示 開啟 AI 聊天。
- 在 試試這樣問 下，新對話會提供 哪些發票已逾期？先催哪張？、哪些發票本週到期？ 和 哪些客戶欠我的錢最多？。選擇其中一個，再按 Enter。
- 也可以自己輸入問題，例如「我這個月開了多少發票？」或「Harbour Café 還有哪些發票未付？」
- 只問一個客戶時，打開該客戶並選擇 Ask AI；或者輸入 # 再選擇紀錄。
- 選擇回答中的發票，它會在面板後方打開，在那裏核對數字。
為甚麼有用
本節：為甚麼有用用淺白的說話提問，幾秒便能得到一份清單，每張發票都是連結。助手只讀取你的角色能打開的紀錄，所以在 僅自己的記錄 下，「所有發票」指的是你自己的發票和共享給你的發票。它不會自行操作：不能發送電郵、不能記錄收款，也不能取消或刪除單據。在貴公司允許的情況下，它可以提議修改，例如建立一項催款任務，但要等你選擇 批准 後才會執行。它不讀取客戶的對帳單或應收款項摘要；要看這些，請打開客戶。
例子
本節：例子在 發票 清單上，Mei Tan 選擇 哪些發票已逾期？先催哪張？ 並按 Enter。回答列出 Harbour Café 的 INV-10000319，SGD 2,180.00，逾期 12 天；以及 INV-10000325，SGD 545.00，逾期 5 天：合計 SGD 2,725.00（2,180.00 + 545.00）。Mei 打開 INV-10000319，開始一個新對話，選擇 建立任務，催收 INV-10000319 的款項，按 Enter，然後批准任務卡片。
常見問題
本節：常見問題- 助手可以告訴我本月的銷售額嗎？ 它可以找出本月開立、你看得到的發票並加總。要看扣除貸項通知單、按銷售員統計的銷售額，請打開 報表 中的 銷售業績，它預設顯示 本月。參閱報表。
- 它可以替我發催款提醒嗎？ 不可以。它可以草擬措辭，或提議一項催款任務；提醒由你自己發送。
- 為甚麼回答中漏了我知道的一張發票？ 這張發票屬於同事，你的角色存取不到；或者問題問得太闊。用 # 指明客戶，或者把時間範圍縮短一點。