如何從 Excel 匯入客戶？

打開系統設定 → 資料匯入，選擇客戶，把 .xlsx 或 .csv 檔案拖放到頁面上。核對欄位對應，選擇預覽匯入，再選擇匯入按鈕。

可以在同一個檔案中匯入聯絡人和他們的公司嗎？

不可以。先把公司作為客戶匯入，再把人員作為聯絡人匯入，並用客戶名稱欄寫明每個人所屬的公司。

可以用匯入來更新現有紀錄嗎？

可以。在對應步驟的與現有記錄相符的列下，選擇更新相符的記錄，其餘建立或只更新相符的記錄。只有有內容的儲存格會被寫入，撤銷會恢復原來的值。

可以匯入自訂欄位嗎？

可以，適用於客戶和聯絡人。在附加資訊下把該欄對應到欄位即可。記錄連結欄位填所連結紀錄的名稱或單號。

如何撤銷匯入？

在匯入歷史中該次匯入旁選擇撤銷，再選擇撤銷匯入。之後被修改或使用過的紀錄會保留。

匯入途中關閉了頁面會怎樣？

已建立的紀錄會保留。該次匯入在匯入歷史中顯示為進行中，在預覽後 24 小時內，你可以在那裏選擇繼續匯入其餘的列。

可以匯入報價單、發票或收款嗎？

不可以。資料匯入只匯入客戶、聯絡人和產品。要轉入未付的發票，請在 easySales 中建立；請參閱建立發票。

為甚麼某一列被當作重複列略過？

它按本頁「重複與錯誤」下的規則，與現有紀錄或同一檔案中較早的一列相符，例如客戶的名稱和帳單地址：國家相同。

資料匯入

Q: 如何從 Excel 匯入客戶？

打開 系統設定 → 資料匯入，選擇 客戶，把 .xlsx 或 .csv 檔案拖放到頁面上。核對欄位對應，選擇 預覽匯入，再選擇匯入按鈕。

Q: 可以在同一個檔案中匯入聯絡人和他們的公司嗎？

不可以。先把公司作為 客戶 匯入，再把人員作為 聯絡人 匯入，並用 客戶名稱 欄寫明每個人所屬的公司。

Q: 可以用匯入來更新現有紀錄嗎？

可以。在對應步驟的 與現有記錄相符的列 下，選擇 更新相符的記錄，其餘建立 或 只更新相符的記錄。只有有內容的儲存格會被寫入，撤銷會恢復原來的值。

Q: 可以匯入自訂欄位嗎？

可以，適用於客戶和聯絡人。在 附加資訊 下把該欄對應到欄位即可。記錄連結 欄位填所連結紀錄的名稱或單號。

Q: 如何撤銷匯入？

在 匯入歷史 中該次匯入旁選擇 撤銷，再選擇 撤銷匯入。之後被修改或使用過的紀錄會保留。

Q: 匯入途中關閉了頁面會怎樣？

已建立的紀錄會保留。該次匯入在 匯入歷史 中顯示為 進行中，在預覽後 24 小時內，你可以在那裏選擇 繼續 匯入其餘的列。

Q: 可以匯入報價單、發票或收款嗎？

不可以。資料匯入 只匯入客戶、聯絡人和產品。要轉入未付的發票，請在 easySales 中建立；請參閱建立發票。

Q: 為甚麼某一列被當作重複列略過？

它按本頁「重複與錯誤」下的規則，與現有紀錄或同一檔案中較早的一列相符，例如客戶的 名稱 和 帳單地址：國家 相同。

複製給 AI

使用 資料匯入，可以從 .xlsx 或 .csv 檔案匯入客戶、聯絡人和產品。你先對應各欄，再逐列預覽，然後分批匯入；匯入完成後，還可以撤銷。這是把客戶名單和價目表從試算表搬進來最快的方法；各類紀錄之間的關係，請參閱客戶與聯絡人。

在哪裏找到

打開 系統設定，在資料組別中選擇 資料匯入；只有具備 匯入資料 權限時，才會顯示這一項。匯入歷史 在同一個頁面上。

開始之前

你需要 匯入資料 權限，以及該類紀錄的 Add（新增）和 Edit（編輯）權限；撤銷匯入還需要 Delete（刪除）權限。Administrator（管理員）角色已具備 匯入資料；自訂角色則需在角色與權限中，到 角色管理 下開啟它。
如果要更新現有紀錄而不是新建，需要該類紀錄的 Edit（編輯）權限，不需要 Add（新增）；撤銷這樣的匯入同樣需要 Edit。
檔案為 .xlsx 或 .csv，最多 5,000 列、5 MiB。第一個非空白的列是標題列，空白列會被略過。.xlsx 檔案只讀取第一個工作表。

如何運作

上傳並對應——瀏覽器會讀取檔案，只傳送其中的各列資料。沒有對應上的欄，用 匯入為 修正；範本 (.xlsx) 可下載一個空白檔案。
預覽——每一列都按該紀錄本身表格的規則檢查。此時尚未儲存任何內容。
匯入——紀錄以你的名義建立，每次 200 列。請保持頁面開啟。

操作步驟

選擇 系統設定，再在資料組別中選擇 資料匯入。
選擇一張卡片，例如客戶，然後選擇 繼續匯入客戶。
把檔案拖放到頁面上，或按一下選擇檔案。
為每一欄在 匯入為 中選擇一個欄位，或選擇 略過此欄；每個必填欄位都需要對應一欄。
在 與現有記錄相符的列 下，保留 只建立新記錄（相符的列視為重複），或選擇更新各列相符的紀錄；參見下文「更新現有紀錄」。
選擇 預覽匯入。
查看各張卡片，以及 待建立、重複和 需處理 分頁。錯誤檔案 (.csv) 可下載出錯的列。
選擇匯入按鈕，例如 匯入 34 列，並保持頁面開啟，直至出現 匯入完成。

重複與錯誤

一列與現有紀錄，或與同一檔案中較早的某一列相符時（不分大小寫），就是重複列：

客戶：帳單地址：國家 相同，且名稱或 註冊編號 相同。國家為空白時，只與同樣空白的國家相符。
聯絡人：同一客戶下的名稱相同。
產品：名稱相同，與產品編號無關。

重複列會被略過，並按它們在你檔案中的列號列出；不會顯示現有紀錄的任何資料。

有錯誤的列不會被匯入，其他列照常匯入。錯誤檔案 (.csv) 包含這些列，並附有欄位和原因兩欄：修正後重新上傳即可。

有警告的列仍會被匯入。聯絡人的電郵如果看來不像電郵地址，會被略去，該列在 待建立 和 需處理 下顯示警告。

產品需要一個已存在於 產品目錄 的分類。缺少或未知的分類會成為錯誤：匯入不會建立分類。

產品的 銷售稅碼 欄是選填的，用來設定它的 預設銷售稅。填寫貴公司今天可選的一種銷售稅：產品表單中列出的名稱，例如 GST 9%，或它的代碼，例如 SR。不是可選項的，或同時符合多個的，都會成為錯誤。儲存格留空表示不設。

更新現有紀錄

在 與現有記錄相符的列 下，選擇與現有紀錄相符的列怎樣處理：

只建立新記錄（相符的列視為重複）：預設選項。相符的列視為重複並略過。
更新相符的記錄，其餘建立：相符的列更新那筆紀錄，其餘的列建立新紀錄。
只更新相符的記錄：相符的列更新那筆紀錄，沒有相符紀錄的列為 已略過。

比對規則與判斷重複的規則相同，在公司的全部紀錄中查找。如果一列比對到兩筆紀錄，例如按名稱比對到一個客戶、按註冊編號比對到另一個客戶，該列就是錯誤。

更新只寫入有內容的儲存格：空白儲存格會保留該欄位原來的值。名稱、國家或註冊編號只有大小寫不同，不算修改。預覽會把這些列列在 待更新 下，並寫明要修改的欄位，例如 將修改：電話, 網站；不會顯示原來的值或新的值。如果紀錄已經是這些值，該列為 已略過。

權限——更新需要該類紀錄的 Edit 權限。如果 Edit 為 Own records only（只限自己的紀錄），你只能更新自己的紀錄，比對到別人紀錄的列會顯示為重複。如果你的角色無權編輯某個欄位，例如電話，會修改該欄位的列就是錯誤。
負責人——匯入從不更改紀錄的負責人。負責人 請留空或填寫目前的負責人；填其他人會成為錯誤。
預覽之後被修改——如果在你預覽之後有人編輯了某筆紀錄，匯入時該列會出錯，紀錄保持不變。請重新上傳檔案再預覽。
方案上限——選擇 更新相符的記錄，其餘建立 時，達到方案上限只會停止建立新紀錄，更新仍會繼續。
產品和自訂欄位——更新的列可以不填分類或必填的自訂欄位；要建立的列仍然需要填寫。
個人客戶——比對到個人客戶或其聯絡人的列是錯誤。請在它們各自的頁面上修改。

撤銷匯入

在匯入結果上選擇 撤銷此次匯入，或在 匯入歷史 中該次匯入旁選擇撤銷，然後用 撤銷匯入 確認。撤銷會刪除該次匯入建立、而且尚未修改也未被使用的紀錄。已被編輯、被其他紀錄使用（例如活動或單據明細行）或之後已被刪除的紀錄會保留。如果你的角色無權刪除其中一些紀錄，提示訊息會寫明數量；這些紀錄留在該次匯入中，可由有權刪除的人撤銷。

撤銷還會把匯入更新過的紀錄中被修改的欄位恢復為原來的值，這需要對這些紀錄有 Edit 權限。如果某筆紀錄在匯入更新之後又被編輯過，它會保留之後的值，並列為保留。

匯入歷史 列出公司內的每一次匯入及其狀態。已撤銷 表示所有紀錄都已刪除，部分撤銷 表示有些紀錄被保留。已過期 表示匯入在預覽後 24 小時內沒有完成：24 小時一到就會顯示，仍在等待的列為 未匯入。撤銷沒有時間限制。

需要注意的規則

紀錄歸屬——留空的 負責人 歸你。負責人 欄可填入有效用戶的用戶名稱、電郵或姓名；如果 Add 為 Own records only（只限自己的紀錄），則只能填你自己。其他名字會成為錯誤。
聯絡人——客戶名稱 會把聯絡人連繫到你看得到的現有企業客戶；如果兩個客戶同名，請再填 客戶所在國家，否則該列會出錯。請先匯入客戶。
儲存格的值——是客戶 和 是供應商 接受 yes 或 no（亦接受 y/n、true/false、1/0）。稱謂接受 Mr.、Ms.、Mrs.、Dr. 或 Mdm.。項目類型 接受 goods 或 service。
分批與停止——每批 200 列作為一個整體儲存；某一批失敗時，該批的列一列都不會建立。本批完成後停止 會在正在處理的這一批儲存後結束匯入，之後可用類似 繼續匯入 120 列 的按鈕繼續。已經建立的紀錄會保留，即使你離開頁面也一樣。
稍後繼續——你停止或離開的匯入，在 匯入歷史 中顯示為 進行中。只要還有待匯入的列，並且在預覽後 24 小時內，發起這次匯入的人會在那裏看到繼續，用來匯入其餘的列。
方案上限——達到你的方案對該類紀錄的上限時，會出現 匯入因方案上限而停止，匯入歷史 顯示 因上限停止。之前的列會保留，其餘列為 未匯入。
自訂欄位——客戶和聯絡人的自訂欄位列在 匯入為 的 附加資訊 下，每個值都按表格的規則檢查。下拉選擇 儲存格接受選項的代碼或標籤。必填的自訂欄位必須先對應一欄才能預覽，留空的列會成為錯誤。記錄連結 儲存格填所連結紀錄的識別：客戶填名稱；報價單、發票或貸項通知單填單號；聯絡人填電郵或姓名；使用者填登入名稱、電郵或姓名。只比對你能看到的紀錄，一個也對不上或對上多個，該列就會出錯。如果你的角色看不到那類紀錄，必填的 記錄連結 欄位會令每一列都出錯。
現有紀錄——匯入預設只建立紀錄，與現有紀錄相符的列會視為重複並略過。如需修改現有紀錄，請參見上文「更新現有紀錄」。

為甚麼這樣設計

儲存任何內容之前，你會看到每一列。 用了多年的試算表，難免有錯字、重複和已離開的人。預覽按表格的同一套規則檢查每一列，讓你在檔案中修正問題，這樣快得多，而不必事後逐一修改數百項紀錄。

重複列會被略過，現有紀錄保持私隱。 同一位客戶匯入兩次，會令其報價單和發票分散在兩個客戶之下。略過該列，每位客戶便只有一項紀錄。預覽只顯示列號，因為相符的可能是你的角色無權打開的紀錄。

撤銷只刪除沒有人用過的紀錄。 到你發現匯入出錯時，同事可能已經編輯了某項紀錄，或把某個產品加入了報價單。撤銷會保留這些紀錄，所以既不會刪掉別人的工作，也不會令單據指向一項不存在的紀錄。

紀錄以你的名義分批建立。 每項紀錄都按你的權限，如同由你親自輸入般建立，而 匯入歷史 顯示每次匯入由誰執行，團隊便能追查資料的來源。每 200 列作為一個整體儲存，即使失敗也不會留下半批資料。

更有效率的做法

從範本開始，或沿用你自己的標題。 範本 (.xlsx) 為每個欄位提供一欄。你自己的標題同樣可以對應：“Company”、“UEN”、“Tel”、“Handphone” 和 “Postcode” 等常用名稱會自動對應，英文和 app 的其他語言都可以。
只修正失敗的列。 錯誤檔案 (.csv) 只包含有錯誤的列和各自的原因。修正後把該檔案作為新的匯入上傳；其中的列、欄位和原因欄會被略過。
善用「需處理」分頁。 它把所有錯誤和警告集中列出，讓你決定先修正檔案，還是現在先匯入有效的列。
按正確次序匯入。 先匯入客戶，再匯入按名稱連繫到客戶的聯絡人。匯入產品前，先在 產品目錄 下加入缺少的產品分類。請參閱類別與製造商。
從儀表板開始。 新公司的管理員可在儀表板的 開始使用 easySales 中找到 匯入客戶。

例子

匯入客戶名單。 Lim & Co 是一間五人的室內設計公司，客戶資料儲存在 clients-2026.xlsx 中：40 列，標題為名稱、註冊編號、帳單地址：國家 和 負責人。Mei Tan 打開 資料匯入，選擇客戶，把檔案拖放到頁面上。四欄全部自動對應，於是她選擇 預覽匯入。

卡片顯示 待建立 34、略過的重複 4、錯誤 2 和 總列數 40。第 8 列和第 15 列的名稱和國家，與公司已有的客戶相同。第 36 列的註冊編號和國家與一個現有客戶相同，只是名稱略有不同；第 27 列重複了檔案中的第 9 列。

兩個錯誤是：第 19 列沒有名稱；第 33 列把 Priya Nair 填為負責人，而她已不再是有效用戶。Mei 選擇 匯入 34 列，這些列一批就夠了。結果顯示 已建立客戶 34 筆，略過重複 4 列，有錯誤 2 列，並列出重複的列號 8、15、27、36。

她下載 錯誤檔案 (.csv)，檔案名稱為 clients-2026-錯誤.csv，補上缺少的名稱和一位現任負責人。她把它作為新的匯入上傳，其中的列、欄位和原因欄不對應任何欄位，因此會被略過。預覽顯示 待建立 2。

撤銷錯誤的價目表。 Sarah Koh 把 supplier-prices.csv 作為產品匯入：30 列，包含名稱、分類和標價。預覽顯示 待建立 24、略過的重複 3 和錯誤 3。

三個產品名稱已經存在，另有三列填寫的分類不在 產品目錄 中。Sarah 選擇 匯入 24 列，隨後才發現這個檔案是去年的價目表。

與此同時，Wei Jie Tan 修改了其中一個新產品的標價，另一個新產品已被加入一張報價單。Sarah 在 匯入歷史 中對這次匯入選擇撤銷，再選擇 撤銷匯入。

出現的訊息是 撤銷完成：已刪除 22 筆記錄，2 筆因之後被修改或使用而保留。 該次匯入現在顯示 部分撤銷，以及 已建立 24 · 重複 3 · 錯誤 3 · 保留 2。

由試算表轉用 easySales。 Lim & Co 一直用三份試算表管理業務，並在一個下午內轉用 easySales。Mei Tan 先準備好檔案：

clients.xlsx，客戶名單在第一個工作表：120 列，標題為 Company、UEN、Country、Salesperson 和 Phone。每位銷售人員都按其在 easySales 中的姓名填寫，例如 Daniel Lim。
people.csv：260 列，標題為 Name、Company、Email 和 Handphone。
prices.xlsx：45 列，標題為 Item、Category、Price 和 Selling。分類有 Lighting、Fabrics 和 Furniture；Furniture 還未在 產品目錄 中，所以她先在那裏加入。

她先匯入客戶。五欄全部自動對應：Company 對應名稱，UEN 對應 註冊編號，Country 對應 帳單地址：國家，Salesperson 對應 負責人，Phone 對應電話。預覽顯示 待建立 118 和 略過的重複 2：Harbour Café 出現在第 14 列和第 87 列，另一位客戶出現在第 30 列和第 102 列。她選擇 匯入 118 列。

接着是 聯絡人。Company 對應 客戶名稱，Handphone 對應手機。預覽顯示 待建立 257 和錯誤 3：有三列把咖啡店寫成 “Harbor Cafe”，對應不到任何客戶。另有一列的電郵 “jo@harbourcafe” 顯示警告：該聯絡人會在沒有電郵的情況下建立。她選擇 匯入 257 列；第一批完成後，進度顯示 已建立 200/257，第二批完成整次匯入。她在 錯誤檔案 (.csv) 中修正那三個名稱，再作為新檔案匯入。

最後是產品。Item 對應名稱，Price 對應標價；Selling 對應不到任何欄位，會被略過。Mei 匯入 45 列後打開一個產品，發現標價其實是 Lim & Co 付給供應商的價錢。這些產品還未被使用，所以她在 匯入歷史 中選擇撤銷，再選擇 撤銷匯入：撤銷完成：已刪除 45 筆記錄，0 筆因之後被修改或使用而保留。 她再次上傳 prices.xlsx，在 匯入為 下把 Price 設為成本、Selling 設為標價，然後匯入 45 列。

常見問題

如何從 Excel 匯入客戶？ 打開 系統設定 → 資料匯入，選擇客戶，把 .xlsx 或 .csv 檔案拖放到頁面上。核對欄位對應，選擇 預覽匯入，再選擇匯入按鈕。
可以在同一個檔案中匯入聯絡人和他們的公司嗎？ 不可以。先把公司作為客戶匯入，再把人員作為 聯絡人 匯入，並用 客戶名稱 欄寫明每個人所屬的公司。
可以用匯入來更新現有紀錄嗎？ 可以。在對應步驟的 與現有記錄相符的列 下，選擇 更新相符的記錄，其餘建立 或 只更新相符的記錄。只有有內容的儲存格會被寫入，撤銷會恢復原來的值。
可以匯入自訂欄位嗎？ 可以，適用於客戶和聯絡人。在 附加資訊 下把該欄對應到欄位即可。記錄連結 欄位填所連結紀錄的名稱或單號。
如何撤銷匯入？ 在 匯入歷史 中該次匯入旁選擇撤銷，再選擇 撤銷匯入。之後被修改或使用過的紀錄會保留。
匯入途中關閉了頁面會怎樣？ 已建立的紀錄會保留。該次匯入在 匯入歷史 中顯示為 進行中，在預覽後 24 小時內，你可以在那裏選擇繼續匯入其餘的列。
可以匯入報價單、發票或收款嗎？ 不可以。資料匯入 只匯入客戶、聯絡人和產品。要轉入未付的發票，請在 easySales 中建立；請參閱建立發票。
為甚麼某一列被當作重複列略過？ 它按本頁「重複與錯誤」下的規則，與現有紀錄或同一檔案中較早的一列相符，例如客戶的名稱和 帳單地址：國家 相同。