工作區
easySales 的每個頁面都有相同的三部分:左邊的側欄、頁面上方的導覽路徑,以及右上角您姓名的首字母。
側欄
本節:側欄側欄依次列出:儀表板、潛在客戶、客戶、聯絡人、日曆、任務、備註、商機、報價單、服務合約、發票、貸項通知單、採購訂單、送貨單、報表、產品、我的資料、用戶帳戶、系統設定 和 授權。名稱會跟隨您選擇的語言。
如您的角色權限比同事少,您看到的項目亦會較少。角色不允許的項目不會出現;儀表板 和 我的資料 必定存在。日曆、任務、商機、報價單 和 發票 有內容時會顯示數量,數量為零時不顯示。
左上角的三線按鈕可隱藏和重新顯示側欄。
導覽路徑
本節:導覽路徑每個頁面上方的導覽路徑依次顯示 首頁、所在欄目和目前位置。在記錄頁面上會顯示記錄名稱,前面每一級都可以按下返回。
個人選單
本節:個人選單按右上角您姓名的首字母可開啟個人選單。選單顯示您的姓名和用戶名稱、語言 選單、切換外觀的三個按鈕——跟隨系統、淺色 和 深色,然後是 我的資料 和 登出。您選擇的語言和外觀只對您自己有效,不影響其他人。
這裏沒有的東西
本節:這裏沒有的東西以下三樣東西大家常找但找不到,先說清楚,免得白找:
- 沒有搜尋全部內容的搜尋框。請在各個清單中搜尋。
- 沒有通知、鈴鐺或訊息中心。
- 應用程式內沒有說明按鈕。這個說明中心就是說明。