清單與欄位
每個模組都由一個清單開始——客戶、報價單、發票等等。各處清單的用法相同，懂得用一個就懂得用全部。
開始之前
本節：開始之前您需要該模組的 List 權限才能看到清單。為全公司修改清單欄位還需要 System Edit 權限；只為自己設定則不需要其他權限。
操作步驟
本節：操作步驟- 搜尋。 在清單上方的搜尋框輸入，清單會隨輸入收窄；選擇 清除搜尋 重新開始。
- 篩選。 選擇 篩選條件，揀選條件——狀態、日期範圍、人員——然後套用。已套用的條件會以標籤顯示在清單上方；選擇 清除篩選 全部移除。
- 排序。 按欄位標題以該欄排序，再按一次反向排序。
- 翻頁。 使用清單下方的分頁控制項瀏覽各行。
- 設定欄位。 按搜尋框旁的欄位設定按鈕，開啟 清單欄位設定。在 欄位 中新增、移除、重新命名、調整闊度和次序，並可在橫向捲動時固定第一欄。在 篩選條件 中選擇篩選框要提供哪些條件。
- 選擇設定的適用範圍——所有人 或 僅自己——然後儲存。
之後會發生甚麼
本節：之後會發生甚麼清單會立即顯示您的變更。僅自己 只改變您自己的檢視；所有人 改變公司的預設檢視，已自行設定的人保留自己的檢視。使用 還原公司預設設定 或 還原標準欄位 可以還原。
需要注意的規則
本節：需要注意的規則- 沒有結果時，清單會說明是搜尋還是篩選排除了所有記錄，方便您知道應清除哪一項。
- 部分清單的欄位是固定的，沒有欄位設定——例如產品、用戶、潛在客戶和採購訂單。
- easySales 的清單沒有批量操作，亦不能匯出。