快速找到任何紀錄
複製給 AI
客戶打電話來問「尾號 319 那張發票」。不用打開 發票 清單一頁一頁翻，在頂欄的搜尋欄輸入幾個字元，直接從結果中打開紀錄。
點樣做
本節：點樣做- 在任何文字框以外按 /，或選擇寫着 搜尋客戶、聯絡人、單據… 的搜尋欄。螢幕較窄時，它是頂欄中的一個搜尋按鈕。
- 輸入名稱或單號的一部分便可以：輸入 319 會找到 INV-10000319，輸入「harb」會找到 Harbour Café。
- 結果分為 客戶、聯絡人、單據 和 商機 幾組，每組最多五項。單據會標明是 報價單 還是 發票；聯絡人旁邊會顯示所屬客戶。
- 用方向鍵和 Enter，或直接選擇結果，便可打開它。按 Esc 關閉結果清單。
搜尋欄比對的內容：
- 客戶：按名稱。
- 聯絡人：按聯絡人本人的姓名或所屬客戶的名稱，所以輸入公司名稱也會列出這間公司的人。
- 報價單 和 發票：按單號或名稱。
- 商機：按名稱。
需要多於五項結果，或要按搜尋欄不比對的內容尋找時，便到該模組自己的清單搜尋。清單的搜尋欄會寫明它搜尋甚麼：聯絡人 清單按聯絡人、客戶、電郵或電話搜尋，發票 清單按發票編號或客戶搜尋。
為甚麼有用
本節：為甚麼有用你完全跳過了清單：不用打開模組，不用清除篩選，也不用翻頁。搜尋涵蓋你的角色可以列出的所有紀錄，不會顯示角色不准列出的紀錄，所以權限為 Own records only（只限自己的紀錄）時，你只會看到自己的紀錄。
例子
本節：例子Harbour Café 的經理致電 Mei Tan，問咖啡店還欠多少錢。Mei 按 /，輸入「harbour」。Harbour Café 出現在 客戶 下，經理出現在 聯絡人 下。她在客戶上按 Enter，電話還未掛線，便已讀到標題下方的 應收餘額。
常見問題
本節：常見問題- 為甚麼頂欄搜尋找不到電郵地址或電話號碼？ 它只比對名稱和單號。請在 聯絡人 清單的搜尋欄輸入電郵地址或電話號碼。
- 怎樣查看某個客戶的所有發票？ 頂欄搜尋最多只顯示五張發票。打開 發票，在它的搜尋欄輸入客戶名稱。清單的篩選仍然有效，打開時只顯示 未付款 和 部分付款；要看已付款的發票，請放寬 狀態 篩選。
- 頂欄搜尋能找到貸項通知單嗎？ 不能。請在 貸項通知單 清單搜尋，它可以按貸項通知單編號、發票或客戶尋找。
- 我肯定存在的紀錄為甚麼沒有出現在結果中？ 可能你的角色不能列出這類紀錄，或者這類紀錄的相符結果多於五項。請多輸入一些名稱或單號。