不再漏跟任何報價單
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沒有人跟進的報價單，就是失去的報價單。報價單一冷下來，easySales 便可以提醒你；它只需要你養成三個習慣： 標記為已發送、記錄每次聯絡、永遠安排好下一步。
點樣做
本節：點樣做- 標記為已發送。 在報價單的 PDF 視窗中剔選 已發給客戶。跟進提醒由這個日期 起計。
- 每次聯絡都記在報價單上。 打完電話或發完電郵後，選擇 記錄活動 → 記錄溝通。勾選 同時建立下一步任務 並設定 下一步到期，下一通電話便在同一步裏安排好。
- 等顧客回覆的事先擱在一旁。 在任務上把 等待 設為 等客戶，並選擇 覆查日期。到那天它會回到你面前。
- 把步驟串連起來。 一項跟進任務完成時，選擇 完成並安排下一步，而不是 標記完成。
- 每日由待辦開始。 打開 訊息中心 → 待辦，或在 我的資料 → 通知 中開啟 每日待辦電郵。
為甚麼有用
本節：為甚麼有用待辦 會根據你的紀錄自動產生。在 報價單 組下，它列出建立若干天後仍未標記為已發送的報價單、發出後若干天內 沒有與顧客溝通或會面的報價單，以及 7 天內到期的報價單；這兩個天數都由貴公司設定。在 商機 組下，它列出沒有未完成任務、 也沒有未來行程的商機，旁邊有 新增下一步。每一項在你處理好它的起因後便會消失，所以清單清空了，就表示沒有事情在等你。
例子
本節：例子Mei Tan 在 10 月 19 日星期一把 QN-10000125 標記為已發送。Lim & Co 的跟進天數維持 3 天，所以在 10 月 22 日 星期四，她的 待辦 顯示 報價單 QN-10000125 發出後仍未聯絡客戶。她致電 Grace Wong，對方想看橡木樣板。 她把這通電話記在報價單上，並勾選 同時建立下一步任務：「Bring oak samples」，10 月 26 日星期一到期。 提醒從她的 待辦 中消失，新任務會在星期一回來。
常見問題
本節：常見問題- 在報價單上寫一條備註，可以清除提醒嗎？ 不可以。只有溝通紀錄，或已經開始、並有顧客的聯絡人出席的行程， 才算與顧客聯絡過。
- 可以把提醒延後幾個小時嗎？ 可以。在 待辦 中對該項選擇 稍後，可選 3 小時後、明天 09:00、 下星期一 09:00 或你自己選的時間。
- 可以更改提醒前的天數嗎？ 有權修改公司通知設定的人，可以在 系統設定 → 通知 中設定，範圍 1 至 60 天。 參閱通知設定。