訊息中心

訊息中心匯集同事和 easySales 發給你的內容：提及、交給你的任務、審批請求，以及你所關注單據的動態。它分兩部分——待辦 放需要你處理的事，動態 放你應該知道的事。

整體結構

1. 發生了一件事：同事提及了你、一項任務交了給你、你關注的單據已開立或已付款。
2. 需要你處理的進入 待辦；只需讓你知道的進入 動態。
3. 你的通知設定按類型和優先級決定是否同時發電郵。
4. 同一時間應發給你的所有電郵內容會合成一封，在你的免打擾時段內暫緩。緊急項目不會暫緩。

除非你更改了該設定，緊急提及會立即發電郵——請參閱發佈活動。

甚麼放在哪裏

待辦 每次都根據你自己的紀錄重新計算，其成因一旦處理完畢，該項目就會從中消失：

組別	顯示內容
活動	指派給你而且已到期或已逾期的任務；覆查當天的等待中任務；已結束、需要記錄結果的行程
報價單	已發出、但在貴公司設定的天數內沒有與客戶溝通或會面的報價單；在設定的天數後仍未標記為已發出的報價單；7 天內到期的報價單
發票	你負責的逾期發票；到期應開立的定期發票
商機	你負責、但沒有未完成任務或將來行程的商機
安全	設定兩步驗證的提醒

每個組別只會在你的角色能看到該模組時出現。

動態 存放為你保存的內容：@ 提及、指派給你的任務、行程邀請、你關注的活動上的回覆和狀態變更、結果、提醒、被加入空間、你關注的單據動態、審批請求及其回覆、未能建立的定期發票，以及安全通知。如果你已無權查看某項內容所涉及的對象，該項目就不會再顯示給你。

鈴鐺圖示

有事項等你處理時，頂欄的鈴鐺圖示會帶一個圓點。數目顯示在側邊欄的 訊息中心 旁邊：待辦 中的項目加上你未讀的 動態。應用程式開着時，easySales 每分鐘檢查一次有沒有新項目。

選擇鈴鐺圖示，右邊會打開訊息中心面板；在手機上它會佔滿整個螢幕。面板有兩個分頁：待辦 和 動態，各自顯示數目和頭五個項目。選擇某個項目，即可打開它所涉及的活動或紀錄。有未讀內容時，頂部會有 全部標為已讀；開啟訊息中心 和 通知設定 在底部。

完整的訊息中心

在鈴鐺面板中選擇 開啟訊息中心，或選擇側邊欄的 訊息中心。

待辦 按上面的組別列出等你處理的事項，並有 搜尋待辦 和 類型 篩選。每個項目都有一個按鈕，用來做下一步：

• 完成 可從清單中完成一項任務或一次覆查。
• 記錄結果 會打開一個已結束的行程，讓你記錄發生了甚麼。
• 新增下一步 會打開一項新任務，關聯到一個還沒有下一步的商機。
• 稍後 把項目隱藏至 3 小時後、明天 09:00、下星期一 09:00，或你用 選擇時間… 選擇的時間。它只提供將來的時間，按你自己的時區，到時項目會重新出現。

其他項目在你處理完它們所涉及的事之後會自動消失。

動態 有四個檢視——全部、未讀、稍後提醒 和 已封存——還有 搜尋動態，以及 類型 和 優先級（只看緊急）篩選。關於同一則活動或單據的動態會合併在最新的一項之下。每個項目上你可以：

• 標為已讀 或 標為未讀；
• 封存，把它從清單中清走，同時保留在 已封存 下，在那裏可用 移回 把它放回來；
• 稍後，與 待辦 中相同；在 稍後提醒 下，取消稍後 會立即把它放回來。

在電腦上，可以剔選多則動態，一起 標為已讀、封存 或 稍後。在手機上，每則動態都有一個 ··· 選單，提供相同的操作。選擇 完成、封存、稍後 或 標為已讀 之後，會出現一個 復原 連結，維持五秒。

需要注意

• 你可以把訊息中心設為首頁，登入後直接打開它而不是儀表板。此項預設關閉，需要在通知設定中開啟。
• 你的時區來自 我的資料 的 偏好。稍後提醒至 9:00，指的是你所在地的 9:00。
• easySales 為每人保留動態 90 天，最多 500 項。
• 稍後提醒、封存和標為已讀只會改變你自己的訊息中心。完成 則會為所有人完成該任務本身。

為甚麼這樣設計

待辦是計算出來的，不是儲存的。 每次你打開時，easySales 都會根據你的紀錄重新建立清單，所以它不會過時。顧客付款後，逾期發票會自動離開你的清單，不用任何人逐項剔走，清單裏也不會有已完成工作的提醒。

要處理的和要知道的分開放。 逾期發票和同事的回覆需要你做的事不同。待辦只會在工作完成後清除；動態在你讀過後就清除。即使某天回覆很多，也不會把你需要追收的發票淹沒。

動態跟隨你的存取權限。 如果你的角色改變、某筆紀錄轉移給別人，或你退出某個空間，相關動態就會從你的清單和電郵中消失。通知絕不會把客戶資料顯示給已無法打開該紀錄的人。

訊息中心是工作清單，不是檔案庫。 動態保留 90 天；紀錄本身在它的 活動 分頁上保留歷史，所以你帳目需要的資料不會依賴一則舊通知。

更有效率的做法

• 用稍後提醒代替置之不理。 今天無法處理的項目會在你選擇的時間回來，清單上只留你現在能做的事。等待中的任務請參閱任務。
• 一次清理多則動態。 剔選它們，再選擇 封存 或 標為已讀；剔多了的話，復原 會把它們放回來。
• 先搜尋，再捲動。 在 搜尋動態 中輸入單據編號或同事的名字，找出相關動態。
• 讓每日電郵幫你安排一天。 它會在你選擇的時間列出你的待辦；請參閱通知設定。
• 只關注重要的。 關注你在意的單據，把吵鬧的靜音；請參閱關注單據。
• 每天早上打開它。 它回答了每週銷售檢討的第一個問題：現在有甚麼需要我處理。

例子

午飯後清理清單

下午 2 時，Siti Nadia 打開訊息中心。待辦 下有兩項：今天到期的任務 “Send the revised quotation”（發送修改後的報價單），以及 “Order sample tiles”（訂購瓷磚樣本）的覆查，它在等供應商報價。報價單她午飯時已發出，所以在它上面選擇 完成。供應商還沒有回覆，明天才開門，所以她在覆查上選擇 稍後，選了 明天 09:00。在 動態 下，她看到 Marcus Tan 詢問還價的提及，就在報價單上回覆他，選擇 只看緊急 確認沒有其他緊急項目，然後把其餘項目標為已讀。

自動消失的逾期發票

Daniel Lim 負責 Harbour Café 的發票 INV-10000287：SGD 3,000.00，加 9% GST SGD 270.00，合計 SGD 3,270.00。到期日翌日，他的 待辦 顯示「發票 INV-10000287 已逾期」。當天下午，Mei Tan 記錄了咖啡店 SGD 3,270.00 的銀行轉帳。Daniel 下次打開訊息中心時，這個待辦項目已經消失，而 動態 中有一則這張發票已記錄收款的消息，因為他是負責人。

常見問題

• 為甚麼讀過之後，項目仍在待辦裏？ 待辦項目只會在成因處理完畢後才消失：任務完成、發票付清、報價單已跟進。想暫時隱藏某一項，就用稍後提醒。
• 怎樣移走一則動態而不刪除它？ 把它封存。它會移到 已封存，在那裏可用 移回 放回來。動態保留 90 天。
• 全部標為已讀可以復原嗎？ 可以。在隨即出現的訊息中選擇 復原；它只會把剛才被更改的動態重新標為未讀。
• 為甚麼一則通知不見了？ 你已無法查看它涉及的內容，例如紀錄已轉移或你已退出某個空間；或者它已超過 90 天。
• 為甚麼鈴鐺只有圓點，沒有數字？ 鈴鐺只表示有事項在等你。數目顯示在側邊欄的 訊息中心 旁邊，以及 待辦 和 動態 分頁上；數字帶加號表示 easySales 還未逐項檢查完。
• 為甚麼緊急提及按普通送達？ 同一位同事一小時內最多可以向你發三則緊急提及。之後的會按普通送達，並註明「以緊急發出，按普通送達」。
• 同事會看到我把某項稍後提醒或封存了嗎？ 不會。這些操作只改變你自己的訊息中心；任務或紀錄保持原樣。

相關內容

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