ศูนย์ข้อความ

ศูนย์ข้อความรวบรวมสิ่งที่เพื่อนร่วมงานและ easySales ส่งถึงคุณ ได้แก่ การกล่าวถึง งานที่มอบให้คุณ คำขออนุมัติ และข่าวของเอกสารที่คุณติดตาม ศูนย์ข้อความมีสองส่วน คือ สิ่งที่ต้องทำ สำหรับเรื่องที่คุณต้องดำเนินการ และ ความเคลื่อนไหว สำหรับเรื่องที่คุณควรทราบ

ความเกี่ยวข้องกัน

1. มีบางอย่างเกิดขึ้น เช่น เพื่อนร่วมงานกล่าวถึงคุณ มีงานมอบให้คุณ หรือเอกสารที่คุณติดตามถูกออกหรือได้รับชำระ
2. รายการจะเข้า สิ่งที่ต้องทำ หากคุณต้องดำเนินการ หรือเข้า ความเคลื่อนไหว หากคุณเพียงต้องทราบ
3. การตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณจะกำหนดตามประเภทและความสำคัญว่าจะส่งอีเมลด้วยหรือไม่
4. ทุกรายการที่ถึงเวลาส่งอีเมลถึงคุณในเวลาเดียวกันจะรวมอยู่ในอีเมลฉบับเดียว และจะรอไว้ระหว่างช่วงเวลาห้ามรบกวนของคุณ รายการด่วนไม่ต้องรอ

การกล่าวถึงแบบด่วนจะส่งอีเมลทันที เว้นแต่คุณเปลี่ยนการตั้งค่านั้น ดูเขียนกิจกรรม

อะไรอยู่ที่ไหน

สิ่งที่ต้องทำ คำนวณใหม่จากระเบียนของคุณเองทุกครั้ง และรายการจะหายไปทันทีที่จัดการสาเหตุแล้ว

กลุ่ม	สิ่งที่แสดง
กิจกรรม	งานที่มอบหมายให้คุณซึ่งครบกำหนดหรือเกินกำหนด งานที่รออยู่ในวันที่ต้องตรวจสอบอีกครั้ง นัดหมายที่สิ้นสุดแล้วและต้องบันทึกผลลัพธ์
ใบเสนอราคา	ใบเสนอราคาที่ส่งแล้วแต่ไม่มีการสื่อสารหรือพบลูกค้าตามจำนวนวันที่บริษัทของคุณกำหนด ใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าส่งเมื่อครบจำนวนวันที่กำหนด ใบเสนอราคาที่จะหมดอายุภายใน 7 วัน
ใบแจ้งหนี้	ใบแจ้งหนี้ที่เลยกำหนดชำระซึ่งคุณเป็นเจ้าของ ใบแจ้งหนี้ตามกำหนดการที่ถึงเวลาออก
โอกาสทางการขาย	โอกาสทางการขายที่คุณเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีงานที่เปิดอยู่หรือนัดหมายในอนาคต
ความปลอดภัย	การเตือนให้ตั้งค่าการยืนยันสองขั้นตอน

แต่ละกลุ่มจะแสดงเฉพาะเมื่อบทบาทของคุณเห็นโมดูลนั้นได้

ความเคลื่อนไหว เก็บสิ่งที่บันทึกไว้ให้คุณ ได้แก่ การกล่าวถึงด้วย @ งานที่มอบหมายให้คุณ คำเชิญเข้านัดหมาย การตอบกลับและการเปลี่ยนสถานะของกิจกรรมที่คุณติดตาม ผลลัพธ์ การเตือน การถูกเพิ่มเข้าพื้นที่ ข่าวของเอกสารที่คุณติดตาม คำขออนุมัติและคำตอบ ใบแจ้งหนี้ตามกำหนดการที่สร้างไม่สำเร็จ และการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย แต่ละรายการจะถูกตัดออกสำหรับคุณหากคุณเห็นสิ่งที่รายการนั้นเกี่ยวกับไม่ได้อีก

กระดิ่ง

กระดิ่งในแถบด้านบนจะมีจุดแสดงขณะที่มีบางอย่างรอคุณอยู่ จำนวนรายการอยู่ข้าง ศูนย์ข้อความ ในแถบด้านข้าง ได้แก่ รายการใน สิ่งที่ต้องทำ รวมกับ ความเคลื่อนไหว ที่ยังไม่อ่าน easySales ตรวจหารายการใหม่ทุกนาทีขณะที่แอปเปิดอยู่

เลือกกระดิ่งเพื่อเปิดแผงศูนย์ข้อความทางด้านขวา บนโทรศัพท์แผงจะเต็มหน้าจอ แผงมีสองแท็บ คือ สิ่งที่ต้องทำ และ ความเคลื่อนไหว แต่ละแท็บแสดงจำนวนและห้ารายการแรก เลือกรายการเพื่อเปิดกิจกรรมหรือระเบียนที่เกี่ยวข้อง ทำเครื่องหมายว่าอ่านทั้งหมด อยู่ด้านบนขณะที่ยังมีรายการที่ยังไม่อ่าน ส่วน เปิดศูนย์ข้อความ และ การตั้งค่าการแจ้งเตือน อยู่ด้านล่าง

ศูนย์ข้อความแบบเต็ม

เลือก เปิดศูนย์ข้อความ ในแผงของกระดิ่ง หรือ ศูนย์ข้อความ ในแถบด้านข้าง

สิ่งที่ต้องทำ แสดงสิ่งที่รอคุณอยู่ จัดกลุ่มตามด้านบน พร้อม ค้นหาสิ่งที่ต้องทำ และตัวกรอง ประเภท แต่ละรายการมีปุ่มสำหรับขั้นตอนถัดไป

• เสร็จแล้ว ปิดงานหรือการตรวจสอบอีกครั้งจากรายการ
• บันทึกผลลัพธ์ เปิดนัดหมายที่สิ้นสุดแล้ว เพื่อให้คุณบันทึกว่าเกิดอะไรขึ้น
• เพิ่มขั้นตอนถัดไป เปิดงานใหม่ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายที่ยังไม่มีงาน
• เลื่อน ซ่อนรายการไว้จนถึง อีก 3 ชั่วโมง พรุ่งนี้ 09:00 วันจันทร์หน้า 09:00 หรือเวลาที่คุณเลือกด้วย เลือกเวลา… มีให้เลือกเฉพาะเวลาในอนาคตตามเขตเวลาของคุณเอง และรายการจะกลับมาในเวลานั้น

รายการอื่นจะหายไปเมื่อคุณจัดการสิ่งที่รายการนั้นเกี่ยวกับแล้ว

ความเคลื่อนไหว มีสี่มุมมอง ได้แก่ ทั้งหมด ยังไม่อ่าน เลื่อนไว้ และ เก็บถาวร พร้อม ค้นหาความเคลื่อนไหว และตัวกรอง ประเภท และ ความสำคัญ (เฉพาะด่วน) ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเอกสารเดียวกัน จะรวมอยู่ใต้รายการที่ใหม่ที่สุด ในแต่ละรายการคุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

• ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว หรือ ทำเครื่องหมายว่ายังไม่อ่าน
• เก็บถาวร เพื่อนำออกจากรายการของคุณโดยยังเก็บไว้ใต้ เก็บถาวร ซึ่ง ย้ายกลับ จะส่งรายการกลับมา
• เลื่อน เช่นเดียวกับใน สิ่งที่ต้องทำ ใต้ เลื่อนไว้ ยกเลิกการเลื่อน จะนำรายการกลับมาทันที

บนคอมพิวเตอร์ ติ๊กเลือกความเคลื่อนไหวหลายรายการเพื่อ ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว เก็บถาวร หรือ เลื่อน พร้อมกัน บนโทรศัพท์ แต่ละรายการมีเมนู ··· ที่มีการดำเนินการเดียวกัน หลัง เสร็จแล้ว เก็บถาวร เลื่อน หรือ ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว จะมีลิงก์ เลิกทำ แสดงอยู่ห้าวินาที

ควรรู้

• คุณตั้งศูนย์ข้อความเป็นหน้าแรกได้ เพื่อให้เปิดขึ้นเมื่อคุณเข้าสู่ระบบแทนแดชบอร์ด ตัวเลือกนี้ปิดอยู่จนกว่าคุณจะเปิดในการตั้งค่าการแจ้งเตือน
• เขตเวลาของคุณมาจาก การตั้งค่า ใน โปรไฟล์ของฉัน การเลื่อนถึง 9:00 น. หมายถึง 9:00 น. ตามที่คุณอยู่
• easySales เก็บความเคลื่อนไหวไว้ 90 วัน สูงสุด 500 รายการต่อคน
• การเลื่อน การเก็บถาวร และการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วเปลี่ยนเฉพาะศูนย์ข้อความของคุณเอง ส่วน เสร็จแล้ว จะปิดงานนั้นสำหรับทุกคน

ทำไมจึงทำงานแบบนี้

สิ่งที่ต้องทำถูกคำนวณ ไม่ได้ถูกเก็บไว้ easySales สร้างรายการจากระเบียนของคุณทุกครั้งที่คุณเปิด รายการจึงไม่ล้าสมัย เมื่อลูกค้าชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดจะออกจากรายการของคุณโดยไม่ต้องมีใครติ๊ก และไม่มีรายการใดเตือนเรื่องงานที่ทำเสร็จไปแล้ว

แยกเรื่องที่ต้องทำออกจากเรื่องที่ต้องรู้ ใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดกับการตอบกลับของเพื่อนร่วมงานต้องการสิ่งที่ต่างกันจากคุณ สิ่งที่ต้องทำจะหายไปเมื่องานเสร็จเท่านั้น ส่วนความเคลื่อนไหวจะหายไปเมื่อคุณอ่านแล้ว วันที่มีการตอบกลับมากมาย จึงไม่ทำให้ใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องทวงถามจมหายไป

ความเคลื่อนไหวเป็นไปตามสิทธิ์เข้าถึงของคุณ หากบทบาทของคุณเปลี่ยน ระเบียนถูกโอนไปจากคุณ หรือคุณออกจากพื้นที่ ความเคลื่อนไหวของระเบียนนั้นจะหายไปจากรายการและอีเมลของคุณ การแจ้งเตือนจึงไม่แสดงข้อมูลของลูกค้าให้ผู้ที่เปิดระเบียนนั้นไม่ได้แล้ว

ศูนย์ข้อความเป็นรายการทำงาน ไม่ใช่ที่เก็บเอกสาร ความเคลื่อนไหวถูกเก็บไว้ 90 วัน ส่วนระเบียนเก็บประวัติของตัวเองไว้บนแท็บ กิจกรรม สิ่งที่คุณต้องใช้สำหรับบัญชีจึงไม่ขึ้นอยู่กับการแจ้งเตือนเก่า

ทำงานให้เร็วขึ้น

• เลื่อนแทนการปล่อยทิ้งไว้ รายการที่คุณยังทำไม่ได้วันนี้จะกลับมาในเวลาที่คุณเลือก รายการของคุณจึงแสดงเฉพาะสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ ดูงานสำหรับงานที่รออยู่
• เคลียร์ความเคลื่อนไหวหลายรายการพร้อมกัน ติ๊กเลือกแล้วเลือก เก็บถาวร หรือ ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว เลิกทำ จะนำกลับมาหากคุณเลือกเกินไป
• ค้นหาก่อนเลื่อนหน้าจอ พิมพ์เลขที่เอกสารหรือชื่อเพื่อนร่วมงานใน ค้นหาความเคลื่อนไหว เพื่อหาความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง
• ให้อีเมลตอนเช้าช่วยวางแผนวันของคุณ อีเมลจะแสดงสิ่งที่ต้องทำของคุณในเวลาที่คุณเลือก ดูการตั้งค่าการแจ้งเตือน
• ติดตามเฉพาะสิ่งที่สำคัญ ติดตามเอกสารที่คุณสนใจและปิดเสียงเอกสารที่มีความเคลื่อนไหวมากเกินไป ดูติดตามเอกสาร
• เปิดทุกเช้า ศูนย์ข้อความตอบคำถามแรกของทบทวนการขายรายสัปดาห์ คือ ตอนนี้มีอะไรที่ต้องการฉัน

ตัวอย่าง

เคลียร์รายการหลังพักกลางวัน

เวลา 14:00 น. Siti Nadia เปิดศูนย์ข้อความ ใต้ สิ่งที่ต้องทำ เธอมีสองรายการ คืองาน “ส่งใบเสนอราคาฉบับแก้ไข” ที่ครบกำหนดวันนี้ และการตรวจสอบอีกครั้งของ “สั่งกระเบื้องตัวอย่าง” ซึ่งรอใบเสนอราคาจากผู้ขาย เธอส่งใบเสนอราคาไปตอนพักกลางวันแล้ว จึงเลือก เสร็จแล้ว ที่งานนั้น ผู้ขายยังไม่ตอบและจะเปิดทำการพรุ่งนี้ เธอจึงเลือก เลื่อน ที่การตรวจสอบอีกครั้ง แล้วเลือก พรุ่งนี้ 09:00 ใต้ ความเคลื่อนไหว เธอเห็นการกล่าวถึงจาก Marcus Tan ที่ถามราคาเคาน์เตอร์ ตอบเขาในใบเสนอราคา เลือก เฉพาะด่วน เพื่อตรวจว่าไม่มีรายการด่วนอื่น และทำเครื่องหมายรายการที่เหลือว่าอ่านแล้ว

ใบแจ้งหนี้เกินกำหนดที่หายไปเอง

Daniel Lim เป็นเจ้าของใบแจ้งหนี้ INV-10000287 ของ Harbour Café ยอด SGD 3,000.00 บวก GST 9% SGD 270.00 รวมทั้งสิ้น SGD 3,270.00 วันหลังจากวันครบกำหนดชำระ สิ่งที่ต้องทำ ของเขาแสดง “ใบแจ้งหนี้ INV-10000287 เลยกำหนดชำระ” บ่ายวันนั้น Mei Tan บันทึกการโอนเงินผ่านธนาคารของร้าน SGD 3,270.00 ครั้งถัดไปที่ Daniel เปิดศูนย์ข้อความ รายการในสิ่งที่ต้องทำหายไปแล้ว และ ความเคลื่อนไหว มีข่าวว่ามีการบันทึกการรับชำระในใบแจ้งหนี้ เพราะเขาเป็นเจ้าของใบแจ้งหนี้นั้น

คำถามที่พบบ่อย

• ทำไมรายการยังอยู่ในสิ่งที่ต้องทำหลังจากอ่านแล้ว? รายการในสิ่งที่ต้องทำจะหายไปเมื่อจัดการสาเหตุแล้วเท่านั้น เช่น งานเสร็จ ใบแจ้งหนี้ได้รับชำระ หรือติดตามใบเสนอราคาแล้ว หากต้องการซ่อนไว้ก่อน ให้เลื่อนรายการนั้น
• นำความเคลื่อนไหวออกโดยไม่ลบได้อย่างไร? เก็บถาวรรายการนั้น รายการจะย้ายไปที่ เก็บถาวร ซึ่ง ย้ายกลับ จะนำกลับมาได้ ความเคลื่อนไหวถูกเก็บไว้ 90 วัน
• ยกเลิกทำเครื่องหมายว่าอ่านทั้งหมดได้ไหม? ได้ เลือก เลิกทำ ในข้อความที่แสดงทันทีหลังจากนั้น ระบบจะทำเครื่องหมายว่ายังไม่อ่านเฉพาะความเคลื่อนไหวที่ถูกเปลี่ยนไป
• ทำไมการแจ้งเตือนหายไป? คุณเห็นสิ่งที่รายการนั้นเกี่ยวกับไม่ได้แล้ว เช่น หลังจากระเบียนถูกโอนหรือคุณออกจากพื้นที่ หรือรายการนั้นเก่ากว่า 90 วัน
• ทำไมกระดิ่งแสดงจุดแต่ไม่มีตัวเลข? กระดิ่งแสดงเพียงว่ามีบางอย่างรออยู่ จำนวนอยู่ข้าง ศูนย์ข้อความ ในแถบด้านข้าง และบนแท็บ สิ่งที่ต้องทำ และ ความเคลื่อนไหว ตัวเลขที่มีเครื่องหมายบวกหมายความว่า easySales ยังตรวจทุกรายการไม่เสร็จ
• ทำไมการกล่าวถึงแบบด่วนมาถึงเป็นแบบปกติ? เพื่อนร่วมงานหนึ่งคนส่งการกล่าวถึงแบบด่วนถึงคุณได้สูงสุดสามครั้งต่อชั่วโมง ครั้งต่อจากนั้นจะมาถึงเป็นแบบปกติและแสดงว่า “ส่งเป็นด่วน แต่ส่งถึงเป็นปกติ”
• เพื่อนร่วมงานเห็นไหมว่าฉันเลื่อนหรือเก็บถาวรรายการ? ไม่เห็น การดำเนินการเหล่านั้นเปลี่ยนเฉพาะศูนย์ข้อความของคุณเอง งานหรือระเบียนยังคงเหมือนเดิม

เกี่ยวข้อง

• การตั้งค่าการแจ้งเตือน
• ติดตามเอกสาร
• งานของฉัน
• เขียนกิจกรรม
• ทบทวนการขายรายสัปดาห์