ส่งออกและดำเนินการหลายรายการ

สองสิ่งที่ช่วยประหยัดเวลาที่สุดในรายการที่ยาว คือการนำรายการออกไปใช้ใน Excel ตามที่คุณเห็น และการจัดการหลายระเบียนพร้อมกัน ทั้งสองอย่างทำงานกับรายการที่คุณเปิดอยู่ พร้อมตัวกรอง การค้นหา และการเรียงลำดับของรายการนั้น

ส่งออกรายการเป็น Excel

ส่งออกได้จาก ลูกค้า ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และ สินค้า

1. เปิดรายการ แล้วตั้งตัวกรอง การค้นหา และการเรียงลำดับที่ต้องการ
2. เลือกคอลัมน์ที่จะแสดงด้วยการตั้งค่าคอลัมน์ ไฟล์จะมีคอลัมน์เดียวกัน
3. เปิดเมนู ··· ที่มุมขวาบน แล้วเลือก ส่งออกเป็น Excel ใต้ ส่งออก
4. รอ กำลังสร้างไฟล์ Excel… ไฟล์จะถูกดาวน์โหลด ตั้งชื่อตามรายการและวันที่วันนี้ และ ส่งออก 245 แถวเป็น Excel แล้ว บอกว่าไฟล์มีกี่แถว

ไฟล์มีทุกหน้าของรายการ ไม่ใช่เฉพาะหน้าที่อยู่บนหน้าจอ สูงสุด 10,000 แถว หากมากกว่านั้น หน้าจะแจ้งว่า รายการนี้มีมากกว่า 10,000 แถว โปรดจำกัดตัวกรองแล้วส่งออกอีกครั้ง

ดำเนินการกับหลายระเบียน

ใน ลูกค้า ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา และ สินค้า ให้ติ๊กช่องที่ต้นแถว แถบเหนือรายการจะแสดงสิ่งที่คุณทำกับระเบียนเหล่านั้นได้

• เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ… ในลูกค้า ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และใบเสนอราคา เลือก ผู้รับผิดชอบใหม่ และสิ่งที่ย้ายไปพร้อมกับแต่ละระเบียน เหมือนกับ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ของระเบียนเดียว
• ลบ… ในลูกค้า ผู้ติดต่อ สินค้า และใบเสนอราคาฉบับร่าง ยืนยัน ลบ 12 รายการที่เลือกหรือไม่ ด้วย ลบ

ระหว่างดำเนินการ กำลังดำเนินการ… 8 / 12 แสดงความคืบหน้า จากนั้น ผลการดำเนินการหลายรายการ จะแสดง เช่น เสร็จแล้ว 10 รายการ ข้าม 2 รายการ และแสดงระเบียนที่ถูกข้ามแต่ละรายการพร้อมเหตุผล

ก่อนเริ่ม

• การส่งออกต้องมีสิทธิ์ ส่งออกรายการเป็น Excel ในบทบาทของคุณ ที่ระดับ All records (ทุกระเบียน) หรือ Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) และ List (ดูรายการ) ของโมดูลนั้น บทบาทมาตรฐาน Administrator (ผู้ดูแลระบบ) มีสิทธิ์นี้ที่ระดับ All records บทบาทอื่นจะมีก็ต่อเมื่อผู้ดูแลระบบเปิดให้ ดูบทบาทและสิทธิ์
• เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ… ต้องมีสิทธิ์ Edit (แก้ไข) ของโมดูลนั้น และ ลบ… ต้องมีสิทธิ์ Delete (ลบ) จากนั้นแต่ละระเบียนจะถูกตรวจสอบเหมือนคุณเปลี่ยนหรือลบทีละรายการ
• การดำเนินการหลายรายการหนึ่งครั้งรับได้สูงสุด 200 ระเบียน หากติ๊กมากกว่านั้น ปุ่มจะแจ้งว่า ได้สูงสุดครั้งละ 200 รายการ โปรดยกเลิกการเลือกบางรายการก่อน

กฎที่ควรรู้

• ไฟล์ที่ส่งออกมีเฉพาะระเบียนและฟิลด์ที่คุณมองเห็นอยู่แล้ว ฟิลด์ที่บทบาทของคุณดูไม่ได้ และคอลัมน์ต้นทุนและกำไรหากไม่มีสิทธิ์นั้น จะไม่อยู่ในไฟล์ ที่ระดับ Own records only ไฟล์มีสิ่งที่รายการของคุณเองแสดงให้คุณเห็น
• การส่งออกทุกครั้งถูกบันทึกในบันทึกการตรวจสอบ หากส่งออกบ่อยเกินไปในเวลาสั้น ๆ จะถูกปฏิเสธเป็นเวลาหนึ่งนาที
• การส่งออกทำได้ในเบราว์เซอร์เท่านั้น การเชื่อมต่อ AI และคีย์ API ส่งออกรายการไม่ได้
• ระเบียนที่ย้ายหรือลบไม่ได้จะถูกข้าม และระเบียนที่เหลือจะดำเนินการต่อ เช่น ใบเสนอราคาที่ไม่ใช่ฉบับร่างลบไม่ได้ ลูกค้าที่มีเอกสารลบไม่ได้ และเอกสารที่รออนุมัติจะคงผู้รับผิดชอบเดิมไว้

ทำไมจึงทำงานแบบนี้

ไฟล์คือรายการที่คุณกำลังดู ตัวกรอง การค้นหา การเรียงลำดับ และคอลัมน์ติดไปกับไฟล์ คุณจึงตรวจรายการบนหน้าจอแล้วส่งออกได้ตรงตามนั้น

ไฟล์ที่ส่งออกเห็นไม่มากกว่าที่คุณเห็น สเปรดชีตออกไปนอก easySales และส่งต่อไปที่ใดก็ได้ จึงใช้สิทธิ์เดียวกับหน้าจอ และการส่งออกทุกครั้งถูกบันทึกไว้

การดำเนินการหลายรายการใช้กฎเดียวกับระเบียนเดียว ระเบียนที่ติ๊กไว้แต่ละรายการผ่านการตรวจสอบเดียวกับการเปลี่ยนทีละรายการ การดำเนินการหลายรายการจึงไม่มีวันทำสิ่งที่หน้าของระเบียนนั้นเองจะปฏิเสธ

ทำงานให้เร็วขึ้น

• ตั้งคอลัมน์ครั้งเดียว การตั้งค่าคอลัมน์ของคุณคงอยู่ในรายการ การส่งออกเดือนหน้าจึงมีคอลัมน์เดียวกัน ดูรายการและคอลัมน์
• ส่งต่อลูกค้าของพนักงานที่ลาออก กรอง ลูกค้า ให้เหลือลูกค้าของคนนั้น ติ๊กแล้วใช้ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ… หรือย้ายทุกอย่างที่ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบด้วยโอนระเบียน
• ล้างข้อมูลทดสอบ ค้นหาระเบียนทดสอบ ติ๊ก แล้ว ลบ… ในครั้งเดียว
• เตรียมใบแจ้งหนี้ให้นักบัญชี สำหรับใบแจ้งหนี้ของช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบทางบัญชี ให้ใช้ส่งออกบัญชี

ตัวอย่าง

รายชื่อผู้ติดต่อสำหรับงานอีเวนต์ Mei Tan ต้องการผู้ติดต่อของ Lim & Co ในย่าน Jurong เธอกรอง ผู้ติดต่อ แสดง มือถือ และ อีเมล แล้วเลือก ··· → ส่งออกเป็น Excel ไฟล์ Contacts-2026-10-24.xlsx มี 86 แถว พร้อมคอลัมน์ที่เธอเห็น

พนักงานขายลาออก Kelvin กำลังจะลาออก Daniel Lim ใช้ ตัวกรอง ใน ลูกค้า เพื่อแสดงลูกค้าของ Kelvin ติ๊กลูกค้า 40 ราย แล้วเลือก เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ… เลือก Mei Tan และคงตัวเลือกเริ่มต้นไว้ ผลลัพธ์แสดง เสร็จแล้ว 40 รายการ ข้าม 0 รายการ

ลบฉบับร่างเก่า Priya ติ๊กใบเสนอราคาเก่า 15 ใบแล้วเลือก ลบ… ผลลัพธ์แสดง เสร็จแล้ว 12 รายการ ข้าม 3 รายการ สามใบที่ถูกข้ามยืนยันแล้ว และเหตุผลแจ้งว่า ลบได้เฉพาะใบเสนอราคาฉบับร่างเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

• ส่งออกรายชื่อลูกค้าเป็น Excel อย่างไร? ใน ลูกค้า เลือก ··· → ส่งออกเป็น Excel ไฟล์มีคอลัมน์และตัวกรองตามที่อยู่บนหน้าจอ
• ทำไมฉันไม่เห็นส่งออกเป็น Excel? บทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ ส่งออกรายการเป็น Excel ขอให้ผู้ดูแลระบบเปิดให้
• ส่งออกได้กี่แถว? สูงสุด 10,000 แถว จำกัดตัวกรองเพื่อส่งออกรายการที่ยาวกว่านั้นเป็นส่วน ๆ
• ทำไมไฟล์ของฉันไม่มีบางคอลัมน์? คอลัมน์นั้นไม่ได้แสดงในรายการ หรือบทบาทของคุณดูฟิลด์นั้นไม่ได้
• เปลี่ยนผู้รับผิดชอบของลูกค้าหลายรายพร้อมกันได้ไหม? ได้ ติ๊กลูกค้าใน ลูกค้า แล้วเลือก เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ… ได้ครั้งละสูงสุด 200 ราย
• ทำไมบางระเบียนถูกข้าม? แต่ละระเบียนเป็นไปตามกฎของตนเอง ผลลัพธ์แสดงระเบียนที่ถูกข้ามทุกรายการพร้อมเหตุผล
• ส่งออกเป็น CSV ได้ไหม? รายการส่งออกเป็น Excel ส่วนรายงานมี ส่งออก CSV ดูรายงาน

เกี่ยวข้อง

• รายการและคอลัมน์
• เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
• ส่งออกบัญชี
• บทบาทและสิทธิ์