แปลงลูกค้าเป้าหมาย

เมื่อลูกค้าเป้าหมายกลายเป็นธุรกิจจริง ให้แปลงเพื่อให้ลูกค้ารายนั้นดำเนินต่อในฐานะลูกค้า โดยมีบุคคลในลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ติดต่อ และมีดีลด้วยหากต้องการ หน้านี้สำหรับพนักงานขายที่เป็นผู้รับผิดชอบลูกค้าเป้าหมาย ดูลูกค้าและผู้ติดต่อ เพื่อทำความเข้าใจระเบียนแต่ละประเภท

ก่อนเริ่ม

คุณต้องมีสิทธิ์ Edit (แก้ไข) ของ Lead (ลูกค้าเป้าหมาย) สำหรับลูกค้าเป้าหมายรายนั้น และลูกค้าเป้าหมายต้องยังไม่เคยแปลง

การแปลงยังต้องมีสิทธิ์ Add (เพิ่ม) และ Edit ในแต่ละระเบียนที่สร้าง เช่นเดียวกับการสร้างระเบียนนั้นโดยตรง ได้แก่ Account (ลูกค้า) สำหรับลูกค้าใหม่ Contact (ผู้ติดต่อ) สำหรับผู้ติดต่อในบัญชีธุรกิจ และ Opportunity (โอกาสทางการขาย) สำหรับโอกาสทางการขาย กล่องโต้ตอบจะแสดงเฉพาะสิ่งที่คุณทำได้ครบ หากทำไม่ได้เลย ลูกค้าเป้าหมายจะไม่มีปุ่ม แปลงลูกค้าเป้าหมาย

ตัดสินใจก่อนว่าลูกค้ารายนี้ควรอยู่ที่ใด: บริษัทใหม่ บุคคลทั่วไป หรือลูกค้าที่คุณมีอยู่แล้ว

ขั้นตอน

1. เปิดลูกค้าเป้าหมายแล้วเลือก แปลงลูกค้าเป้าหมาย ที่ด้านบนของหน้า กล่องโต้ตอบ แปลงลูกค้าเป้าหมาย จะเปิดขึ้น
2. ในส่วน ลูกค้า เลือก บัญชีธุรกิจใหม่ บัญชีบุคคลทั่วไปใหม่ หรือ ลูกค้าที่มีอยู่
3. สำหรับลูกค้าใหม่ ให้ตรวจสอบ ชื่อลูกค้า ซึ่งตั้งต้นเป็นบริษัทของลูกค้าเป้าหมาย หรือชื่อลูกค้าเป้าหมายสำหรับบัญชีบุคคลทั่วไป หรือเมื่อไม่มีบริษัท สำหรับลูกค้าที่มีอยู่ ให้เลือก ลูกค้า
4. เลือก เจ้าของ ของระเบียนใหม่ ซึ่งตั้งต้นเป็นเจ้าของลูกค้าเป้าหมาย
5. สำหรับบัญชีธุรกิจ ให้คงเครื่องหมายที่ เพิ่ม … เป็นผู้ติดต่อ เพื่อให้บุคคลในลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ติดต่อ บัญชีบุคคลทั่วไปจะใช้บุคคลนั้นเป็นผู้ติดต่อของตัวเองเสมอ
6. หากต้องการบันทึกดีลไปพร้อมกัน ให้เลือก สร้างโอกาสทางการขายด้วย แล้วตรวจสอบ ชื่อโอกาสทางการขาย วันที่คาดว่าจะปิดการขาย (หนึ่งเดือนนับจากวันนี้) และ มูลค่าที่คาดไว้
7. เลือก จากนั้นเริ่มใบเสนอราคา หากพร้อมเสนอราคา
8. เลือก แปลง หากช่องบังคับใดว่างอยู่ กล่องโต้ตอบจะแจ้งที่ช่องนั้น

จะเกิดอะไรต่อ

easySales สร้างทุกอย่างในครั้งเดียวและเปิดลูกค้าขึ้นมา หรือเปิดใบเสนอราคาใหม่ของลูกค้าเมื่อคุณเลือก จากนั้นเริ่มใบเสนอราคา โดยคัดลอกข้อมูลที่ลูกค้าเป้าหมายมีอยู่:

• ลูกค้าใหม่ อุตสาหกรรม เว็บไซต์ หมายเหตุ โทรศัพท์ แฟกซ์ และที่อยู่ (เป็นที่อยู่ออกใบแจ้งหนี้)
• ผู้ติดต่อ ชื่อ คำนำหน้าชื่อ ตำแหน่ง (เฉพาะบัญชีธุรกิจ) อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ (เป็นที่อยู่จัดส่งเอกสาร) รวมถึงประวัติ ความยินยอม ของลูกค้าเป้าหมาย เมื่อแปลงเข้าลูกค้าที่มีอยู่ หมายเหตุจะไปอยู่ที่ผู้ติดต่อ
• โอกาสทางการขาย ชื่อ วันปิดการขาย และมูลค่าที่คุณกรอก โดยเริ่มที่ขั้นตอนแรกของไปป์ไลน์การขายของคุณ และ ประวัติขั้นตอน จะบันทึกว่าแปลงมาจากลูกค้าเป้าหมาย

สถานะของลูกค้าเป้าหมายจะเป็น แปลงแล้ว หน้าของลูกค้าเป้าหมายจะแสดงข้อความ “ลูกค้าเป้าหมายนี้ถูกแปลงแล้วและแก้ไขไม่ได้อีก” พร้อมลิงก์ เปิดลูกค้าที่ได้จากการแปลง เปิดผู้ติดต่อ และ เปิดโอกาสทางการขาย

คำเตือน

ลูกค้าเป้าหมายแปลงได้เพียงครั้งเดียว คุณยกเลิกการแปลงหรือแปลงลูกค้าเป้าหมายรายเดิมซ้ำไม่ได้ จึงควรเลือกลูกค้าอย่างรอบคอบ

กฎที่ควรรู้

• ผู้ติดต่อเข้าร่วมได้เฉพาะบัญชีธุรกิจ เมื่อเลือก เพิ่ม … เป็นผู้ติดต่อ ไว้ ลูกค้าที่มีอยู่ จะแสดงเฉพาะบัญชีธุรกิจ
• ลูกค้าเป้าหมายยังคงเก็บรายละเอียด กิจกรรม และประวัติไว้ และกิจกรรมจะแสดงในแท็บ กิจกรรม ของลูกค้าด้วย
• แคมเปญ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สถานะ และแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายจะไม่ถูกคัดลอก แต่ยังอยู่ที่ลูกค้าเป้าหมาย
• หากการแปลงจะทำให้บริษัทของคุณเกินขีดจำกัดของแพ็กเกจ ระบบจะไม่สร้างสิ่งใด และลูกค้าเป้าหมายยังคงเหมือนเดิม

ทำไมจึงทำงานแบบนี้

ลูกค้าเป้าหมายหนึ่งรายกลายเป็นระเบียนลูกค้าหนึ่งระเบียน หากลูกค้าเป้าหมายแปลงได้สองครั้ง บริษัทเดียวกันจะกลายเป็นลูกค้าสองราย และใบเสนอราคากับใบแจ้งหนี้จะกระจายอยู่ในทั้งสองราย การล็อกลูกค้าเป้าหมายที่แปลงแล้วทำให้มีระเบียนลูกค้าเพียงหนึ่งเดียว และมีบันทึกที่ไม่เปลี่ยนแปลงว่าลูกค้าเข้ามาได้อย่างไร

ขั้นตอนเดียว จึงไม่มีอะไรค้างครึ่งทาง ลูกค้า ผู้ติดต่อ ดีล และสถานะใหม่ของลูกค้าเป้าหมายถูกบันทึกพร้อมกัน หลังจากนั้นทั้งหมดจะมีอยู่ หรือไม่มีเลย และคุณไม่ต้องจำว่าต้องกรอกแบบฟอร์มที่สอง

การแปลงต้องใช้สิทธิ์เดียวกับการสร้าง การแปลงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขาย จึงใช้สิทธิ์เดียวกัน บทบาทที่เพิ่มลูกค้าไม่ได้ก็เพิ่มลูกค้าผ่านลูกค้าเป้าหมายไม่ได้เช่นกัน

ความยินยอมติดตัวบุคคลไปด้วย การปฏิเสธรับข่าวสารที่บันทึกในลูกค้าเป้าหมายจะถูกคัดลอกไปยังผู้ติดต่อพร้อมวันที่เดิม ทางเลือกของบุคคลนั้นจึงยังได้รับการเคารพหลังจากกลายเป็นลูกค้า

ทำงานให้เร็วขึ้น

• กรอกข้อมูลลูกค้าเป้าหมายให้ครบก่อนแปลง บริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ และหมายเหตุจะถูกคัดลอก ข้อมูลที่พิมพ์ไว้ในลูกค้าเป้าหมายจึงไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ
• เสนอราคาได้ทันที เลือก จากนั้นเริ่มใบเสนอราคา แล้วใบเสนอราคาใหม่จะเปิดขึ้นโดยเชื่อมกับลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขายแล้ว ดูสร้างใบเสนอราคา
• เพิ่มดีลให้ลูกค้าที่มีอยู่ เลือก ลูกค้าที่มีอยู่ เอาเครื่องหมายผู้ติดต่อออกหากบุคคลนั้นมีอยู่แล้ว และเลือก สร้างโอกาสทางการขายด้วย ดูโอกาสทางการขาย
• กด Enter เพื่อแปลง ในกล่องโต้ตอบ การกด Enter ในช่องใดก็ได้ให้ผลเหมือนการเลือก แปลง
• รู้ว่าควรแปลงเมื่อใด การติดต่อครั้งแรก มีคำถามที่ช่วยตัดสินว่าการสอบถามนั้นคุ้มค่าที่จะติดตามหรือไม่

ตัวอย่าง

บริษัทใหม่ หลังไปดูหน้างาน Marcus Tan เลือก แปลงลูกค้าเป้าหมาย ในลูกค้าเป้าหมาย Harbour Café เขาคง บัญชีธุรกิจใหม่ ไว้ ซึ่ง ชื่อลูกค้า แสดง “Harbour Café” อยู่แล้ว และคงเครื่องหมายที่ เพิ่ม … เป็นผู้ติดต่อ เขาเลือก สร้างโอกาสทางการขายด้วย โดยมี มูลค่าที่คาดไว้ SGD 2,080.00 และเลือก จากนั้นเริ่มใบเสนอราคา หลังเลือก แปลง ใบเสนอราคาใหม่สำหรับโอกาสทางการขายใหม่ของคาเฟ่จะเปิดขึ้น และลูกค้าเป้าหมายแสดง แปลงแล้ว

ดีลใหม่สำหรับลูกค้าที่มีอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม Mei Tan แปลงลูกค้าเป้าหมายจากสถาปนิกของ Orchard Dental ซึ่งเป็นลูกค้าอยู่แล้ว เธอเลือก ลูกค้าที่มีอยู่ เลือก Orchard Dental ให้สถาปนิกเป็นผู้ติดต่อใหม่ และเลือก สร้างโอกาสทางการขายด้วย ชื่อ “Orchard Dental — second clinic” โดยมี วันที่คาดว่าจะปิดการขาย เป็น 14 พฤศจิกายน หลังเลือก แปลง ลูกค้าจะเปิดขึ้นพร้อมผู้ติดต่อใหม่ และดีลอยู่ที่ขั้นตอนแรกของไปป์ไลน์ของ Lim & Co

คำถามที่พบบ่อย

• ควรเลือกลูกค้าแบบไหน? บริษัทใหม่เป็น บัญชีธุรกิจใหม่ ลูกค้าที่เป็นบุคคลเป็น บัญชีบุคคลทั่วไปใหม่ สำหรับลูกค้าที่คุณมีอยู่แล้ว ให้เลือก ลูกค้าที่มีอยู่
• ทำไมไม่มีปุ่มแปลงลูกค้าเป้าหมาย? ลูกค้าเป้าหมายถูกแปลงไปแล้ว หรือบทบาทของคุณทำการแปลงใดไม่ได้เลย คุณต้องมีสิทธิ์ Lead Edit รวมทั้ง Add และ Edit ในระเบียนที่จะสร้าง
• แปลงลูกค้าเป้าหมายเข้าลูกค้าผิดราย ต้องทำอย่างไร? ลูกค้าเป้าหมายยังคงเป็นสถานะแปลงแล้ว ปิดใช้งานระเบียนที่สร้างขึ้นหากไม่ต้องการ แล้วสร้างระเบียนที่ถูกต้องโดยตรงจาก ลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือ โอกาสทางการขาย
• แปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นใบเสนอราคาโดยตรงได้ไหม? ไม่ได้โดยตรง เลือก จากนั้นเริ่มใบเสนอราคา แล้วใบเสนอราคาจะเปิดขึ้นทันทีที่ลูกค้าถูกสร้าง
• ความยินยอมของลูกค้าเป้าหมายถูกเก็บไว้หรือไม่? ใช่ ประวัติ ความยินยอม ถูกคัดลอกไปยังผู้ติดต่อใหม่
• แคมเปญและแหล่งที่มาถูกคัดลอกเมื่อแปลงหรือไม่? ไม่ ข้อมูลเหล่านี้อยู่ที่ลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งยังเปิดได้จากมุมมอง แปลงแล้ว ในรายการ ลูกค้าเป้าหมาย

เกี่ยวข้อง

• ลูกค้าเป้าหมาย
• สร้างลูกค้า
• โอกาสทางการขาย
• การติดต่อครั้งแรก
• ปิดการขาย