แนวคิด

หน้าแนวคิดอธิบายเหตุผลเบื้องหลัง easySales ไม่ได้สอนกดปุ่ม อ่านแล้วจะเข้าใจว่าใบเสนอราคากลายเป็นใบแจ้งหนี้อย่างไร การออกเอกสารล็อกอะไรบ้าง การรับชำระตัดยอดค้างอย่างไร และทำไมจึงแก้ข้อผิดพลาดด้วยใบลดหนี้ แต่ละหน้าอ่านจบได้ในตัวเอง เริ่มจากหน้าที่คุณต้องการได้เลย

หาได้ที่ไหน

เปิดศูนย์ช่วยเหลือ แล้วเลือก แนวคิด ในแถบด้านข้าง หน้าวิธีทำในบทอื่นทุกหน้าลิงก์กลับมายังหน้าแนวคิดที่ใช้อ้างอิง

สิ่งที่คุณทำได้

เข้าใจขั้นตอนการขายตั้งแต่ต้นจนจบ

• จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน — ลำดับทั้งหมดตั้งแต่ลูกค้าถึงใบลดหนี้และการคืนเงิน
• ลูกค้าและผู้ติดต่อ — คุณขายให้ใคร
• ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ — เอกสารแต่ละอย่างใช้ทำอะไร
• การออกเอกสารและเลขที่ — เอกสารเป็นฉบับสมบูรณ์และได้เลขที่เมื่อไร
• ยอดค้างชำระ — การรับชำระตัดใบแจ้งหนี้อย่างไร
• การแก้ไขข้อผิดพลาด — แก้ไข ยกเลิก ออกใบลดหนี้ นำออก โมฆะ หรือคืนเงิน

เข้าใจภาษีและเงิน

• GST และใบกำกับภาษี — ใบกำกับภาษีของสิงคโปร์ต้องมีอะไรบ้าง
• ภาษีและการปัดเศษ — ยอดของแต่ละรายการ GST และยอดรวมคำนวณถึงหลักเซ็นต์อย่างไร
• InvoiceNow — ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของสิงคโปร์ และสิ่งที่ easySales รองรับตอนนี้
• ใบแจ้งหนี้ประจำ การส่งของและใบแจ้งหนี้ สกุลเงินและอัตรา ต้นทุนและกำไรขั้นต้น และ สินค้าและรายการ

เข้าใจทีมและข้อมูลของคุณ

• ผู้รับผิดชอบและการมองเห็น และ บทบาทและการแชร์
• กิจกรรมและการติดตามผล เอกสารและเทมเพลต บันทึกการตรวจสอบ และ ใบอนุญาตและผู้ใช้

สิทธิ์

การอ่านหน้าช่วยเหลือไม่ต้องใช้สิทธิ์ สิ่งที่แต่ละแนวคิดให้คุณทำในแอปขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ ดู บทบาทและการแชร์

ทำไมจึงทำงานแบบนี้

แนวคิดมาก่อนปุ่ม easySales ทำตามกฎที่นักบัญชีและลูกค้าของคุณใช้อยู่แล้ว ข้อเสนอยังไม่ใช่หนี้ ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วไม่ถูกเขียนใหม่ และเงินจะถูกบันทึกเมื่อมีการเคลื่อนไหวจริง เมื่อคุณรู้กฎเหล่านี้ คุณจะคาดได้ว่าปุ่มหนึ่งจะทำอะไรก่อนที่จะกด

ห่วงโซ่เดียว ข้อมูลชุดเดียว ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบลดหนี้เชื่อมโยงถึงกันและเชื่อมกับลูกค้า หน้าแนวคิดแสดงการเชื่อมโยงทั้งหมด คุณจึงเห็นว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงที่หนึ่งจึงไปปรากฏอีกที่หนึ่ง เช่น ใบลดหนี้ในใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้า

แต่ละหน้าอ่านจบได้ในตัวเอง คุณอาจมาถึงหน้านี้จากการค้นหา หรือจากปุ่ม ศูนย์ช่วยเหลือ ในแอประหว่างทำงาน หน้าแนวคิดทุกหน้าอธิบายแนวคิดของตนครบถ้วน และลิงก์ไปยังหน้าวิธีทำที่ลงมือทำจริง

ทำงานให้เร็วขึ้น

• เปิดความช่วยเหลือจากหน้าที่คุณอยู่ ปุ่มเครื่องหมายคำถามในแถบด้านบน ศูนย์ช่วยเหลือ จะเปิดหน้าช่วยเหลือของโมดูลที่คุณกำลังใช้ ในภาษาของคุณ ดูพื้นที่ทำงาน
• หาระเบียนใดก็ได้ด้วยชื่อหรือเลขที่ กด / นอกช่องข้อความ แล้วพิมพ์ชื่อลูกค้าหรือเลขที่ เช่น INV-10000042 ช่องค้นหาจะหาลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และโอกาสทางการขาย ดูพื้นที่ทำงาน
• ดูความหมายของสถานะในตารางเดียว สถานะ อธิบายความหมายของทุกสถานะของใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
• เรียนรู้ห่วงโซ่การขายด้วยการฝึกหนึ่งสัปดาห์ สัปดาห์แรกของคุณ พาผู้ใช้ใหม่ฝึกขั้นตอนการขาย ตลอดห้าวัน

คำถามที่พบบ่อย

• จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน (quote to cash) หมายถึงอะไร? คือเส้นทางที่การขายทุกครั้งต้องผ่าน บันทึกลูกค้า เสนอราคา ออกใบแจ้งหนี้ รับเงิน และเมื่อจำเป็นก็แก้ไขยอดเรียกเก็บหรือคืนเงิน ดูจากใบเสนอราคาถึงรับเงิน
• ผู้ใช้ใหม่ควรเริ่มอ่านจากตรงไหน? อ่านจากใบเสนอราคาถึงรับเงิน แล้วต่อด้วย การออกเอกสารและเลขที่ และการแก้ไขข้อผิดพลาด สามหน้านี้อธิบายสิ่งที่เกิดกับการขายหนึ่งรายการใน easySales ได้เกือบทั้งหมด
• ต้องอ่านหน้าแนวคิดก่อนเริ่มใช้งานไหม? ไม่ต้อง หน้าวิธีทำแต่ละหน้าให้ขั้นตอนไว้แล้ว หน้าแนวคิดที่ลิงก์ไว้อธิบายว่าทำไมจึงทำงานแบบนั้น
• เปิดหน้าช่วยเหลือของหน้าจอที่ใช้อยู่ได้อย่างไร? เลือก ศูนย์ช่วยเหลือ ปุ่มเครื่องหมายคำถามในแถบด้านบน ปุ่มนี้ไม่แสดงบนโทรศัพท์
• หาความหมายของคำศัพท์ได้ที่ไหน? อภิธานศัพท์ อธิบายคำที่ easySales ใช้ เช่น เลขที่ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว ใบลดหนี้ และการคืนเงิน

เกี่ยวข้อง

• ลูกค้าและผู้ติดต่อ
• ใบเสนอราคา
• ใบแจ้งหนี้
• กฎภาษีและใบแจ้งหนี้ของแต่ละประเทศ