นำเข้าข้อมูล

ใช้ นำเข้าข้อมูล เพื่อนำลูกค้า ผู้ติดต่อ และสินค้าเข้าจากไฟล์ .xlsx หรือ .csv คุณจับคู่คอลัมน์ ดูตัวอย่างทุกแถว และนำเข้าเป็นชุด นอกจากนี้ยังยกเลิกการนำเข้าที่เสร็จแล้วได้ นี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการย้ายรายชื่อลูกค้าและรายการราคาออกจากสเปรดชีต ระเบียนเหล่านี้เชื่อมกันอย่างไร ดูลูกค้าและผู้ติดต่อ

หาได้ที่ไหน

เปิด ตั้งค่าระบบ แล้วเลือก นำเข้าข้อมูล ในกลุ่ม ข้อมูล รายการนี้จะแสดงเฉพาะเมื่อคุณมีสิทธิ์ นำเข้าข้อมูล ส่วน ประวัติการนำเข้า อยู่ในหน้าเดียวกัน

ก่อนเริ่ม

• คุณต้องมีสิทธิ์ นำเข้าข้อมูล รวมถึงสิทธิ์ Add (เพิ่ม) และ Edit (แก้ไข) ของระเบียนประเภทนั้น และสิทธิ์ Delete (ลบ) เพื่อยกเลิกการนำเข้า Administrator (ผู้ดูแลระบบ) มีสิทธิ์ นำเข้าข้อมูล อยู่แล้ว สำหรับบทบาทที่กำหนดเอง ให้เปิดสิทธิ์นี้ใต้ การจัดการบทบาท ในบทบาทและสิทธิ์
• หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่แทนการสร้างใหม่ คุณต้องมีสิทธิ์ Edit (แก้ไข) ของระเบียนประเภทนั้น ไม่ต้องมี Add (เพิ่ม) และการยกเลิกการนำเข้าแบบนี้ก็ต้องใช้สิทธิ์ Edit เช่นกัน
• ไฟล์เป็น .xlsx หรือ .csv ไม่เกิน 5,000 แถวและ 5 MiB แถวแรกที่ไม่ว่างคือหัวตาราง และแถวว่างจะถูกข้าม ไฟล์ .xlsx จะอ่านเฉพาะชีตแรกเท่านั้น

ทำงานอย่างไร

• อัปโหลดและจับคู่ — เบราว์เซอร์ของคุณอ่านไฟล์และส่งเฉพาะแถวข้อมูล แก้คอลัมน์ที่ยังไม่ตรงด้วย นำเข้าเป็น ส่วน เทมเพลต (.xlsx) ดาวน์โหลดไฟล์เปล่า
• ตัวอย่าง — แต่ละแถวถูกตรวจตามกฎของแบบฟอร์มของระเบียนนั้น ยังไม่มีการบันทึก
• นำเข้า — ระเบียนถูกสร้างในนามของคุณ ครั้งละ 200 แถว โปรดเปิดหน้านี้ไว้

ขั้นตอน

1. เลือก ตั้งค่าระบบ แล้วเลือก นำเข้าข้อมูล ในกลุ่ม ข้อมูล
2. เลือกการ์ด เช่น ลูกค้า แล้วเลือก ดำเนินการต่อด้วยลูกค้า
3. วางไฟล์ของคุณบนหน้า หรือคลิกเพื่อเลือกไฟล์
4. สำหรับแต่ละคอลัมน์ เลือกฟิลด์ใน นำเข้าเป็น หรือเลือก ข้ามคอลัมน์นี้ ทุกฟิลด์ที่ จำเป็น ต้องมีหนึ่งคอลัมน์
5. ใต้ แถวที่ตรงกับระเบียนที่มีอยู่ คงไว้ที่ สร้างระเบียนใหม่เท่านั้น (แถวที่ตรงกันถือว่าซ้ำ) หรือเลือกอัปเดตระเบียนที่แถวของคุณตรงกัน ดูหัวข้อ อัปเดตระเบียนที่มีอยู่ ด้านล่าง
6. เลือก ดูตัวอย่างการนำเข้า
7. ดูการ์ดและแท็บ จะสร้าง ซ้ำ และ ต้องตรวจสอบ ปุ่ม ไฟล์ข้อผิดพลาด (.csv) ดาวน์โหลดแถวที่ไม่ผ่าน
8. เลือกปุ่มนำเข้า เช่น นำเข้า 34 แถว และเปิดหน้านี้ไว้จนกว่าจะขึ้น นำเข้าเสร็จสิ้น

รายการซ้ำและข้อผิดพลาด

แถวจะเป็นรายการซ้ำเมื่อตรงกับระเบียนที่มีอยู่ หรือกับแถวก่อนหน้าในไฟล์เดียวกัน โดยไม่แยกตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก:

• ลูกค้า: ที่อยู่เรียกเก็บเงิน: ประเทศ เดียวกัน และ ชื่อ หรือ เลขทะเบียน เดียวกัน ประเทศที่ว่างจะตรงกับประเทศที่ว่างเท่านั้น
• ผู้ติดต่อ: ชื่อ เดียวกันภายใต้ลูกค้าเดียวกัน
• สินค้า: ชื่อ เดียวกัน ไม่ใช่รหัสสินค้า

รายการซ้ำจะถูกข้ามและแสดงตามเลขแถวในไฟล์ของคุณ ระบบไม่แสดงข้อมูลใด ๆ ของระเบียนที่มีอยู่

แถวที่มีข้อผิดพลาดจะไม่ถูกนำเข้า แต่แถวอื่นยังถูกนำเข้า ไฟล์ข้อผิดพลาด (.csv) เก็บแถวเหล่านั้นพร้อมคอลัมน์ ฟิลด์ และ เหตุผล แก้ไขแล้วอัปโหลดอีกครั้ง

แถวที่มีคำเตือนยังถูกนำเข้า อีเมลของผู้ติดต่อที่ดูไม่เหมือนที่อยู่อีเมลจะถูกเว้นไว้ และแถวนั้นแสดง คำเตือน ใต้ จะสร้าง และ ต้องตรวจสอบ

สินค้าต้องมี หมวดหมู่ ที่มีอยู่ใน แคตตาล็อกสินค้า หมวดหมู่ที่ขาดหรือไม่รู้จักถือเป็นข้อผิดพลาด การนำเข้าไม่สร้างหมวดหมู่ให้

คอลัมน์ รหัสภาษีขาย ของสินค้าไม่บังคับ ใช้กำหนด ภาษีขายเริ่มต้น ของสินค้า ให้ใส่ตัวเลือกภาษีขายของบริษัทคุณในวันนี้หนึ่งรายการ ได้แก่ชื่อตามที่แบบฟอร์มสินค้าแสดง เช่น GST 9% หรือรหัส เช่น SR ค่าที่ไม่ใช่ตัวเลือก หรือตรงกับมากกว่าหนึ่งรายการ ถือเป็นข้อผิดพลาด เซลล์ว่างหมายถึงไม่กำหนด

อัปเดตระเบียนที่มีอยู่

ใต้ แถวที่ตรงกับระเบียนที่มีอยู่ ให้เลือกว่าแถวที่ตรงกับระเบียนที่มีอยู่จะทำอะไร

• สร้างระเบียนใหม่เท่านั้น (แถวที่ตรงกันถือว่าซ้ำ): ค่าเริ่มต้น แถวที่ตรงกันจะถูกข้ามเป็นรายการซ้ำ
• อัปเดตระเบียนที่ตรงกัน และสร้างส่วนที่เหลือ: แถวที่ตรงกันจะอัปเดตระเบียนนั้น และแถวอื่นจะถูกสร้างใหม่
• อัปเดตเฉพาะระเบียนที่ตรงกัน: แถวที่ตรงกันจะอัปเดตระเบียนนั้น และแถวที่ไม่ตรงกับระเบียนใดเลยจะเป็น ข้ามแล้ว

การจับคู่ใช้กฎเดียวกับการตรวจรายการซ้ำ โดยค้นจากระเบียนทั้งหมดของบริษัท แถวที่ตรงกับสองระเบียน เช่น ตรงกับลูกค้ารายหนึ่งด้วยชื่อ และอีกรายด้วยเลขทะเบียน ถือเป็นข้อผิดพลาด

การอัปเดตจะเขียนเฉพาะเซลล์ที่มีค่า เซลล์ว่างจะคงค่าเดิมของฟิลด์นั้นไว้ ความต่างเพียงตัวพิมพ์ใหญ่เล็กในชื่อ ประเทศ หรือเลขทะเบียน ไม่นับเป็นการเปลี่ยนแปลง หน้าดูตัวอย่างจะแสดงแถวเหล่านี้ใต้ จะอัปเดต พร้อมฟิลด์ที่จะเปลี่ยน เช่น เปลี่ยนแปลง: โทรศัพท์, เว็บไซต์ โดยไม่แสดงค่าเดิมหรือค่าใหม่ แถวที่ระเบียนมีค่าเหล่านั้นอยู่แล้วจะเป็น ข้ามแล้ว

• สิทธิ์ — การอัปเดตต้องมีสิทธิ์ Edit ของระเบียนประเภทนั้น ถ้าตั้ง Edit เป็น Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) คุณจะอัปเดตได้เฉพาะระเบียนของตนเอง และแถวที่ตรงกับระเบียนของผู้อื่นจะแสดงเป็นรายการซ้ำ ถ้าบทบาทของคุณแก้ไขฟิลด์ใดไม่ได้ เช่น โทรศัพท์ แถวที่จะเปลี่ยนฟิลด์นั้นถือเป็นข้อผิดพลาด
• ผู้รับผิดชอบ — การนำเข้าไม่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบของระเบียน ให้เว้น ผู้รับผิดชอบ ว่างไว้หรือใส่ผู้รับผิดชอบปัจจุบัน ชื่ออื่นถือเป็นข้อผิดพลาด
• มีการแก้ไขหลังดูตัวอย่าง — ถ้ามีคนแก้ไขระเบียนหลังจากคุณดูตัวอย่าง แถวนั้นจะเป็นข้อผิดพลาดตอนนำเข้า และระเบียนจะคงเดิม ให้อัปโหลดไฟล์อีกครั้งเพื่อดูตัวอย่าง
• ขีดจำกัดของแพ็กเกจ — เมื่อเลือก อัปเดตระเบียนที่ตรงกัน และสร้างส่วนที่เหลือ การถึงขีดจำกัดของแพ็กเกจจะหยุดเฉพาะการสร้างระเบียนใหม่ การอัปเดตยังดำเนินต่อ
• สินค้าและฟิลด์ที่กำหนดเอง — แถวที่อัปเดตเว้น หมวดหมู่ หรือฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งจำเป็นไว้ได้ แต่แถวที่จะถูกสร้างใหม่ยังต้องมี
• ลูกค้าบุคคล — แถวที่ตรงกับลูกค้าบุคคลหรือผู้ติดต่อของลูกค้านั้นถือเป็นข้อผิดพลาด ให้แก้ไขที่หน้าของระเบียนนั้นเอง

ยกเลิกการนำเข้า

เลือก ยกเลิกการนำเข้านี้ ที่หน้าผลลัพธ์ หรือเลือก ยกเลิก ข้างการนำเข้านั้นใน ประวัติการนำเข้า แล้วยืนยันด้วย ยกเลิกการนำเข้า การยกเลิกจะลบระเบียนที่การนำเข้านั้นสร้างและยังไม่ถูกแก้ไขหรือใช้งาน ส่วนระเบียนที่ถูกแก้ไข ถูกระเบียนอื่นใช้อยู่ (เช่น กิจกรรมหรือรายการในเอกสาร) หรือถูกลบไปแล้วจะถูกเก็บไว้ หากบทบาทของคุณลบบางระเบียนไม่ได้ ข้อความจะบอกจำนวน ระเบียนเหล่านั้นยังอยู่ในการนำเข้าให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลบดำเนินการต่อ

การยกเลิกยังคืนค่าเดิมของฟิลด์ที่ถูกเปลี่ยนให้ระเบียนที่การนำเข้าอัปเดต และต้องมีสิทธิ์ Edit ของระเบียนเหล่านั้น ระเบียนที่ถูกแก้ไขหลังจากการนำเข้าอัปเดตแล้วจะคงค่าที่แก้ไขภายหลังไว้ และแสดงเป็นเก็บไว้

คำเตือน

การยกเลิกนั้นย้อนกลับไม่ได้ ตรวจสอบหมายเลขการนำเข้าและชื่อไฟล์ก่อน

ประวัติการนำเข้า แสดงการนำเข้าทุกครั้งของบริษัทพร้อมสถานะ ยกเลิกแล้ว หมายถึงลบระเบียนทั้งหมดแล้ว ยกเลิกบางส่วน หมายถึงเก็บบางระเบียนไว้ หมดอายุ หมายถึงการนำเข้าไม่เสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังดูตัวอย่าง สถานะนี้แสดงทันทีที่ครบ 24 ชั่วโมง และแถวที่ยังรออยู่จะเป็น ไม่ได้นำเข้า การยกเลิกไม่มีกำหนดเวลา

กฎที่ควรรู้

• การระบุผู้รับผิดชอบ — ผู้รับผิดชอบ ที่ว่างจะเป็นคุณ คอลัมน์ ผู้รับผิดชอบ รับชื่อผู้ใช้ อีเมล หรือชื่อของผู้ใช้ที่ยังใช้งานอยู่ ถ้าตั้ง Add เป็น Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) จะใส่ได้เฉพาะตัวคุณ ชื่ออื่นถือเป็นข้อผิดพลาด
• ผู้ติดต่อ — ชื่อลูกค้า เชื่อมผู้ติดต่อกับลูกค้าธุรกิจที่มีอยู่และคุณมองเห็น ถ้าลูกค้าสองรายใช้ชื่อเดียวกัน ให้เพิ่ม ประเทศของลูกค้า มิฉะนั้นแถวนั้นเป็นข้อผิดพลาด ให้นำเข้าลูกค้าก่อน
• ค่าในเซลล์ — เป็นลูกค้า และ เป็นซัพพลายเออร์ รับค่า yes หรือ no (หรือ y/n, true/false, 1/0) คำนำหน้า รับค่า Mr., Ms., Mrs., Dr. หรือ Mdm. ประเภทรายการ รับค่า goods หรือ service
• ชุดและการหยุด — แต่ละชุด 200 แถวจะถูกบันทึกเป็นหน่วยเดียว ชุดที่ล้มเหลวจะไม่สร้างแถวใดของชุดนั้นเลย หยุดหลังชุดนี้ จะจบการนำเข้าเมื่อชุดที่กำลังทำงานอยู่บันทึกเสร็จ และปุ่มอย่าง ดำเนินการต่อกับ 120 แถว จะทำต่อ ระเบียนที่สร้างไปแล้วจะยังอยู่ แม้คุณออกจากหน้านี้
• ทำต่อภายหลัง — การนำเข้าที่คุณหยุดหรือออกจากหน้าไปจะแสดงเป็น กำลังดำเนินการ ใน ประวัติการนำเข้า ตราบใดที่ยังมีแถวที่พร้อมนำเข้าและยังอยู่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังดูตัวอย่าง ผู้ที่เริ่มการนำเข้านั้นจะเห็น ดำเนินการต่อ ที่นั่นเพื่อนำเข้าส่วนที่เหลือ
• ขีดจำกัดของแพ็กเกจ — เมื่อถึงขีดจำกัดของแพ็กเกจสำหรับระเบียนประเภทนั้น จะแสดง การนำเข้าหยุดที่ขีดจำกัดของแพ็กเกจ และ ประวัติการนำเข้า แสดง หยุดที่ขีดจำกัด แถวก่อนหน้ายังอยู่ ส่วนที่เหลือเป็น ไม่ได้นำเข้า
• ฟิลด์กำหนดเอง — ฟิลด์กำหนดเองของลูกค้าและผู้ติดต่อแสดงอยู่ใต้ ข้อมูลเพิ่มเติม ใน นำเข้าเป็น และแต่ละค่าจะถูกตรวจแบบเดียวกับที่แบบฟอร์มตรวจ เซลล์ของฟิลด์ รายการแบบเลื่อนลง รับรหัสหรือป้ายชื่อของตัวเลือก ฟิลด์กำหนดเองที่จำเป็นต้องจับคู่ก่อนจึงจะดูตัวอย่างได้ และแถวที่เว้นฟิลด์นั้นว่างเป็นข้อผิดพลาด เซลล์ของฟิลด์ ลิงก์ระเบียน ระบุระเบียนที่ลิงก์ ลูกค้าใช้ชื่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ใช้เลขที่ ผู้ติดต่อใช้อีเมลหรือชื่อ ผู้ใช้ใช้ชื่อเข้าระบบ อีเมล หรือชื่อ ระบบจับคู่เฉพาะระเบียนที่คุณมองเห็นได้ เซลล์ที่ไม่ตรงกับระเบียนใดเลยหรือตรงกับหลายระเบียนเป็นข้อผิดพลาด หากบทบาทของคุณมองไม่เห็นระเบียนประเภทนั้น ฟิลด์ ลิงก์ระเบียน ที่จำเป็นจะทำให้ทุกแถวเป็นข้อผิดพลาด
• ระเบียนที่มีอยู่ — โดยค่าเริ่มต้น การนำเข้าจะสร้างระเบียนเท่านั้น และแถวที่ตรงกับระเบียนที่มีอยู่จะถูกข้ามเป็นรายการซ้ำ หากต้องการเปลี่ยนระเบียนที่มีอยู่ ดูหัวข้อ อัปเดตระเบียนที่มีอยู่ ด้านบน

ทำไมจึงทำงานแบบนี้

คุณเห็นทุกแถวก่อนมีการบันทึกใด ๆ สเปรดชีตที่ใช้มาหลายปีมักมีคำพิมพ์ผิด รายการซ้ำ และคนที่ลาออกไปแล้ว ตัวอย่างตรวจแต่ละแถวด้วยกฎเดียวกับแบบฟอร์ม คุณจึงแก้ปัญหาในไฟล์ซึ่งทำได้เร็ว แทนที่จะแก้ในระเบียนหลายร้อยรายการภายหลัง

รายการซ้ำถูกข้าม และระเบียนที่มีอยู่ยังเป็นส่วนตัว การนำเข้าลูกค้ารายเดียวกันสองครั้ง จะทำให้ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ของลูกค้าแยกอยู่ในสองระเบียน การข้ามแถวทำให้ลูกค้าแต่ละรายมีระเบียนเดียว ตัวอย่างแสดงเพียงเลขแถว เพราะระเบียนที่ตรงกันอาจเป็นระเบียนที่บทบาทของคุณเปิดไม่ได้

การยกเลิกลบเฉพาะสิ่งที่ยังไม่มีใครต่อยอด กว่าคุณจะสังเกตว่านำเข้าผิด เพื่อนร่วมงานอาจแก้ไขระเบียน หรือใส่สินค้าลงในใบเสนอราคาไปแล้ว การยกเลิกจะเก็บระเบียนเหล่านั้นไว้ จึงไม่ลบงานของคนอื่น และไม่ทิ้งเอกสารที่ชี้ไปยังระเบียนที่หายไป

ระเบียนถูกสร้างในนามของคุณ เป็นชุด แต่ละระเบียนถูกสร้างเหมือนคุณกรอกเอง ภายใต้สิทธิ์ของคุณเอง และ ประวัติการนำเข้า แสดงว่าใครเป็นผู้นำเข้าแต่ละครั้ง ทีมของคุณจึงตามได้ว่าข้อมูลมาจากไหน การบันทึกครั้งละ 200 แถวเป็นหน่วยเดียวทำให้ความล้มเหลวไม่ทิ้งชุดที่ค้างไว้ครึ่งเดียว

ทำงานให้เร็วขึ้น

• เริ่มจากเทมเพลต หรือใช้หัวตารางของคุณเอง เทมเพลต (.xlsx) มีคอลัมน์สำหรับทุกฟิลด์ หัวตารางของคุณเองก็จับคู่ได้ ชื่อที่ใช้กันทั่วไป เช่น “Company”, “UEN”, “Tel”, “Handphone” และ “Postcode” จับคู่อัตโนมัติ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอื่นของแอป
• แก้เฉพาะแถวที่ไม่ผ่าน ไฟล์ข้อผิดพลาด (.csv) มีเฉพาะแถวที่มีข้อผิดพลาดพร้อมเหตุผลของแต่ละแถว แก้ไขแล้วอัปโหลดไฟล์นั้นเป็นการนำเข้าใหม่ คอลัมน์ แถว ฟิลด์ และ เหตุผล จะถูกข้าม
• ใช้แท็บต้องตรวจสอบ แท็บนี้รวมทุกข้อผิดพลาดและคำเตือนไว้ในที่เดียว คุณจึงตัดสินใจได้ว่าจะแก้ไฟล์ก่อน หรือนำเข้าแถวที่ถูกต้องตอนนี้
• นำเข้าตามลำดับที่ถูกต้อง นำเข้าลูกค้าก่อน แล้วจึงผู้ติดต่อ ซึ่งเชื่อมกับลูกค้าด้วยชื่อ เพิ่มหมวดหมู่สินค้าที่ขาดใน แคตตาล็อกสินค้า ก่อนนำเข้าสินค้า ดูหมวดหมู่และผู้ผลิต
• เริ่มจากแดชบอร์ด ผู้ดูแลระบบของบริษัทใหม่จะพบ นำเข้าลูกค้า ใน เริ่มต้นใช้งาน easySales บนแดชบอร์ด

ตัวอย่าง

นำเข้ารายชื่อลูกค้า Lim & Co บริษัทออกแบบตกแต่งภายในที่มีพนักงานห้าคน เก็บลูกค้าไว้ใน clients-2026.xlsx มี 40 แถว หัวตารางคือ ชื่อ เลขทะเบียน ที่อยู่เรียกเก็บเงิน: ประเทศ และ ผู้รับผิดชอบ Mei Tan เปิด นำเข้าข้อมูล เลือก ลูกค้า แล้ววางไฟล์บนหน้า ทั้งสี่คอลัมน์จับคู่อัตโนมัติ เธอจึงเลือก ดูตัวอย่างการนำเข้า

การ์ดแสดง จะสร้าง 34 รายการซ้ำที่ข้าม 4 ข้อผิดพลาด 2 และ จำนวนแถวทั้งหมด 40 โดยแถว 8 และ 15 มีชื่อและประเทศตรงกับลูกค้าที่บริษัทมีอยู่แล้ว แถว 36 มีเลขทะเบียนและประเทศตรงกับลูกค้าที่มีอยู่ แต่ชื่อต่างกันเล็กน้อย ส่วนแถว 27 ซ้ำกับแถว 9 ของไฟล์

ข้อผิดพลาดสองรายการคือแถว 19 ที่ไม่มีชื่อ และแถว 33 ที่ระบุ Priya Nair เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งที่เธอไม่ได้เป็นผู้ใช้ที่ยังใช้งานอยู่แล้ว Mei เลือก นำเข้า 34 แถว และแถวทั้งหมดพอดีใน 1 ชุด ผลลัพธ์แสดง สร้างลูกค้าแล้ว 34 รายการ ข้ามรายการซ้ำ 4 แถว มีข้อผิดพลาด 2 แถว โดยรายการซ้ำแสดงเป็นแถว 8, 15, 27, 36

เธอดาวน์โหลด ไฟล์ข้อผิดพลาด (.csv) ชื่อ clients-2026-errors.csv แล้วเติมชื่อที่ขาดและผู้รับผิดชอบที่ยังใช้งานอยู่ จากนั้นอัปโหลดเป็นการนำเข้าใหม่ คอลัมน์ แถว ฟิลด์ และ เหตุผล ของไฟล์นี้ไม่ตรงกับฟิลด์ใดจึงถูกข้าม ตัวอย่างแสดง จะสร้าง 2

ยกเลิกรายการราคาที่ผิด Sarah Koh นำเข้า supplier-prices.csv เป็น สินค้า มี 30 แถว พร้อม ชื่อ หมวดหมู่ และ ราคาตามรายการ ตัวอย่างแสดง จะสร้าง 24 รายการซ้ำที่ข้าม 3 และ ข้อผิดพลาด 3

ชื่อสินค้าสามรายการมีอยู่แล้ว และอีกสามแถวระบุ หมวดหมู่ ที่ไม่อยู่ใน แคตตาล็อกสินค้า Sarah เลือก นำเข้า 24 แถว แล้วจึงนึกได้ว่าไฟล์นี้เป็นรายการราคาของปีที่แล้ว

ระหว่างนั้น Wei Jie Tan เปลี่ยนราคาตามรายการของสินค้าใหม่หนึ่งรายการ และอีกรายการถูกเพิ่มลงในใบเสนอราคา ใน ประวัติการนำเข้า Sarah เลือก ยกเลิก ที่การนำเข้านั้น แล้วเลือก ยกเลิกการนำเข้า

ข้อความแสดง ยกเลิกเสร็จสิ้น: ลบ 22 ระเบียน เก็บไว้ 2 ระเบียนเพราะมีการแก้ไขหรือใช้งานแล้ว การนำเข้านี้จึงแสดง ยกเลิกบางส่วน พร้อม สร้าง 24 · ซ้ำ 3 · ข้อผิดพลาด 3 · เก็บไว้ 2

ย้ายจากสเปรดชีต Lim & Co เก็บข้อมูลธุรกิจไว้ในสเปรดชีตสามไฟล์ และย้ายมาใช้ easySales ภายในบ่ายเดียว Mei Tan เตรียมไฟล์ก่อน:

• clients.xlsx มีรายชื่อลูกค้าอยู่ในชีตแรก 120 แถว ใต้หัวตาราง Company UEN Country Salesperson และ Phone พนักงานขายแต่ละคนเขียนเป็นชื่อของคนนั้นใน easySales เช่น Daniel Lim
• people.csv มี 260 แถว ใต้หัวตาราง Name Company Email และ Handphone
• prices.xlsx มี 45 แถว ใต้หัวตาราง Item Category Price และ Selling หมวดหมู่คือ Lighting, Fabrics และ Furniture ซึ่ง Furniture ยังไม่อยู่ใน แคตตาล็อกสินค้า เธอจึงเพิ่มไว้ที่นั่นก่อน

เธอนำเข้า ลูกค้า ก่อน ทั้งห้าคอลัมน์จับคู่อัตโนมัติ คือ Company เป็น ชื่อ UEN เป็น เลขทะเบียน Country เป็น ที่อยู่เรียกเก็บเงิน: ประเทศ Salesperson เป็น ผู้รับผิดชอบ และ Phone เป็น โทรศัพท์ ตัวอย่างแสดง จะสร้าง 118 และ รายการซ้ำที่ข้าม 2 คือ Harbour Café อยู่ในแถว 14 และ 87 และลูกค้าอีกรายอยู่ในแถว 30 และ 102 เธอเลือก นำเข้า 118 แถว

ต่อมาคือ ผู้ติดต่อ Company จับคู่กับ ชื่อลูกค้า และ Handphone จับคู่กับ มือถือ ตัวอย่างแสดง จะสร้าง 257 และ ข้อผิดพลาด 3 เพราะสามแถวสะกดชื่อร้านว่า “Harbor Cafe” ซึ่งไม่ตรงกับลูกค้าใด อีเมลของแถวหนึ่งคือ “jo@harbourcafe” แสดง คำเตือน ผู้ติดต่อคนนั้นจะถูกสร้างโดยไม่มีอีเมล เธอเลือก นำเข้า 257 แถว ความคืบหน้าแสดง สร้างแล้ว 200 จาก 257 หลังชุดแรก และชุดที่สองทำให้การนำเข้าเสร็จ เธอแก้ชื่อสามรายการใน ไฟล์ข้อผิดพลาด (.csv) แล้วนำเข้าเป็นไฟล์ใหม่

สุดท้ายคือ สินค้า Item จับคู่กับ ชื่อ และ Price จับคู่กับ ราคาตามรายการ ส่วน Selling ไม่ตรงกับฟิลด์ใดจึงถูกข้าม Mei นำเข้า 45 แถว แล้วเปิดสินค้ารายการหนึ่งและเห็นว่าราคาตามรายการ คือราคาที่ Lim & Co จ่ายให้ซัพพลายเออร์ ยังไม่มีอะไรใช้สินค้าเหล่านี้ เธอจึงเลือก ยกเลิก ใน ประวัติการนำเข้า แล้วเลือก ยกเลิกการนำเข้า: ยกเลิกเสร็จสิ้น: ลบ 45 ระเบียน เก็บไว้ 0 ระเบียนเพราะมีการแก้ไขหรือใช้งานแล้ว เธออัปโหลด prices.xlsx อีกครั้ง ตั้ง Price เป็น ต้นทุน และ Selling เป็น ราคาตามรายการ ใต้ นำเข้าเป็น แล้วนำเข้า 45 แถว

คำถามที่พบบ่อย

• นำเข้าลูกค้าจาก Excel อย่างไร? เปิด ตั้งค่าระบบ → นำเข้าข้อมูล เลือก ลูกค้า แล้ววางไฟล์ .xlsx หรือ .csv บนหน้า ตรวจการจับคู่คอลัมน์ เลือก ดูตัวอย่างการนำเข้า แล้วเลือกปุ่มนำเข้า
• นำเข้าผู้ติดต่อและบริษัทของผู้ติดต่อในไฟล์เดียวได้ไหม? ไม่ได้ นำเข้าบริษัทเป็น ลูกค้า ก่อน แล้วนำเข้าบุคคลเป็น ผู้ติดต่อ พร้อมคอลัมน์ ชื่อลูกค้า ที่ระบุบริษัทของแต่ละคน
• อัปเดตระเบียนที่มีอยู่ด้วยการนำเข้าได้ไหม? ได้ ในขั้นจับคู่คอลัมน์ ใต้ แถวที่ตรงกับระเบียนที่มีอยู่ ให้เลือก อัปเดตระเบียนที่ตรงกัน และสร้างส่วนที่เหลือ หรือ อัปเดตเฉพาะระเบียนที่ตรงกัน ระบบจะเขียนเฉพาะเซลล์ที่มีค่า และการยกเลิกจะคืนค่าเดิม
• นำเข้าฟิลด์กำหนดเองได้ไหม? ได้ สำหรับลูกค้าและผู้ติดต่อ จับคู่คอลัมน์กับฟิลด์ใต้ ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับฟิลด์ ลิงก์ระเบียน ให้ใส่ชื่อหรือเลขที่ของระเบียนที่ลิงก์
• ยกเลิกการนำเข้าอย่างไร? เลือก ยกเลิก ข้างการนำเข้านั้นใน ประวัติการนำเข้า แล้วเลือก ยกเลิกการนำเข้า ระเบียนที่ถูกแก้ไขหรือใช้งานแล้วจะถูกเก็บไว้
• ถ้าปิดหน้าระหว่างนำเข้าจะเกิดอะไรขึ้น? ระเบียนที่สร้างแล้วยังอยู่ การนำเข้าแสดง กำลังดำเนินการ ใน ประวัติการนำเข้า และภายใน 24 ชั่วโมงหลังดูตัวอย่าง คุณเลือก ดำเนินการต่อ ที่นั่นเพื่อนำเข้าส่วนที่เหลือได้
• นำเข้าใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือการรับชำระได้ไหม? ไม่ได้ นำเข้าข้อมูล นำเข้าลูกค้า ผู้ติดต่อ และสินค้า หากต้องการนำใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่เข้ามา ให้สร้างใน easySales ดูสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่
• ทำไมแถวถูกข้ามเป็นรายการซ้ำ? แถวนั้นตรงกับระเบียนที่มีอยู่ หรือกับแถวก่อนหน้าในไฟล์เดียวกัน ตามกฎในหัวข้อรายการซ้ำและข้อผิดพลาดของหน้านี้ เช่น ลูกค้าที่มี ชื่อ และ ที่อยู่เรียกเก็บเงิน: ประเทศ เดียวกัน

เกี่ยวข้อง

• ลูกค้า
• ผู้ติดต่อ
• หมวดหมู่และผู้ผลิต
• ฟิลด์กำหนดเอง
• บทบาทและสิทธิ์