กรองรายการ

รายการใบแจ้งหนี้ทุกใบตั้งแต่เริ่มใช้งานยาวเกินกว่าจะอ่านได้ ตัวกรองช่วยตัดให้เหลือเฉพาะใบที่คุณกำลังทำงานด้วยวันนี้ เช่น ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระของเดือนที่แล้วของพนักงานขายคนหนึ่ง

วิธีทำ

1. เปิดรายการ เช่น ใบแจ้งหนี้ ซึ่งจะเปิดที่ ยังไม่ชำระ และ ชำระบางส่วน ส่วน ใบเสนอราคา เปิดที่ ฉบับร่าง และ รอพิจารณา
2. บนคอมพิวเตอร์ เปลี่ยน สถานะ หรือ พนักงานขาย ในแถบเครื่องมือเหนือรายการ ตัวกรองเหล่านี้มีผลทันทีที่คุณเปลี่ยน
3. สำหรับเงื่อนไขอื่น เช่น วันที่ใบแจ้งหนี้ หรือ วันครบกำหนดชำระ ให้เลือก ตัวกรอง ตั้งเงื่อนไข แล้วเลือก ใช้ตัวกรอง
4. สำหรับช่วงวันที่ ให้เลือกช่วงสำเร็จรูปแทนการพิมพ์ ได้แก่ This month (เดือนนี้) Last month (เดือนที่แล้ว) This quarter (ไตรมาสนี้) This year (ปีนี้) หรือ Last 30 days (30 วันที่ผ่านมา)
5. แต่ละเงื่อนไขที่ตั้งใน ตัวกรอง จะแสดงเป็นแท็กเหนือรายการ นำออกทีละรายการด้วย × ล้างตัวกรอง จะนำทุกเงื่อนไขออก รวมถึงสถานะ และล้างช่องค้นหาด้วย
6. ไล่ทำงานตามผลลัพธ์โดยเปิดแต่ละระเบียนในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ กด Ctrl ค้างแล้วคลิก (⌘ คลิกบน Mac) หรือคลิกปุ่มกลางที่เลขที่หรือชื่อ รายการที่กรองไว้จะคงอยู่ในแท็บเดิม

ใบลดหนี้ โอกาสทางการขาย สินค้า ใบสั่งซื้อ และ ใบส่งของ มีตัวกรองของตัวเอง อยู่ในแถบเครื่องมือ หรือใน ตัวกรอง ส่วน ลูกค้า และ ผู้ติดต่อ ไม่มีตัวกรอง ให้ใช้ช่องค้นหาเหนือรายการเพื่อจำกัดผลลัพธ์

ทำไมจึงช่วยได้

การค้นหา ตัวกรอง และการเรียงลำดับทำงานกับทุกระเบียนที่บทบาทของคุณดูรายการได้ ไม่ใช่เฉพาะหน้าที่อยู่บนจอ แถวแรกหลังเรียงลำดับจึงเป็นแถวแรกจริง การเปิดระเบียนในแท็บใหม่สำคัญเพราะรายการไม่เก็บเงื่อนไขของคุณไว้เมื่อคุณออกจากรายการ เมื่อเปิด ใบแจ้งหนี้ อีกครั้ง รายการจะเริ่มจาก ยังไม่ชำระ และ ชำระบางส่วน

ตัวอย่าง

วันที่ 3 พฤศจิกายน Daniel Lim ติดตามลูกค้าที่ชำระช้าของเดือนตุลาคม ใน ใบแจ้งหนี้ แถบเครื่องมือแสดง ยังไม่ชำระ และ ชำระบางส่วน อยู่แล้ว เขาเลือก ตัวกรอง เลือก Last month ใต้ วันครบกำหนดชำระ แล้วเลือก ใช้ตัวกรอง ตอนนี้รายการมีทุกใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระหรือชำระบางส่วนซึ่งครบกำหนดในเดือนตุลาคม เขาเรียงตาม วันครบกำหนด แล้วกด Ctrl คลิกแต่ละใบแจ้งหนี้เพื่อบันทึกการโทรของเขา รายการเดิมยังรออยู่ในแท็บแรก

คำถามที่พบบ่อย

• easySales จำค่าตัวกรองของฉันไหม? ไม่จำ ทุกรายการเริ่มจากค่าเริ่มต้นของตัวเองทุกครั้งที่คุณเปิด สิ่งที่บันทึกไว้คือ กล่อง ตัวกรอง ถามเงื่อนไขใดบ้าง ซึ่งเลือกในแท็บ ตัวกรอง ของ ตั้งค่าคอลัมน์รายการ ใน ใบเสนอราคา และ ใบแจ้งหนี้
• บันทึกมุมมองที่กรองไว้เพื่อใช้ซ้ำได้ไหม? ไม่มีมุมมองตัวกรองที่บันทึกไว้ ให้เปิดรายการค้างไว้ในแท็บเบราว์เซอร์ของตัวเองระหว่างทำงาน หรือใช้ช่วงวันที่สำเร็จรูป เช่น Last month ซึ่งเลื่อนไปตามปฏิทินเอง
• ทำไมรายการของฉันไม่มีตัวกรองพนักงานขาย? บทบาทของคุณเห็นแบบ Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) รายการจึงมีเฉพาะระเบียนของคุณอยู่แล้ว
• กรองด้วยฟิลด์ที่บริษัทเพิ่มเองได้ไหม? ได้ใน ใบเสนอราคา และ ใบแจ้งหนี้ ผู้ดูแลระบบติ๊ก กรองได้ ที่ฟิลด์นั้นใน ตั้งค่าระบบ → ฟิลด์กำหนดเอง แล้วจึงเพิ่มฟิลด์นั้นในแท็บ ตัวกรอง ได้

ที่เกี่ยวข้อง

• รายการและคอลัมน์
• ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด
• ฟิลด์กำหนดเอง
• เก็บเงินได้เร็วขึ้น