สร้างผู้ติดต่อ

เพิ่มผู้ติดต่อสำหรับทุกคนที่คุณติดต่อด้วยที่ลูกค้านิติบุคคล วิธีที่เร็วที่สุดคือเพิ่มจากหน้าลูกค้าเอง ซึ่งจะกรอกลูกค้าและที่อยู่ให้

ก่อนเริ่ม

คุณต้องมีสิทธิ์ Add และ Edit ของ Contact และสิทธิ์ List ของ Account และ User ลูกค้าบุคคลธรรมดามีผู้ติดต่อเพียงคนเดียวอยู่แล้ว อย่าเพิ่มอีก

ขั้นตอน

1. เปิดลูกค้าแล้วเลือก ผู้ติดต่อใหม่ ในแท็บ ผู้ติดต่อ หรือเลือก ผู้ติดต่อ ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก ผู้ติดต่อใหม่
2. ใน รายละเอียด กรอก ชื่อ และตรวจ ลูกค้า และ ผู้รับผิดชอบผู้ติดต่อ เพิ่ม คำนำหน้าชื่อ และ ตำแหน่ง หากใช้
3. ใน ช่องทางติดต่อ กรอก อีเมล โทรศัพท์ มือถือ และ แฟกซ์ ที่มี
4. ตรวจ ที่อยู่จัดส่งเอกสาร หากเริ่มจากลูกค้า ที่อยู่จะคัดลอกจากที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้า
5. กรอก ข้อมูลส่วนตัว ที่ต้องการ และช่องที่จำเป็นใน ข้อมูลเพิ่มเติม
6. เพิ่ม หมายเหตุ หากเป็นประโยชน์
7. เลือก สร้างผู้ติดต่อ

จะเกิดอะไรต่อ

easySales สร้างผู้ติดต่อภายใต้ลูกค้าและเปิดขึ้น ตอนนี้คุณส่งใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ถึงบุคคลนี้ และบันทึกกิจกรรมกับบุคคลนี้ได้

กฎที่ควรรู้

• ชื่อ ลูกค้า และ ผู้รับผิดชอบผู้ติดต่อ จำเป็นเสมอ บริษัทของคุณอาจกำหนดช่องอื่นเพิ่ม
• แจ้งเตือนรายการซ้ำ อาจปรากฏขณะพิมพ์ชื่อ อีเมล หรือโทรศัพท์ อ่านก่อนบันทึก ดู แจ้งเตือนรายการซ้ำ
• อีเมล โทรศัพท์ และที่อยู่ตรวจเฉพาะความยาว ไม่ตรวจรูปแบบ พิมพ์อย่างระมัดระวัง

เกี่ยวข้อง

• รายละเอียดผู้ติดต่อ
• แจ้งเตือนรายการซ้ำ
• สร้างลูกค้า