ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนดสัปดาห์ละสิบนาที

ยอดค้างชำระจะพอกพูนเมื่อไม่มีใครดู การใช้เวลาสิบนาทีในวันเดิมของทุกสัปดาห์กับรายการเกินกำหนดและใบแจ้งยอดบัญชี ทำให้ลูกค้าที่ชำระช้าทุกรายได้รับการติดต่อจากคุณขณะที่ยอดยังน้อย

วิธีทำ

1. เปิด ใบแจ้งหนี้ เลือก ตัวกรอง แล้วตั้งช่วง วันครบกำหนดชำระ ให้สิ้นสุดเมื่อวานนี้ เพิ่มคอลัมน์ ยอดค้างชำระ ในการตั้งค่าคอลัมน์ของรายการ ยอดค้างชำระรวม ใต้แถวจะเป็นยอดที่เกินกำหนดแล้ว
2. ไล่จากวันครบกำหนดที่เก่าที่สุดลงมา ป้ายสีแดงข้างวันครบกำหนดแต่ละรายการแสดงว่าเกินกำหนดมากี่วัน
3. เปิดหน้าลูกค้า เกินกำหนดชำระ ใต้ชื่อลูกค้า และ อายุลูกหนี้ตามวันครบกำหนด ในแท็บ ใบแจ้งหนี้ แสดงทุกรายการที่ล่าช้า ไม่ใช่เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่คุณเริ่มดู
4. เลือก ใบแจ้งยอดบัญชี เลือก ช่วงเวลา แล้วเลือก PDF และดาวน์โหลด ส่งอีเมลพร้อมข้อความเตือนสั้น ๆ ใบแจ้งยอดบัญชีใบเดียวครอบคลุมใบแจ้งหนี้ที่ค้างทั้งหมดของลูกค้า
5. บันทึกการเตือนเป็นการสื่อสารในใบแจ้งหนี้ โดยติ๊ก สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย สำหรับสัปดาห์หน้า หากลูกค้าสัญญาวันที่จะชำระ ให้โพสต์งานในใบแจ้งหนี้ ตั้ง รอ เป็น รอลูกค้า และ ตรวจสอบอีกครั้งวันที่ เป็นวันนั้น

ควรพูดอะไรในวันที่ 1, 7, 14 และ 30 ดูได้ในเก็บเงินได้เร็วขึ้น

ทำไมจึงช่วยได้

วันที่กำหนดไว้แน่นอนทำให้การทวงถามเป็นกิจวัตร ไม่ใช่การเผชิญหน้า และไม่มีอะไรหลุดไปเพราะคุณยุ่ง ยอดค้างชำระรวม ของรายการที่กรองแล้วให้ตัวเลขเดียวที่เปรียบเทียบได้ทุกสัปดาห์ ใบแจ้งยอดบัญชีแสดงใบแจ้งหนี้ที่ค้างทั้งหมด ให้ลูกค้าเห็นพร้อมกัน การชำระครั้งเดียวจึงปิดได้ทุกใบ

ตัวอย่าง

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 Daniel Lim ตั้งช่วง วันครบกำหนดชำระ ให้สิ้นสุดวันที่ 18 ตุลาคม มีใบแจ้งหนี้ที่ล่าช้าสองใบ

ใบแจ้งหนี้	ลูกค้า	ครบกำหนด	เกินกำหนด	ยอดค้างชำระ
INV-10000301	Harbour Café	15 กันยายน	34 วัน	SGD 2,180.00
INV-10000312	Seaside Florist	10 ตุลาคม	9 วัน	SGD 545.00

ยอดค้างชำระรวม แสดง 2,180.00 + 545.00 = SGD 2,725.00 Daniel ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดบัญชีของ Harbour Café ส่งอีเมล และนัดโทรในวันที่ 26 เขาส่งข้อความเตือนอย่างเป็นมิตรถึง Seaside Florist ทั้งรอบใช้เวลาเพียงสิบนาที

คำถามที่พบบ่อย

• ดูยอดเกินกำหนดของลูกค้าทุกรายในหน้าเดียวได้ไหม? ได้ ด้วย อายุลูกหนี้ ใต้ รายงาน ซึ่งแสดงลูกค้าแต่ละราย ที่มียอดคงค้างแยกตามอายุ และต้องมีสิทธิ์ Report (รายงาน) View (เปิดดู) Invoice (ใบแจ้งหนี้) List (ดูรายการ) และ Invoice View ทั้งหมดที่ระดับ All records (ทุกระเบียน) และ Account (ลูกค้า) List ดูรายงาน
• ให้พนักงานขายแต่ละคนทวงลูกค้าของตนเองได้ไหม? ได้ ตัวกรอง พนักงานขาย ในรายการ ใบแจ้งหนี้ แสดงใบแจ้งหนี้ของแต่ละคน และพนักงานขายแต่ละคนจะเห็น “ใบแจ้งหนี้ … เลยกำหนดชำระ” ใต้ สิ่งที่ต้องทำ ใน ศูนย์ข้อความ สำหรับใบแจ้งหนี้ล่าช้าของตนเอง
• ควรส่งใบแจ้งยอดบัญชีหรือส่งใบแจ้งหนี้ซ้ำ? แนบใบแจ้งหนี้เมื่อมีใบเดียวที่ล่าช้า เมื่อมีหลายใบ ใบแจ้งยอดบัญชีจะแสดงทั้งหมดพร้อมยอดที่ต้องชำระ

ที่เกี่ยวข้อง

• ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด
• ใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า
• เก็บเงินได้เร็วขึ้น
• หนี้ค้างชำระนาน