ลูกค้า

ลูกค้า คือผู้ซื้อของคุณ ซึ่งเป็นบริษัทหรือบุคคลก็ได้ เริ่มงานกับลูกค้าทุกอย่างที่นี่ ทั้งบุคคลที่คุณติดต่อ ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ที่คุณส่ง และเงินที่คุณได้รับ ล้วนเป็นของลูกค้ารายหนึ่ง

หาได้ที่ไหน

เลือก ลูกค้า ในแถบด้านข้าง รายการแสดงลูกค้าที่บทบาทของคุณเห็นได้ เลือกชื่อลูกค้าเพื่อเปิด หน้าลูกค้ารวบรวมผู้ติดต่อ เอกสาร กิจกรรม ลูกหนี้ และประวัติของลูกค้าไว้

สิ่งที่คุณทำได้

• สร้างลูกค้า เลือก นิติบุคคล สำหรับบริษัท และ บุคคลธรรมดา สำหรับบุคคล
• ดูลูกค้า และทุกอย่างที่บันทึกภายใต้ลูกค้านั้น
• แก้ไข รวม หรือปิดใช้งานลูกค้า
• เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ เมื่อหน้าที่ดูแลลูกค้าย้ายไปคนอื่น
• เพิ่มบุคคลที่คุณติดต่อด้วยเป็นผู้ติดต่อ

คำศัพท์

• นิติบุคคล ระเบียนของบริษัทหรือองค์กร มีผู้ติดต่อได้ไม่จำกัด
• บุคคลธรรมดา ระเบียนของบุคคล ซึ่งบุคคลนั้นเป็นผู้ติดต่อเพียงคนเดียวด้วย
• ผู้รับผิดชอบลูกค้า เพื่อนร่วมงานที่ดูแลลูกค้ารายนั้น
• รหัสลูกค้า เลขที่ที่ easySales ให้กับลูกค้าแต่ละราย ขึ้นต้นด้วย C-
• ลูกค้า / ผู้จำหน่าย บทบาทของระเบียนนั้นต่อคุณ เฉพาะลูกค้าเท่านั้นที่เลือกได้ในใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

• ลูกค้าไม่ใช่บัญชีเข้าสู่ระบบ ผู้ที่เข้าสู่ระบบ easySales คือผู้ใช้
• อย่าสร้างลูกค้านิติบุคคลให้ทุกคนในบริษัทเดียวกัน ให้เพิ่มเป็นผู้ติดต่อแทน

สิทธิ์

ต้องมีสิทธิ์ List และ View ของ Account เพื่อดูและเปิดลูกค้า Add และ Edit เพื่อสร้างและแก้ไข และ Delete เพื่อปิดใช้งาน บทบาทที่ตั้งเป็น Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) จะเห็นลูกค้าที่ตนรับผิดชอบ และลูกค้าที่ตนอยู่ในทีมดูแล

เกี่ยวข้อง

• ลูกค้าและผู้ติดต่อ
• ผู้ติดต่อ
• จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน