นำข้อมูลออกไปใช้ใน Excel
คัดลอกให้ AI
นักบัญชีของคุณต้องการใบแจ้งหนี้ของเดือนตุลาคมเป็นสเปรดชีต หรือผู้จัดการต้องการยอดขายแยกตามพนักงานขายเป็น Excel การส่งออกแต่ละแบบด้านล่างตอบคำถามเฉพาะเรื่อง
วิธีทำ
หัวข้อ: วิธีทำ- รายการตามที่คุณเห็น ใน ลูกค้า ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ หรือ สินค้า ตั้งตัวกรองและคอลัมน์ แล้วเลือก ··· → ส่งออกเป็น Excel ไฟล์มีทุกหน้าของรายการ สูงสุด 10,000 แถว ในคอลัมน์ที่แสดงอยู่ ดูส่งออกและดำเนินการหลายรายการ
- ยอดขายเป็นสเปรดชีต เปิด รายงาน เปิดรายงานที่ต้องการ ตั้งตัวกรอง แล้วเลือก ส่งออก CSV ไฟล์มีแถวเดียวกับบนหน้าจอพร้อมแถว Total (รวม) และเปิดใน Excel ได้
- ใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ทุกใบของช่วงเวลาหนึ่ง เปิด ตั้งค่าระบบ → ส่งออกบัญชี หรือ ··· → ส่งออกไปยังโปรแกรมบัญชี… ใน ใบแจ้งหนี้ เลือก Excel ของ easySales ใต้ ส่งออกไปยัง ตั้ง ช่วงเวลา แล้วเลือก ดาวน์โหลด Excel จะได้สมุดงานเดียวที่มีใบแจ้งหนี้ รายการในใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ รายการในใบลดหนี้ และลูกค้า
- ใบแจ้งหนี้ของช่วงเวลาหนึ่งเป็น PDF ในหน้าเดียวกัน เลือก PDF ใบแจ้งหนี้ แล้วเลือก ดาวน์โหลด ZIP จะได้ PDF หนึ่งไฟล์ต่อใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วหนึ่งใบ ตรงตามที่พิมพ์ สูงสุด 50 ใบต่อการดาวน์โหลด
- ไฟล์สำหรับโปรแกรมบัญชีของคุณ เลือก Xero หรือ QuickBooks Online แทน เลือก ดาวน์โหลด ZIP แล้วนำเข้าไฟล์ข้างในที่โปรแกรมนั้น
- ประวัติของลูกค้ารายเดียว ที่หน้าลูกค้า ใบแจ้งยอดบัญชี แสดงทุกใบแจ้งหนี้ การรับชำระ และเครดิตของช่วงเวลาที่คุณเลือก พร้อมดาวน์โหลดเป็น PDF
- เอกสารฉบับเดียว ในใบแจ้งหนี้ PDF จะเปิด PDF ของใบแจ้งหนี้นั้นในหน้าต่าง พร้อม ดาวน์โหลด สำหรับบันทึก
ใครใช้ได้บ้าง รายการส่งออกได้สำหรับบทบาทที่มีสิทธิ์ ส่งออกรายการเป็น Excel รายงานส่งออกได้สำหรับทุกคนที่เปิดรายงานนั้นได้ ส่งออกบัญชี ต้องมีสิทธิ์ควบคุม Bulk export documents (ส่งออกเอกสารจำนวนมาก) ในบทบาทของคุณ และสิทธิ์ List (ดูรายการ) ของ Invoice (ใบแจ้งหนี้) ระดับ All records (ทุกระเบียน) ใบแจ้งยอดบัญชี ต้องมีสิทธิ์ View (เปิดดู) ของ Invoice ระดับ All records
ทำไมจึงช่วยได้
หัวข้อ: ทำไมจึงช่วยได้การส่งออกสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วช่วยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ และการพิมพ์ใหม่คือจุดที่ตัวเลขผิดพลาด การส่งออกแต่ละแบบสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ CSV ของรายงานเก็บยอดเงินที่แน่นอนโดยไม่มีตัวคั่นหลักพัน และสมุดงานรวมเอกสารที่ยกเลิกแล้วพร้อมสถานะ นักบัญชีของคุณจึงเห็นทั้งช่วงเวลา การส่งออกรายงานและการส่งออกบัญชีทุกครั้งถูกบันทึกไว้ในบันทึกการตรวจสอบ
ตัวอย่าง
หัวข้อ: ตัวอย่างวันที่ 2 พฤศจิกายน Mei Tan ส่งตัวเลขเดือนตุลาคมให้นักบัญชีของ Lim & Co ใน ส่งออกบัญชี เธอเลือก Excel ของ easySales คง ช่วงเวลา ไว้ที่เดือนที่แล้วตามที่หน้าเปิดมา แล้วเลือก ดาวน์โหลด Excel จากนั้นเธอเลือก PDF ใบแจ้งหนี้ และ ดาวน์โหลด ZIP สำหรับใบแจ้งหนี้ 32 ใบของเดือนนั้น ซึ่งดาวน์โหลดได้ในครั้งเดียว
คำถามที่พบบ่อย
หัวข้อ: คำถามที่พบบ่อย- ส่งออกรายชื่อลูกค้าหรือผู้ติดต่อเป็น Excel ได้ไหม? ได้ ใน ลูกค้า หรือ ผู้ติดต่อ เลือก ··· → ส่งออกเป็น Excel บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ ส่งออกรายการเป็น Excel
- ทำไมฉันไม่เห็นส่งออกบัญชี? บทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ควบคุม Bulk export documents หรือเห็นใบแจ้งหนี้แบบ Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) กรุณาสอบถามผู้ดูแลระบบ
- ดาวน์โหลด PDF ใบแจ้งหนี้เกิน 50 ใบได้ไหม? ไม่ได้ในการดาวน์โหลดครั้งเดียว ให้เลือกช่วงเวลาที่สั้นลงแล้วดาวน์โหลดทีละส่วน
- การรับชำระอยู่ในไฟล์ส่งออกไหม? ไม่ การรับชำระ การตัดชำระ และการคืนเงินไม่อยู่ในการส่งออกบัญชี ใบแจ้งยอดบัญชีของลูกค้าแสดงรายการเหล่านี้สำหรับลูกค้ารายเดียว