ลูกค้าและผู้ติดต่อ

ทุกการขายใน easySales เริ่มจากลูกค้า ลูกค้า (Account) คือบริษัทหรือบุคคลที่คุณขายให้ ส่วน ผู้ติดต่อ คือคนที่คุณติดต่อด้วยในลูกค้ารายนั้น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ และใบลดหนี้ล้วนผูกอยู่กับสองอย่างนี้ จึงควรตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อน

หาได้ที่ไหน

เลือก ลูกค้า หรือ ผู้ติดต่อ ในแถบด้านข้าง รายการจะแสดงข้อมูลที่บทบาทของคุณเข้าถึงได้

สิ่งที่คุณทำได้

• เพิ่มและจัดการลูกค้า: ลูกค้า รวมถึง สร้างลูกค้า และ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
• เก็บข้อมูลคนที่คุณติดต่อด้วย: ผู้ติดต่อ รวมถึง สร้างผู้ติดต่อ และ แจ้งเตือนรายการซ้ำ
• อ่านภูมิหลัง: ลูกค้าและผู้ติดต่อ อธิบายว่าทั้งสองสัมพันธ์กันอย่างไร และทำไมใบเสนอราคาจึงระบุผู้ติดต่อ ไม่ใช่ลูกค้า

สิทธิ์

โมดูล Account และ Contact กำหนดว่าใครแสดงรายการ ดู เพิ่ม แก้ไข และลบลูกค้าได้ และเห็นข้อมูลทั้งหมดหรือเฉพาะของตัวเอง ดู บทบาทและการแชร์

ทำไมจึงทำงานแบบนี้

ตั้งค่าลูกค้าครั้งเดียว แล้วเอกสารทุกฉบับเริ่มจากตรงนั้น ลูกค้าเก็บที่อยู่ เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น และ สกุลเงินเริ่มต้น ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ทุกฉบับสำหรับผู้ติดต่อของลูกค้ารายนั้นจะเริ่มจากค่าเหล่านี้ จึงไม่มีใครต้องพิมพ์ซ้ำ และไม่มีเอกสารใดส่งออกไปพร้อมที่อยู่เก่า

ลูกค้าทุกรายมีผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบลูกค้า คือเพื่อนร่วมงานที่ดูแลลูกค้ารายนั้น เมื่อมีสิทธิ์ เฉพาะระเบียนของตนเอง พนักงานขายจะทำงานกับลูกค้าที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบและลูกค้าที่แชร์ให้ ไม่ใช่รายชื่อของทั้งบริษัท

ลูกค้ายังอยู่เมื่อพนักงานลาออก ลูกค้าเป็นของบริษัท ไม่ใช่ของพนักงานขาย เมื่อมีผู้ลาออก ลูกค้าและงานที่ยังเปิดอยู่ของผู้นั้น จะถูกโอนให้เพื่อนร่วมงาน จึงไม่มีสิ่งใดสูญหาย และลูกค้าทุกรายยังมีผู้ติดตามต่อ

ทำงานให้เร็วขึ้น

• ค้นหาใครก็ได้จากแถบด้านบน กด / นอกช่องข้อความแล้วพิมพ์ชื่อ เพื่อเปิดลูกค้าหรือผู้ติดต่อโดยตรง ดูพื้นที่ทำงาน
• ค้นหาผู้ติดต่อด้วยอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ ช่องค้นหาของ ผู้ติดต่อ จับคู่ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ได้ด้วย ซึ่งช่วยได้เมื่อคุณมีเพียงสายที่ไม่ได้รับ ดูผู้ติดต่อ
• เริ่มใบเสนอราคาจากลูกค้า ใบเสนอราคาใหม่ ในเมนู ··· ของลูกค้าจะกรอกลูกค้าให้คุณ ดูรายละเอียดลูกค้า
• นำรายชื่อลูกค้าที่มีอยู่เข้ามาในครั้งเดียว นำเข้าข้อมูลจะนำเข้าลูกค้าและผู้ติดต่อ จากไฟล์ .xlsx หรือ .csv
• ส่งต่อลูกค้าในขั้นตอนเดียว โอนย้ายระเบียน ในหน้าผู้ใช้จะโอนลูกค้าและงานที่ยังเปิดอยู่ของผู้ใช้นั้นให้เพื่อนร่วมงาน ดูโอนระเบียน

ตัวอย่าง

ลูกค้าใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบ Lim & Co ได้งานจาก Harbour Café Pte Ltd Mei Tan เลือก ลูกค้า แล้วเลือก เพิ่มลูกค้า สร้างลูกค้าแบบ นิติบุคคล โดยมีตัวเองเป็น ผู้รับผิดชอบลูกค้า และ เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น เป็น NET 30 แล้วเพิ่ม Grace Wong เจ้าของร้านเป็นผู้ติดต่อ ใบเสนอราคาแรกของเธอที่ส่งถึง Grace เริ่มด้วย NET 30 ค่าออกแบบ SGD 4,000.00 บวก GST 9% เป็น SGD 360.00 รวมทั้งสิ้น SGD 4,360.00

พนักงานขายลาออก Priya Nair กำลังจะลาออกจาก Lim & Co และเป็นผู้รับผิดชอบลูกค้า 40 ราย ก่อนวันทำงานวันสุดท้ายของเธอ Daniel Lim เปิดระเบียนผู้ใช้ของเธอ เลือก โอนย้ายระเบียน และโอนลูกค้า ผู้ติดต่อ และใบเสนอราคาที่ยังเปิดอยู่ของเธอให้ Mei ลูกค้ายังคงประวัติไว้ และตอนนี้แต่ละรายแสดง Mei เป็น ผู้รับผิดชอบลูกค้า

คำถามที่พบบ่อย

• จะเพิ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างไร? เลือก ลูกค้า แล้วเลือก เพิ่มลูกค้า เลือก นิติบุคคล สำหรับบริษัท หรือ บุคคลธรรมดา สำหรับบุคคล แล้วเพิ่มคนที่คุณติดต่อด้วยเป็นผู้ติดต่อ ดูสร้างลูกค้า
• ตั้งเงื่อนไขการชำระเงินของลูกค้าได้ที่ไหน? ในลูกค้า ที่ เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ใหม่ สำหรับผู้ติดต่อของลูกค้ารายนั้นจะเริ่มจากค่านี้ ดูรายละเอียดลูกค้า
• พนักงานขายคนอื่นเห็นลูกค้าของฉันได้ไหม? ขึ้นอยู่กับบทบาทของเขา หากมีสิทธิ์ ทุกระเบียน จะเห็นลูกค้าทุกราย หากมี เฉพาะระเบียนของตนเอง จะเห็นลูกค้าของตนเอง รวมถึงลูกค้าที่แชร์ให้
• เมื่อพนักงานขายลาออก ลูกค้าของเขาจะเป็นอย่างไร? ไม่มีสิ่งใดถูกลบ ผู้ดูแลระบบใช้ โอนย้ายระเบียน เพื่อมอบลูกค้าและงานที่ยังเปิดอยู่ของผู้นั้นให้เพื่อนร่วมงาน
• ทำไมจึงไม่เห็นลูกค้าหรือผู้ติดต่อในแถบด้านข้าง? บทบาทของคุณตั้ง List (ดูรายการ) ของโมดูล Account (ลูกค้า) หรือ Contact (ผู้ติดต่อ) เป็น ไม่มีสิทธิ์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
• ค้นหาลูกค้าด้วยเบอร์โทรศัพท์ได้ไหม? ได้ พิมพ์เบอร์ในช่องค้นหาของ ผู้ติดต่อ ซึ่งจับคู่ผู้ติดต่อตามชื่อ ลูกค้า อีเมล หรือโทรศัพท์

เกี่ยวข้อง

• จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน
• ลูกค้าและผู้ติดต่อ
• ใบเสนอราคา
• การติดต่อครั้งแรก
• ลูกค้าซื้อซ้ำ