เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ

เมื่อหน้าที่ดูแลลูกค้าย้ายไปยังเพื่อนร่วมงาน ให้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบลูกค้า ผู้รับผิดชอบเป็นตัวกำหนดว่าใครเห็นลูกค้านี้ภายใต้ Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) และใครเป็นผู้ติดตาม

ก่อนเริ่ม

เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ จะแสดงหากคุณเป็นผู้รับผิดชอบลูกค้า อยู่เหนือผู้รับผิดชอบในสายการรายงานของบริษัท หรือบทบาทของคุณมีสิทธิ์ Transfer Records ผู้รับผิดชอบใหม่ต้องเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่และเข้าถึงระเบียนทุกประเภทที่คุณย้ายได้

ขั้นตอน

1. เปิดลูกค้าแล้วเลือก เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ในเมนู ···
2. เลือก ผู้รับผิดชอบใหม่
3. สังเกตว่า ผู้ติดต่อ จะย้ายไปพร้อมกับลูกค้าเสมอ
4. เลือกสิ่งอื่นที่จะย้าย ได้แก่ โอกาสทางการขายที่ยังเปิดอยู่ ใบเสนอราคาที่ยังเปิดอยู่ เอกสารที่ยังเปิดอยู่ (ฉบับร่าง) และ กิจกรรมที่ยังเปิดอยู่
5. เลือก ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเสนอราคาที่ปิดแล้ว เฉพาะเมื่อต้องย้ายด้วย
6. เลือกว่าจะ คงทีมดูแลลูกค้าไว้ หรือไม่
7. เลือก เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ

จะเกิดอะไรต่อ

ลูกค้า ผู้ติดต่อ และระเบียนที่คุณเลือกจะย้ายไปยังผู้รับผิดชอบใหม่ทันที ระเบียนอื่นยังอยู่กับผู้รับผิดชอบเดิม ประวัติผู้รับผิดชอบ ในเมนู ··· แสดงการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบทุกครั้ง

กฎที่ควรรู้

• ไม่ต้องเลือก ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเสนอราคาที่ปิดแล้ว หากต้องการให้ค่าคอมมิชชันและประวัติอยู่กับพนักงานขายเดิม
• กิจกรรมที่ยังเปิดอยู่ คืองานที่ยังไม่เสร็จและนัดหมายที่ยังไม่ผ่านไป บันทึกและบันทึกการโทรไม่ย้าย
• ผู้รับผิดชอบกำหนดการเข้าถึงภายใต้ Own records only แต่ไม่ได้แทนที่สิทธิ์หรือกฎการแชร์

เกี่ยวข้อง

• รายละเอียดลูกค้า
• บทบาทและการแชร์
• กิจกรรมและการติดตาม