ใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา

เมื่อพร้อมเรียกเก็บสำหรับใบเสนอราคา ให้สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคานั้น ใบแจ้งหนี้จะคัดลอกใบเสนอราคา คุณจึงไม่ต้องพิมพ์รายการใหม่

ก่อนเริ่ม

คุณต้องมีสิทธิ์ View ของ Quote สำหรับใบเสนอราคา และสิทธิ์ Add ของ Invoice ใบเสนอราคาเป็น รอพิจารณา ลูกค้ายอมรับ หรือ ลูกค้าปฏิเสธ ก็ได้ ใบเสนอราคาสกุลเงินต่างประเทศต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินหลัก

ขั้นตอน

1. เปิดใบเสนอราคา
2. เลือก สร้างใบแจ้งหนี้ ในเมนู ··· หรือ ใบแจ้งหนี้ใหม่ ในแท็บ ใบแจ้งหนี้
3. อ่านข้อความยืนยัน สร้างใบแจ้งหนี้
4. ยืนยัน

จะเกิดอะไรต่อ

easySales สร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างและเปิดขึ้น ใบแจ้งหนี้คัดลอกผู้ติดต่อ พนักงานขาย สกุลเงิน ภาษี ข้อกำหนดและเงื่อนไข ช่องที่กำหนดเองที่ตรงกัน และทุกรายการของใบเสนอราคา แล้วคำนวณยอดรวมของตัวเอง วันที่ใบแจ้งหนี้คือวันนี้ และวันครบกำหนดชำระเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงิน

ฉบับร่างมีเลขที่ชั่วคราวของตนเอง และจะได้เลขที่ใบแจ้งหนี้เมื่อคุณออกเอกสาร ใบแจ้งหนี้จะแสดงในแท็บ ใบแจ้งหนี้ ของใบเสนอราคา และใบเสนอราคาคงสถานะและเลขที่ของตนไว้

กฎที่ควรรู้

• การสร้างใบแจ้งหนี้ไม่ได้ยอมรับหรือปิดใบเสนอราคา ให้บันทึกการตัดสินใจของลูกค้าแยกต่างหาก
• สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาเดียวได้หลายใบ เช่น หนึ่งใบต่อหนึ่งงวดของโครงการ แต่ละใบคัดลอกทุกรายการ จึงควรปรับจำนวนในฉบับร่างก่อนออกเอกสาร
• หมายเหตุ ของใบเสนอราคาและ ต้นทุนต่อหน่วย ของรายการไม่ถูกคัดลอก
• การแก้ไขใบเสนอราคาภายหลังไม่เปลี่ยนใบแจ้งหนี้

เกี่ยวข้อง

• ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้
• ออกใบแจ้งหนี้
• จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน