ลูกค้าและผู้ติดต่อ

ลูกค้า คือผู้ที่ทำธุรกิจกับคุณ ผู้ติดต่อ คือบุคคลที่ลูกค้ารายนั้นซึ่งคุณพูดคุยด้วยและส่งเอกสารให้ ทุกการขายใน easySales เริ่มจากสองระเบียนนี้

ทำงานอย่างไร

เมื่อลูกค้าเป็นบริษัท ให้สร้างลูกค้าประเภท นิติบุคคล แล้วเพิ่มทุกคนที่คุณติดต่อด้วยเป็นผู้ติดต่อภายใต้ลูกค้านั้น เช่น เจ้าของ ผู้จัดการโครงการ พนักงานบัญชี เมื่อลูกค้าเป็นบุคคล ให้สร้างลูกค้าประเภท บุคคลธรรมดา บุคคลนั้นคือลูกค้า easySales จึงเก็บลูกค้าและผู้ติดต่อเพียงคนเดียวของลูกค้านั้นไว้ด้วยกัน และคุณไม่ต้องเพิ่มผู้ติดต่ออื่น

ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ส่งถึงผู้ติดต่อ และเป็นของลูกค้าที่ผู้ติดต่อนั้นสังกัดอยู่ ใบเสร็จรับเงิน เครดิต และใบแจ้งยอดบัญชีเก็บตามลูกค้า การชำระเงินครั้งเดียวจึงปิดใบแจ้งหนี้ที่ส่งถึงคนละคนของลูกค้ารายเดียวกันได้

ลูกค้าระบุได้ว่าเป็น ลูกค้า ผู้จำหน่าย หรือทั้งสองอย่าง เฉพาะรายการที่เป็นลูกค้าเท่านั้นที่เลือกได้ในใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้

ตัวอย่าง

Lim & Co เริ่มทำงานกับ Harbour Café วิธีตั้งค่ามีดังนี้

1. ใน ลูกค้า สร้างลูกค้าประเภท นิติบุคคล ชื่อ Harbour Café
2. ในหน้าลูกค้านั้น เลือก ผู้ติดต่อใหม่ สองครั้ง ครั้งหนึ่งสำหรับเจ้าของที่อนุมัติใบเสนอราคา และอีกครั้งสำหรับพนักงานบัญชีที่รับใบแจ้งหนี้
3. ส่งใบเสนอราคาถึงเจ้าของ และส่งใบแจ้งหนี้ถึงพนักงานบัญชี

เอกสารของทั้งสองคนแสดงอยู่ภายใต้ Harbour Café เมื่อคาเฟ่โอนเงินครั้งเดียวเพื่อชำระใบแจ้งหนี้สามใบ คุณบันทึกใบเสร็จรับเงินใบเดียวสำหรับลูกค้ารายนั้น ไม่ว่าใบแจ้งหนี้แต่ละใบจะส่งถึงผู้ติดต่อคนใด

ควรรู้

• ผู้ซื้อหนึ่งรายให้มีลูกค้าเพียงรายการเดียว เพิ่มบุคคลเป็นผู้ติดต่อ แทนการสร้างลูกค้าให้แต่ละคน
• ประเภทลูกค้า นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา เปลี่ยนไม่ได้หลังสร้างแล้ว
• หากมีคนลาออกจากบริษัทลูกค้า ให้ปิดใช้งานผู้ติดต่อของคนนั้น ลูกค้าและเอกสารทั้งหมดยังคงเดิม

คำศัพท์

• ลูกค้า: บริษัทหรือบุคคลที่คุณถือเป็นผู้ซื้อ
• ลูกค้านิติบุคคล: ระเบียนของบริษัทหรือองค์กร มีผู้ติดต่อได้ไม่จำกัด
• ลูกค้าบุคคลธรรมดา: ระเบียนของบุคคล เก็บไว้คู่กับผู้ติดต่อเพียงคนเดียวของบุคคลนั้น
• ผู้ติดต่อ: บุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
• ลูกค้า / ผู้จำหน่าย: บทบาทของระเบียนนั้นต่อคุณ เฉพาะลูกค้าเท่านั้นที่ปรากฏในเอกสารการขาย

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

• ลูกค้าไม่ใช่บัญชีเข้าสู่ระบบ ผู้ที่เข้าสู่ระบบ easySales คือผู้ใช้
• ผู้ติดต่อไม่ใช่สำเนาของลูกค้า แต่เป็นบุคคลหนึ่งที่ลูกค้ารายนั้น
• ลูกค้าบุคคลธรรมดาไม่ต้องมีระเบียนบริษัทแยก บุคคลนั้นคือลูกค้า

หาได้ที่ไหน

ใช้ ลูกค้า สำหรับระเบียนลูกค้า และ ผู้ติดต่อ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวข้อง

• จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน
• ใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้
• ผู้รับผิดชอบและการมองเห็น