เกินกำหนดและค้างชำระ

ในการติดตามเงินที่ลูกค้าค้างคุณ ให้ใช้รายการใบแจ้งหนี้สำหรับทั้งธุรกิจ และหน้าลูกค้าสำหรับลูกค้ารายเดียว ทั้งสองอิงจากยอดค้างชำระของใบแจ้งหนี้แต่ละใบ

ก่อนเริ่ม

คุณต้องมีสิทธิ์ List และ View ของ Invoice การ์ด ลูกหนี้ ในหน้าลูกค้ายังต้องมีสิทธิ์ View ของ Account และสิทธิ์ Invoice ที่ตั้งเป็น All records (ทุกระเบียน)

ขั้นตอน

1. เลือก ใบแจ้งหนี้ ในแถบด้านข้าง รายการจะเปิดที่ใบแจ้งหนี้ ยังไม่ชำระ และ ชำระบางส่วน
2. มองหาวันครบกำหนดที่เป็นสีแดง ใบแจ้งหนี้เหล่านั้นเลยกำหนดแล้วและยังค้างเงิน
3. อ่าน ยอดค้างชำระรวม ใต้รายการ ซึ่งเป็นยอดที่ยังค้างของใบแจ้งหนี้ที่แสดงอยู่ ใช้ ตัวกรอง เพื่อจำกัดรายการ แล้วยอดรวมจะเปลี่ยนตาม
4. หากต้องการดูลูกค้ารายเดียว ให้เปิดลูกค้านั้น การ์ด ลูกหนี้ แสดง ยอดค้างชำระ เกินกำหนดชำระ ยอดออกใบแจ้งหนี้สะสม การชำระเงินล่าสุด และ เครดิตคงเหลือของลูกค้า
5. อ่าน การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ตามวันครบกำหนด ซึ่งแบ่งยอดค้างเป็น ยังไม่ถึงกำหนด 1–30 31–60 61–90 และ 90+ วันหลังวันครบกำหนด
6. เลือก ใบแจ้งยอดบัญชี… เลือกงวด แล้วเลือก ดาวน์โหลด PDF เพื่อส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้ลูกค้า

จะเกิดอะไรต่อ

ใบแจ้งหนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยน ยอดต่าง ๆ อัปเดตทันทีที่บันทึกการชำระเงินหรือใบลดหนี้ ใบที่ชำระแล้วจะหายจากรายการตั้งต้น และยอดของใบนั้นจะไม่นับใน ยอดค้างชำระรวม อีก

กฎที่ควรรู้

• ใบแจ้งหนี้ที่ไม่มี วันครบกำหนดชำระ จะไม่เกินกำหนดเลย
• การ์ด ลูกหนี้ แปลงใบแจ้งหนี้สกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินหลักด้วยอัตราของแต่ละใบ และแสดงแยกใบที่แปลงค่าไม่ได้
• เงินที่ลูกค้าชำระแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดชำระใบแจ้งหนี้ แสดงเป็น เครดิตคงเหลือของลูกค้า ไม่ได้หักออกจาก ยอดค้างชำระ
• ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างและที่ยกเลิกแล้วไม่นับใน จำนวนเงินรวม และ ยอดค้างชำระรวม

เกี่ยวข้อง

• ยอดค้างชำระ
• บันทึกการชำระเงิน
• ใบแจ้งหนี้