เลือกคอลัมน์ของรายการ

หากคุณต้องเปิดใบแจ้งหนี้ทีละใบเพียงเพื่อดูว่ายังค้างชำระเท่าไร แสดงว่ารายการขาดคอลัมน์ที่คุณต้องการ เพิ่มคอลัมน์นั้นครั้งเดียว แล้วรายการจะตอบคำถามนี้ทุกครั้งที่คุณเปิด

วิธีทำ

1. เปิดรายการ เช่น ใบแจ้งหนี้ บนคอมพิวเตอร์ ตั้งค่าคอลัมน์รายการ คือไอคอนทางขวาสุดของแถบเครื่องมือเหนือรายการ ให้เลือกไอคอนนั้น
2. ที่ด้านบน เลือก สำหรับฉันเท่านั้น หรือ สำหรับทุกคน หากไม่มีสิทธิ์ Edit (แก้ไข) ของ System (ระบบ) คุณจะไม่เห็นตัวเลือกนี้ และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับคุณเท่านั้น
3. ในแท็บ คอลัมน์ ติ๊กคอลัมน์ใต้ ที่เลือกได้ คอลัมน์นั้นจะย้ายไปอยู่ใต้ คอลัมน์ของคุณ
4. ใช้ลูกศรจัดลำดับคอลัมน์ พิมพ์หัวคอลัมน์ที่สั้นลงหากต้องการ และเลือกความกว้าง ได้แก่ อัตโนมัติ แคบ ปานกลาง หรือ กว้าง
5. สำหรับรายการที่กว้าง ให้ติ๊ก คงคอลัมน์แรกให้มองเห็นเมื่อเลื่อนดูด้านข้าง
6. เลือก เสร็จสิ้น ทุกการเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกทันทีที่คุณทำ

ตั้งค่าแบบนี้ได้ใน ลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ โอกาสทางการขาย สินค้า บัญชีผู้ใช้งาน และ ใบสั่งซื้อ ส่วน ลูกค้าเป้าหมาย และ ใบส่งของ มีคอลัมน์ตายตัว

ทำไมจึงช่วยได้

คอลัมน์ที่เหมาะสมทำให้รายการกลายเป็นมุมมองสำหรับทำงาน เช่น ยอดค้างชำระ ใน ใบแจ้งหนี้ สำหรับติดตามการชำระเงิน และ มือถือ ใน ผู้ติดต่อ สำหรับไล่โทรหาลูกค้า สำหรับฉันเท่านั้น เปลี่ยนเฉพาะมุมมองของคุณเอง คุณจึงจัดได้โดยไม่ต้องขอใคร ผู้ดูแลระบบตั้งจุดเริ่มต้นที่เหมาะสม สำหรับทุกคน ได้ และเพื่อนร่วมงานที่จัดมุมมองของตนเองไว้แล้ว จะยังคงใช้มุมมองนั้น

ตัวอย่าง

Mei Tan อยากเห็นว่าใครค้างชำระเท่าไรโดยไม่ต้องเปิดใบแจ้งหนี้ ใน ใบแจ้งหนี้ เธอเปิด ตั้งค่าคอลัมน์รายการ คงไว้ที่ สำหรับฉันเท่านั้น แล้วติ๊ก ยอดค้างชำระ และ พนักงานขาย เธอย้าย ยอดค้างชำระ ขึ้นไปบนสุดของ คอลัมน์ของคุณ และตั้ง พนักงานขาย เป็น แคบ รายการหลังแผงเปลี่ยนตามขณะที่เธอทำ แล้วเธอเลือก เสร็จสิ้น รายการของเพื่อนร่วมงานไม่เปลี่ยนแปลง

คำถามที่พบบ่อย

• ทำไมคอลัมน์ใหม่ไม่แสดงบนแล็ปท็อปของฉัน? รายการ ใบแจ้งหนี้ ซ่อนคอลัมน์เสริมขณะที่หน้าต่างแคบกว่า 1100 พิกเซล ขยายหน้าต่างให้กว้าง 1100 พิกเซลขึ้นไป แล้วคอลัมน์จะกลับมา
• ตั้งค่าคอลัมน์บนโทรศัพท์ได้ไหม? ไม่ได้ ตั้งค่าคอลัมน์รายการ ไม่มีบนโทรศัพท์ ให้ตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์
• ย้อนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร? ใน ตั้งค่าคอลัมน์รายการ เลือก คืนค่าเริ่มต้นของบริษัท ใต้ สำหรับฉันเท่านั้น ส่วนใต้ สำหรับทุกคน คืนค่าคอลัมน์มาตรฐาน จะคืนมุมมองของบริษัทกลับมา
• การเปลี่ยนชื่อหัวคอลัมน์จะเปลี่ยนชื่อฟิลด์ทุกที่ไหม? ไม่ หัวคอลัมน์ที่คุณพิมพ์ใช้เฉพาะในรายการนั้น สำหรับตัวคุณหรือสำหรับทุกคน ตามที่เลือกไว้ด้านบน

ที่เกี่ยวข้อง

• รายการและคอลัมน์
• กรองรายการ
• ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด
• บทบาทและสิทธิ์