一覧に表示する列を選ぶ
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未回収額を確認するためだけに請求書を 1 件ずつ開いている場合は、一覧に必要な列が欠けています。一度追加すれば、一覧を開くたびに答えがわかります。
手順
見出し：手順- パソコンで 請求書 などの一覧を開きます。一覧の列設定 は、一覧の上のツールバーの右端にあるアイコンです。これを選択します。
- 上部で 自分のみ または 全員 を選びます。System（システム設定）の Edit（編集）権限がない場合は選択肢が表示されず、変更はご自身にのみ適用されます。
- 列 で、追加できる列 の下の列にチェックを入れると、その列が 表示する列 に移動します。
- 矢印で列の順序を整え、必要に応じて短い見出しを入力し、幅を 自動、狭い、標準、広い から選びます。
- 列の多い一覧では、横スクロール時も先頭列を固定表示 にチェックを入れます。
- 完了 を選択します。変更はすべて、操作するたびに保存されています。
顧客、連絡先、見積書、請求書、クレジットノート、商談、商品、ユーザーアカウント、発注書 をこの方法で設定できます。リード と 納品書 の列は固定です。
役立つ理由
見出し：役立つ理由適切な列があれば、一覧がそのまま作業画面になります。入金の催促には 請求書 の 未回収残高、電話をかけて回るには 連絡先 の 携帯電話 が役立ちます。自分のみ はご自身の表示だけを変更するため、誰にも断らずに設定できます。管理者は 全員 で適切な初期表示を設定できます。自分用の表示を作った同僚は、その表示のままです。
Mei Tan は、請求書を開かずに誰がいくら未払いかを確認したいと考えています。請求書 で 一覧の列設定 を開き、自分のみ のまま 未回収残高 と 営業担当 にチェックを入れます。未回収残高 を 表示する列 の先頭に移動し、営業担当 を 狭い にします。操作に合わせてドロワーの背後の一覧が変わり、最後に 完了 を選択します。同僚の一覧は変わりません。
よくある質問
見出し：よくある質問- 追加した列がノートパソコンで表示されないのはなぜですか？ 請求書 の一覧は、ウィンドウの幅が 1100 ピクセル未満の間、任意の列を非表示にします。ウィンドウの幅を 1100 ピクセル以上に広げると再表示されます。
- スマートフォンで列を設定できますか？ できません。スマートフォンでは 一覧の列設定 が表示されません。パソコンで設定してください。
- 変更を元に戻すにはどうすればよいですか？ 一覧の列設定 で、自分のみ の 自社の既定値に戻す を選択します。全員 では、標準の列に戻す で自社の表示を元に戻せます。
- 見出しの名前を変更すると、項目名がどこでも変わりますか？ 変わりません。入力した見出しはその一覧でだけ、上部の選択に応じてご自身または全員に使われます。