Webフォーム

Webフォームは、自社サイトに設置する問い合わせフォームです。訪問者が送信した問い合わせは、約1分以内に easySales のリードになり、特定の担当者、順番に担当する人たち、またはリードプールにすでに割り当てられた状態になります。メールを easySales に写す必要はなく、問い合わせを送った人にメールが送信されることもありません。

このページは、フォームを設定する管理者向けです。リードをフォローアップする営業担当者に必要なのは、リードとリードプールのページだけです。

表示場所

サイドバーで システム設定 を選択し、営業 グループの Webフォーム を選択します。ページは3つの部分に分かれています。

• 上部の リードルール：すべてのプールと、順番に割り当てるすべてのフォームに共通する会社のルールです。1人が持てる対応中リードの上限 と 毎月の保存期間リマインダー があり、ルールを保存 で保存します。
• リードプール：会社のプールを、名称、放置リードを戻すまでの日数、未取得 の件数とともに一覧表示します。新規リードプール で追加し、鉛筆ボタンで編集します。プールの名称を選択すると、そのページが開きます。リードプールを参照してください。
• 下部の Webフォーム：フォームごとに1行で、名称、リードの担当、今日（その日に受け付けた問い合わせ数と、フォームの1日の上限）、作成された リード が表示されます。行を選択するとフォームを編集でき、新規Webフォーム で追加します。

始める前に

• Webフォームとリードルールの管理 の制御が必要です。標準ロールの Administrator（管理者）にはあります。カスタムロールでは、ロールと権限の ロール管理 でオンにする必要があります。ない場合は、設定のナビゲーションにこのページが表示されず、アドレスを直接開くとアクセス権がないと表示されます。
• このページは、自社のプランにリードが含まれている場合にのみ表示されます。作成できるWebフォームの数もプランによって異なります。料金を参照してください。
• リードをリードプールに送るには、このページの リードプール の部分でプールを作成するか、フォームの編集中に 新規 で作成します。リードプールを参照してください。
• 始める前に、何を尋ねるか、誰がフォローアップするか、訪問者が同意する文言を決めておきます。

Webフォームを作成する

1. システム設定 › Webフォーム を開き、新規Webフォーム を選択します。
2. フォーム で、自分用の 名称 を付けます。訪問者に表示されるのは 見出し です。受付中 はオンのままにし、フォームのラベル、ボタン、メッセージの ページの言語 を選択して、見出し、説明文、ボタンの文言、送信後のお礼メッセージ を入力します。ボタンの文言とお礼メッセージを空欄にすると、既定の文言が使われます。
3. 外観 で、フォームの 幅 を選びます。カードではなくページの一部のように見せたい場合は ページになじませる をオンにし、ボタンとリンクの アクセントカラー（#RRGGBB）を設定します。サイトのデザインに合わせる を参照してください。
4. 項目 で、フォームに表示する項目ごとに 尋ねる にチェックを入れ、訪問者が必ず入力する項目ごとに 必須 にチェックを入れます。
5. リードの担当 で、リードの担当 を 1人の担当者、リードプール、順番に割り当て のいずれかから選び、フォームで指定する担当者を選びます（リードの受け取り先を参照）。リードソース（空欄の場合、リードには Webフォーム が設定されます）を選択し、フォームがキャンペーンに属する場合は キャンペーン を選択します。
6. 同意 で、チェックボックス1つで同意を求める を選択して 同意してもらう内容 を入力するか、自国向けの既定の文言を使う を選択して調整します。プライバシーポリシーのリンク を追加します。取得した情報をマーケティングに使わない場合にのみ、同意欄なし を選択します。
7. 利用できるサイト で、フォームを表示できるWebサイト に、https://www.example.com のような形式で1行に1つずつ入力します。1日に受け付ける問い合わせ数 を設定します。
8. 保存 を選択します。ドロワーが閉じ、フォームが一覧に表示されます。コードは、保存を知らせるメッセージの 埋め込みコードを表示、またはフォームの行を選択すると開き、上部の 公開 にフォームの3種類のコードがあります。
9. 下記のとおり、いずれかのコードを自社サイトにコピーし、テストの問い合わせを送信します。

項目

フォームでは、氏名、会社名、役職、メール、電話、携帯電話、国、市区町村、Webサイト、業種、メッセージ を尋ねることができます。それぞれの回答は同じ名前のリードの項目に入り、メッセージ はリードの 備考 に入ります。

• 氏名 は常に尋ね、常に必須です。
• 新しいフォームは、氏名 と メール（どちらも必須）、会社名、電話、メッセージ を尋ねます。
• 返信できるように、少なくとも メール か 電話 は尋ねてください。メールアドレスは、繰り返しの問い合わせを見分けるためにも使われます。
• 尋ねていない項目は、ページから送られてきても保存されません。

サイトで公開する

公開 では、同じフォームを3つの方法で提供します。どのコードにもコピーボタンがあります。自社サイトに合う方法を使ってください。

方法	使い方	向いている場面
リンク	ボタンやメニューからリンクするか、メッセージで共有します。単独のページです。	SNS、メールの署名、チラシのQRコード
埋め込み（iframe）	ページのHTMLで、フォームを表示したい位置に貼り付けます。幅はフォームの 幅 に合わせ、高さは760ピクセルです。	HTMLブロックを使えるサイト作成ツール
ウィジェット（script）	フォームを表示したい位置に貼り付けます。幅はフォームの 幅 までで、ページの読み込み後に表示されます。	自社サイトで、フォームをページの一部のように見せたい場合

• フォームのアドレスは変わりません。すでにサイトに設置したフォームは、編集のたびにそのまま使えます。文言や割り当てを変更すると、次の問い合わせから新しい設定が適用されます。
• 訪問者がフォームに入力し始めると、小さなボックスでロボットではなく人であることを確認します。ページを見るだけの訪問者には読み込まれません。
• 公開 に、サーバーにWebフォームのアドレスがまだないと表示された場合、自社ではまだ公開できません。easySales サポート（[email protected]）にお問い合わせください。

サイトのデザインに合わせる

フォームの設定の 外観 で、次を設定します。

• 幅：標準（520 px）、ワイド（760 px）、全幅 のいずれかです。ページ上でフォームが使う最大の幅で、全幅 ではページが用意した幅いっぱいに表示します。iframe のコードは保存した幅に合わせて作られます。
• ページになじませる：白いカード、枠線、内側の余白をなくし、ウィジェットがページのフォント、文字色、背景をそのまま使います。ページの一部のように見えます。
• アクセントカラー：ボタン、リンク、入力中のボックスの枠の色です。

変更は数分以内にサイトに反映され、サイトのコードを変える必要はありません。ページになじませる と下の変数はウィジェットだけに効きます。リンクと iframe は独立したページです。

Web 制作担当の方へ

サイトのスタイルシートはウィジェットの内側には届きませんが、ウィジェットのコードを置いた要素（コードを囲む div など）に次の変数を設定できます。どの変数もフォームの設定より優先されます。

変数	変わるもの
--easysales-max-width	フォームの最大幅（640px、100% など）
--easysales-margin	フォームの周りの余白。0 auto で中央に配置します
--easysales-accent	ボタン、リンク、入力中のボックスの枠
--easysales-font、--easysales-font-size	フォントと、ほかの文字の基準になる文字サイズ（15 ピクセル）
--easysales-text、--easysales-muted	文字色と、説明文・同意文の色
--easysales-background、--easysales-border、--easysales-radius、--easysales-padding	カードの背景、枠線（none など）、角の丸み、内側の余白
--easysales-input-background、--easysales-input-border、--easysales-input-radius	入力ボックスの背景、枠線の色、角の丸み
--easysales-button-text、--easysales-button-radius	ボタンの文字色と角の丸み

ページになじませる がオンのときは、フォームがすでにページのフォント、文字サイズ、文字色を使うため、--easysales-font、--easysales-font-size、--easysales-text は効きません。

送信後の流れ

1. 訪問者には、設定した 送信後のお礼メッセージ がすぐに表示されます。
2. 約1分以内に、問い合わせは ステータス が 新規 のリードになり、フォームの リードソース と キャンペーン が付き、すべての回答が対応する項目に入ります。備考 には、メッセージと送信元のWebページが記録されます。
3. リードはフォームの指定先に届きます。受け取る人には、割り当てられたリードと同じ通知が届きます。プールに送られたリードはそこで待機し、プールを見られる全員の ToDo に、件数とともに「プール … に未取得のリードがあります」が表示されます。
4. 同意欄がオンの場合、リードの同意記録には、訪問者がチェックしたかどうか、表示された文言、送信元のページが残ります。チェックありはメールマーケティングへの同意、チェックなしはオプトアウトとして記録されます。
5. 同じメールアドレスの連絡先、または同じ会社名の顧客がすでにある場合は、備考 に重複の可能性があると記載されます。変換する前に確認してください。

easySales が訪問者に返信することはありません。営業担当者が直接返信します。

リードの受け取り先

• 1人の担当者：すべてのリードが、選択した 担当者 に割り当てられます。
• リードプール：すべてのリードが、選択した リードプール で、誰かが取得するまで未取得のまま待機します。リードプール の一覧の横の 新規 で、プールを作成して選択できます。作成者として記録する人 も指定します。プールがリードを受け付けられなくなったときは、この人が受け取ります。
• 順番に割り当て：順番に担当する人 を、順序どおりに最大20人追加します。各リードは、そのフォームの前回のリードを受け取った人の次の人に割り当てられます。無効化された人や、会社が許可する数の対応中リードをすでに持っている人は飛ばされます。全員が飛ばされた場合は、順番の誰も受け取れないとき の担当者が受け取ります。

問い合わせが失われることはありません。プールが無効化されている場合や、プランにリードプールが含まれなくなった場合、リードはフォームで指定した担当者に割り当てられます。その担当者も無効化されている場合は、会社の最初のユーザーに割り当てられます。

繰り返しの問い合わせ

以前のリードがまだ対応中（新規、連絡済み、見込みあり）のときに、同じメールアドレスで再度フォームが送信された場合、easySales は2件目のリードを作成しません。新しいメッセージを以前のリードの 備考 に追加し、そのリードの担当者に Webフォームから再送信 と通知します。チェックのある同意は改めて記録されます。チェックのない同意は、以前の同意の撤回とは見なされません。

以前のリードが変換済みまたは対象外の場合は、新しい問い合わせから新しいリードが作成されます。

リードルール

リードルール は、すべてのプールと、順番に割り当て のすべてのフォームに適用されます。

• 1人が持てる対応中リードの上限：プールから取得するとき、または順番に割り当てるフォームから受け取るときに、1人が持てる 新規、連絡済み、見込みあり のリードの最大数です。0 は上限なしです。管理者が手動でリードを割り当てることや、すべてのリードを1人に送るフォームは、この上限では止まりません。
• 毎月の保存期間リマインダー：オンにしない限りオフです。月に1回、会社全体のリードを削除できる人のToDoに、保存期間（月）（3〜120、既定は12）のあいだ、対象外のまま、または対応中で活動のないリードの一覧が届きます。リード 一覧の 保存期間超過 のビューにも、同じリードが表示されます。自動で削除されることはありません。

変更後は ルールを保存 を選択します。

制限と保護

制限	動作
フォームごとに設定する 1日に受け付ける問い合わせ数（既定は200、最大1000）	その日の上限を超えた問い合わせは拒否され、訪問者にはフォームが現在問い合わせを受け付けていないと表示されます。
会社全体で、すべてのフォーム合計で1日1000件の問い合わせ	上と同じで、すべてのフォームに適用されます。
同じインターネットアドレスから1分間に数件の問い合わせ	訪問者に、しばらく待ってからもう一度送信するよう表示されます。
フォームを表示できるWebサイト	他のWebサイトは、フォームを表示することも、問い合わせを送信することもできません。空欄の場合はどのサイトでも可能です。
送信者が人であることの確認	ロボットによる問い合わせは拒否されます。

1日の件数は、UTC の午前0時にリセットされます。作成できるWebフォームの数は、プランによって異なります。

フォームの停止・変更・削除

• 停止：受付中 をオフにして 保存 を選択します。フォームはサイトに残りますが、問い合わせを受け付けていないと表示され、何も受け付けません。再びオンにすると再開します。
• 変更：フォームの行を選択し、内容を変更して 保存 を選択します。アドレスとコードは変わりません。
• 削除：行の削除ボタンを選択して確認します。フォームはすぐに受付を停止し、アドレスも使えなくなります。作成済みのリードは残ります。

この仕組みの理由

問い合わせは、誰かが写すのを待つべきではありません。 問い合わせは送信された瞬間に保存され、約1分以内にリードになります。最初から担当者が決まっているか、プールに入っているので、お客様がまだ検討している間に最初の電話をかけられます。

1人につき1件のリード。 繰り返しの問い合わせをメールアドレスで照合することで、1人につきリードは1件になり、やり取りのすべてが 備考 に残ります。3人の営業担当者が同じお客様に電話することはありません。

順番と上限で負担を公平にします。 順番に割り当てることで新しいリードが均等に分かれ、保有上限によって、フォローしきれない数の対応中リードを抱える人が出ません。プールでは、チームが最も受注しやすいリードを選べます。

訪問者の同意は、表示された文言とともに記録されます。 後からなぜメールを受け取ったのかと聞かれた場合でも、リードに何に、いつ、どのページで同意したかが残っています。

効率よく使うコツ

• 既定の同意文から始めます。 自国向けの既定の文言を使う は、自国向けの文言を入力します。ゼロから書くのではなく、それを調整してください。マーケティングの同意を参照してください。
• チャネルごとに1つのフォームを使います。 サイト用に1つ、展示会のチラシ用にもう1つを作り、それぞれの キャンペーン を設定すると、リード 列でどのチャネルが最も多くの問い合わせを集めているか分かります。
• リンクをQRコードにして印刷物に載せると、展示ブースの来場者も同じフォームに入れます。
• 割り当てを変更するたびにテストの問い合わせを送信し、リードがどこに届くかを確認します。
• ToDoから取得します。 ToDoの「プール … に未取得のリードがあります」から、プールを直接開けます。リードプールを参照してください。

例

サイトからの見積依頼。 Lim & Co は、“Website – quote request” というフォームを追加し、氏名、会社名、メール（必須）、電話、メッセージ を尋ねます。リードの担当 は 順番に割り当て で、Mei Tan、Siti Nadia、Daniel Koh の順に設定し、1人が持てる対応中リードの上限 は30にします。月曜日に9件の問い合わせが届き、3人が3件ずつ受け取ります。火曜日には、Siti がすでに対応中のリードを30件持っているため、次の4件は Mei、Daniel、Mei、Daniel に割り当てられます。

展示会のチラシ。 “Home Show 2026” のために、Lim & Co は キャンペーン を “Home Show 2026”、リードの担当 を リードプール の “Home Show enquiries” にした2つ目のフォームを作り、その リンク をQRコードにしてチラシに印刷します。40人の来場者がスマートフォンで入力します。翌朝、チームはToDoからプールを開き、それぞれが自分の担当エリアの問い合わせを取得します。

同じお客様からの2回目の問い合わせ。 ある訪問者が月曜日に見積依頼フォームを送信し、水曜日に同じメールアドレスで、より長いメッセージを再度送信します。月曜日のリードを受け取り、連絡済み にしていた Mei に、再送信されたと通知が届き、備考 に2つのメッセージが残っています。リードは引き続き1件です。

よくある質問

• easySales のどこでWebフォームを設定しますか？ システム設定 › Webフォーム で、新規Webフォーム を選択します。Webフォームとリードルールの管理 の制御が必要です。
• Webフォームのページが表示されないのはなぜですか？ ロールに Webフォームとリードルールの管理 がないか、自社のプランにリードが含まれていません。管理者は、カスタムロールにこの制御をオンにできます。
• easySales は訪問者に確認メールを送りますか？ いいえ。訪問者にはページ上に 送信後のお礼メッセージ が表示されるだけで、メールが送信されることはありません。営業担当者が直接返信します。
• 問い合わせがリードとして表示されるまで、どのくらいかかりますか？ 約1分です。
• フォームを複数のサイトに設置できますか？ はい。フォームを表示できるWebサイト に各サイトを入力するか、空欄にしてどのサイトでも許可します。
• すでにサイトにあるフォームを変更するとどうなりますか？ 同じアドレスのまま使えます。次の問い合わせから新しい設定が適用されます。
• 順番に含まれていない人にリードが届いたのはなぜですか？ 順番に含まれる全員が無効化されているか、保有上限に達していたため、順番の誰も受け取れないとき の担当者に割り当てられました。
• フォーム用のリードプールはどのように作成しますか？ フォームの リードプール の一覧の横にある 新規 を選択するか、システム設定 › Webフォーム の リードプール の部分で 新規リードプール を選択します。
• フォームで自社独自のカスタム項目を尋ねられますか？ いいえ。フォームで尋ねられるのは、上記の11項目です。

関連ページ

• リードプール
• リード
• リードの変換
• マーケティングの同意
• ロールと権限