商品の作成
AI 用にコピー
このページでは、販売するものを商品に追加し、見積書や請求書の明細行で選べるようにする方法を説明します。明細行が商品から何を引き継ぐかは、商品と明細行を参照してください。
始める前に
見出し：始める前にProduct（商品）の Add（追加）権限と Edit（編集）権限が必要です。商品の種別を決めておきます。提供する物なら 物品、行う作業なら サービス です。
手順
見出し：手順- サイドバーの 商品 を選択し、新規商品 を選択します。
- 種別 で 物品 または サービス を選択します。単位がまだないサービスの場合、easySales は 単位 に HR を入力します。
- 名称 を入力します。必須で、ほかの有効な商品と同じ名前は使用できません。
- 商品コードを使用している場合は コード を入力します。
- 単位 を入力するか、候補から選択します。どのような文字でも入力できます。
- カテゴリ と メーカー を選択します。必要なものがない場合は、名前を入力し、メニューの最後にある Create new category “…”（新しいカテゴリを作成）または Create new manufacturer “…”（新しいメーカーを作成）を選択します。
- 価格 で 通貨 を選び、定価 と 原価 を入力します。自社が税を課す場合は、既定の売上税 も選びます。
- 説明 を追加します。説明は書類の明細行にコピーされます。
- 商品を作成 を選択します。
操作後の状態
見出し：操作後の状態easySales が新しい商品のページを開き、保存されたことを表示します。これで、見積書や請求書の明細行でこの商品を選べるようになります。後から商品を変更しても、影響するのはそれ以降に作成する書類だけです。
書類の明細行から作成する
見出し：書類の明細行から作成する見積書や請求書の作成中に、明細行の商品欄にどの商品とも一致しない名前を入力し、Create new product “…”（新しい商品を作成）を選択します。その行には 新規商品 と表示されるので、行で種別を選択します。書類を保存すると、easySales は行の説明、単位、価格（書類の通貨）で商品を作成します。既存の商品を選ぶ場合は、商品を検索する と表示されたボタンを選択します。この操作には Product の Add 権限が必要です。
知っておきたいルール
見出し：知っておきたいルール- 定価 と 原価 は省略できます。価格が変わる場合は空欄にしておくと、明細行は価格なしで始まります。
- 既定の売上税 は省略できます。自社が現在選べる売上税が一覧に表示されます。自社が税を課さない場合は表示されません。
- 見積書、請求書、定期請求書、クレジットノートの明細行でこの商品を選ぶと、書類がその日付でその税を提供している場合に、明細行は 既定の売上税 を引き継ぎます。そうでない場合、明細行は元の税のままです。書類と異なる税を引き継ぐと、行ごとの税率 が自動でオンになります。
- 商品の 既定の売上税 を変更しても、すでに作成した書類は変わりません。
- 有効な商品がすでに使っている名前は、大文字・小文字の違いにかかわらず拒否され、フォームの 名称 の下に、その名前がすでに存在することが表示されます。
- メニューから選んだ新しいカテゴリやメーカーはその場で作成されるため、Product の Add と Edit が必要です。
- 明細行から商品を作成できるのは、見積書と請求書だけです。発注書、クレジットノート、定期請求書では作成できません。
- 商品を削除するには、商品を開いて ··· メニューの 商品を無効化 を選択します。その商品が記載されている既存の書類には影響しません。
この仕組みの理由
見出し：この仕組みの理由名前が一意なので、正しい商品が選ばれます。 有効な商品が 2 つとも「Roller blind」という名前だと、次に見積書を作成する方はどちらかを推測しなければなりません。1 つの名前に 1 つの商品なので、明細行の候補にはちょうど 1 件が表示されます。
価格は空欄にできます。 特注の造作家具のようなオーダーメイドの仕事には、決まった価格がありません。定価 を空欄にすると明細行は価格なしで始まり、お客様ごとに価格を付けられます。いつも間違っている金額から始める必要はありません。
明細行から作成した商品は、その行の金額を引き継ぎます。 最初に設定される価格は、実際のお客様に見積もったばかりの金額です。そのため、商品カタログは自社で実際に使った金額から始まります。
既定の税があれば、行ごとに選ぶ手間が省けます。 輸出の運賃のように常にゼロ税率で販売する商品は、すべての行をその税から始められます。最終的に決めるのは書類です。書類独自の税の選択肢で認められている場合にだけ、明細行がその税を引き継ぎます。
種別は何を販売しているかを示します。 一覧と商品ページのタグで、物品かサービスかがひと目でわかります。価格を見直すときは、種類 フィルターでどちらか一方を一覧表示できます。
効率よく使うコツ
見出し：効率よく使うコツ- 見積書を作成しながら登録します。 明細行に名前を入力して Create new product “…” を選ぶと、保存した時点で商品が作成されます。明細行を参照してください。
- フォームを離れずにカテゴリを追加します。 カテゴリ に新しい名前を入力して Create new category “…” を選びます。カテゴリとメーカーを参照してください。
- サービスの単位は自動で入力させます。 単位を入力する前に サービス を選ぶと、単位 に HR が入ります。
- 価格表をまとめて取り込みます。 データのインポートでは、.xlsx または .csv ファイルから多数の商品を作成できます。
- 説明はお客様向けに書きます。 説明は各明細行にコピーされるため、ここでわかりやすく書いておけば、見積書ごとに編集する手間が省けます。わかりやすい見積書を参照してください。
時間単価のサービス。 Mei Tan は 新規商品 を選択し、サービス を選びます。単位 に HR が入ります。名称を「Design consultation」とし、コード に SVC-01 を入力し、カテゴリ に「Consulting」と入力して Create new category “Consulting” を選びます。価格 で SGD を選び、定価 に 150.00、原価 に 60.00 を入力して、商品を作成 を選択します。次の見積書では、8 時間で SGD 1,200.00（8 × 150.00）になり、GST 9% の SGD 108.00 を加えて合計 SGD 1,308.00 です。
すでに存在する名前。 Daniel Lim は「design consultation」を追加しようとします。有効な商品「Design consultation」と大文字・小文字が違うだけの同じ名前なので、easySales は 名称 の下でこれを拒否します。Daniel は代わりに既存の商品を開きます。
よくある質問
見出し：よくある質問- 新しい商品やサービスを登録するにはどうすればよいですか？ サイドバーの 商品 を選択し、新規商品 を選択します。物品 または サービス を選び、名称 を入力して 商品を作成 を選択します。
- 商品名がすでに存在すると表示されるのはなぜですか？ ほかの有効な商品が、大文字・小文字の違いを除いて同じ名前を使っています。その商品を開くか、別の名前を選んでください。
- 価格の入力は必須ですか？ 必須ではありません。定価 と 原価 は省略でき、その商品を使う明細行は価格なしで始まります。
- 単位にすでに HR が入っているのはなぜですか？ 単位 が空欄のときに サービス を選んだためです。別の単位を入力すれば置き換えられます。
- 明細行から商品を作成できるのはどの書類ですか？ 見積書と請求書です。発注書、クレジットノート、定期請求書では作成できません。
- 商品に独自の税を持たせられますか？ はい。価格 の下で 既定の売上税 を選びます。その商品を選んだ明細行はその税から始まり、明細行で変更することもできます。
- 商品の種別を後から物品からサービスに変更できますか？ できます。商品を開いて 編集 を選択し、種別 を変更して保存します。その商品が記載されている既存の書類は変わりません。