最初の 1 週間

Marcus Tan は、5 名のインテリアデザイン事務所 Lim & Co に入社したばかりです。Daniel Lim は最初の 1 週間のためにこの計画を用意しました。1 日およそ 1 時間、できるだけ実際の仕事を使って練習します。各タスクには、手順を説明するページへのリンクがあります。

タスクのボタンが表示されない場合は、ご自身のロールにその権限が含まれていません。管理者に依頼してから続けてください。

1 日目：画面に慣れる

目標：ログインし、各機能の場所を把握して、自分用の表示を設定します。

• メールアドレスまたはユーザー名とパスワードでログインします。ユーザー名の場合は、会社の ライセンスコード も必要です — ログイン
• サイドバー、上部バーの検索ボックス、自分用のメニューを確認します — ワークスペース
• マイプロフィール を開き、設定 で タイムゾーン と 日付形式 を、言語と外観 で 言語 を設定します — マイプロフィール
• 見積書 を開き、検索し、絞り込み条件 を使い、列で並べ替えます — 一覧と列

2 日目：顧客と連絡先

目標：取引先の顧客と、やり取りする担当者を登録します。

• 企業のお客様（例：Harbour Café）の 法人 顧客を作成します — 顧客の作成
• 住宅オーナーの 個人 顧客を作成します。
• Harbour Café でやり取りする担当者を連絡先として追加します — 連絡先の作成
• 重複の警告 が表示されたら、追加する前に同じレコードがすでにないか確認します — 重複の警告

3 日目：見積書

目標：案件の見積もりを作り、送付して、お客様の回答を記録します。

• Harbour Café 向けに 2〜3 行の見積書を作成し、合計を確認します。見積書は 下書き から始まります — 見積書の作成
• PDF を選択し、お客様が見るとおりに確認します。下書きの PDF には下書きであることが示されます — 見積書の PDF
• 確定 を選択します。見積書に番号が付き、有効 になります — 見積書の確定
• 送付したら、PDF ウィンドウで 顧客に送付済み にチェックを入れます — 送付済みにする
• お客様が合意したら、··· メニューの 承諾 を選択します — 承諾・不採用
• 2 件目の見積書を作成・確定して 不採用 にし、両方の結果を確認します。

4 日目：請求書と入金

目標：承諾された案件を請求し、受け取った入金を記録します。

• 承諾済みの見積書で 請求書を作成 を選択し、下書き の請求書を作成します — 請求書の作成
• 下書きを確認して 請求書を発行 を選択します。請求書に請求書番号が付きます — 請求書の発行
• 入金を記録 を選択し、金額の一部を記録します。請求書は 一部入金 になります — 入金の記録
• 残りを記録します。請求書の 入金とクレジット セクションで領収書の番号を選択して開き、PDF をダウンロード を選択します — 領収書

5 日目：訂正と確認

目標：発行済みの請求書を訂正し、お客様の未回収額を確認します。

• 全額入金されていない発行済みの請求書で、入金とクレジット セクション、または ··· メニューの 売掛金 の下にある 新規クレジットノート を選択し、1 行分を減額します — クレジットノートの作成、続けて クレジットノートの発行
• 誤って発行し、入金のない請求書では、··· メニューの 請求書を取消 を選択します。全額のクレジットノートが発行され、請求書は番号を保ったまま 取消済み になります — 請求書の取消。 どの訂正を選ぶかは誤りの訂正で説明しています。
• 請求書 を開き、一覧の下の 未回収額の合計 を確認します — 期日超過の督促
• ロールに Report（レポート）の View（閲覧）権限がある場合は、レポート を開き、営業実績 を開きます。今週の請求書が、クレジットノートを差し引いて 今月 に計上されています。続いて 売掛金エイジング を開きます — レポート
• ダッシュボード を開き、今月の請求額（純額） に今週の請求書がクレジットノートを差し引いて含まれていること、対応が必要な項目 に期限超過のものが表示されていることを確認します — ダッシュボード
• 任意のヘルプページで AI 用にコピー を選択し、お使いの AI ツールに貼り付けて、今週わからなかった点を質問します — AI でヘルプを読む

見積もりの前から案件を管理しているチームは、商談とパイプラインボードに進んでください。

この仕組みの理由

日程は、お金の流れの順になっています。 顧客は連絡先より先、連絡先は見積書より先、見積書は請求書より先、請求書は入金より先です。各レコードは前のレコードから作られるため、2 日目に見つけた連絡先の誤りが見積書や請求書にまで持ち込まれることはありません。流れの全体は見積から入金までにあります。

実際の仕事で、大切なルールが身につきます。 発行した請求書の番号は変わらず、取り消した請求書も記録に残ります。実際の仕事で練習すれば、付く番号はすべて必要な番号になり、会計担当者が確認する連番に説明の必要なものが混ざりません。

訂正には 1 日をかけます。 発行済みの請求書は、編集や削除ではなく、クレジットノートか取消で訂正します。そうすることで、自社の記録とお客様の記録が一致したままになります。最初の 1 週間でこれを覚えておけば、後で削除ボタンを探さずに済みます。

効率よく使うコツ

• / で任意のレコードに移動します。 入力欄の外で / を押し、名前か番号を入力します。上部バーの検索で、顧客、連絡先、書類、商談が見つかります。ワークスペースを参照してください。
• 一覧の列は一度設定すれば済みます。 一覧の列設定 で自分用に選んだ列（その選択肢が表示される場合は 自分のみ の下）は、毎回そのまま表示され、ほかの人の一覧は変わりません。一覧と列を参照してください。
• 入力し直さず、作成します。 請求書を作成 は、見積書の明細行、連絡先、支払条件を請求書にコピーします。請求書の作成を参照してください。
• 使っているモジュールのガイドを開きます。 上部バーの ヘルプセンター で、そのモジュールのヘルプページがご利用の言語で新しいタブに開きます。ワークスペースを参照してください。
• この週の後は、毎週のリズムを作ります。 週次の営業レビューで、練習したことを 30 分の振り返りにできます。

例

Marcus の最初の案件。 3 日目、Marcus は Harbour Café に 2 行の見積書を作ります。ムードボードとコンセプト SGD 800.00、現地採寸 SGD 400.00 です。見積書は税抜 SGD 1,200.00、GST 9% SGD 108.00、合計 SGD 1,308.00 です。Marcus が確定し、カフェが承諾します。4 日目、請求書を作成して発行し、銀行振込で届いた SGD 500.00 を記録します。請求書は 一部入金 になり、残りは SGD 1,308.00 − 500.00 = SGD 808.00 です。残りが届いたら SGD 808.00 を記録し、請求書は 入金済み になります。

不要だった明細行。 5 日目、Harbour Café から Marcus に、別の案件では現地採寸が不要だったと連絡があります。その案件も同じ SGD 1,308.00 で請求済みで、まだ入金はありません。Marcus はその 1 行を減額します。SGD 400.00 に GST SGD 36.00 を加えた、SGD 436.00 のクレジットノートです。請求書の 請求残高 は SGD 1,308.00 − 436.00 = SGD 872.00 になり、請求書は番号と元の明細行を保ちます。

よくある質問

• easySales を覚えるのにどれくらいかかりますか？ この計画は、1 日およそ 1 時間で 5 日間です。まず短く試すなら、最初の 30 分で 1 件のお客様を顧客の登録から領収書まで進められます。
• この計画に出てくるボタンが表示されないのはなぜですか？ ご自身のロールにその権限が含まれていません。管理者にご依頼ください。ロールと権限を参照してください。
• 見積書を承諾できないのはなぜですか？ 承諾 は 有効 の見積書にだけ表示されます。先に下書きで 確定 を選択してください。見積書の確定を参照してください。
• 請求書のクレジットノートのタブはどこにありますか？ タブはありません。請求書の 入金とクレジット セクション、または ··· メニューの 売掛金 の下にある 新規クレジットノート を選択します。すべてのクレジットノートは、サイドバーの クレジットノート の一覧にも表示されます。
• 入金の領収書はどこで確認できますか？ 請求書の 入金とクレジット セクションで、領収書の番号を選択します。領収書が開き、上部に PDF をダウンロード があります。
• 練習用の請求書は削除できますか？ 下書きの間だけ削除できます。··· メニューの 下書きを削除 を選択します。発行済みの請求書は取消しかできず、番号は残ります。
• 新しいユーザーに役立つレポートはどれですか？ 今月何が売れたかを見る 営業実績 と、誰が未入金かを見る 売掛金エイジング です。どちらにも Report（レポート）の View（閲覧）権限が必要です。レポートの数字を参照してください。

関連ページ

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• 誤りの訂正
• レポート
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