連絡先の詳細

連絡先を開くと、1 人の人物について確認できます。連絡方法、どのお客様に属しているか、マーケティングについてどのような意向を示しているか、これまでに送付したものや対応した内容がわかります。

始める前に

その連絡先に対する Contact（連絡先）モジュールの View（閲覧）権限が必要です。見積書 タブには Quote（見積書）の List（一覧）権限、同意状況の変更の記録には Contact の Edit（編集）権限も必要です。ご利用のロールで使用できないセクション、タブ、メニュー項目は表示されません。

手順

1. サイドバーで 連絡先 を選択し、その人物の氏名を選択します。見出しには、その人物の役職、顧客、担当者、メールアドレスが表示されます。
2. 詳細、連絡手段、郵送先住所、個人情報、追加情報、備考 を確認します。顧客 を選択すると、そのお客様の顧客ページが開きます。
3. 同意状況 を確認します。各チャネル（マーケティングメール、電話勧誘拒否（音声）、勧誘拒否（SMS）、勧誘拒否（FAX））に 拒否済み、拒否なし、未記録 のいずれかが表示され、その下に変更の履歴が表示されます。
4. 連絡の停止または再開を求められたら、··· メニューの マーケティング同意を記録 を選択します。同意状況の変更を記録 で チャネル と 状態 を選択し、取得元 に申し出の方法を入力し、必要に応じて メモ を入力します。日時 を空欄にすると現在の日時で記録されます。日時 に未来の日時は指定できません。最後に 保存 を選択します。
5. 見積書 でこの人物宛ての見積書を、活動 でこの人物とのフォローアップを、履歴 で連絡先に加えられた変更を確認します。
6. 見積書 タブの 新規見積書 でこの人物宛ての見積書を作成するか、上部の アクティビティを記録 でこの人物についてのメモ、タスク、予定、連絡を投稿します。
7. 上部の 編集 で詳細を変更し、··· メニューからは 担当者を変更、担当者の変更履歴、連絡先を無効化 を使用します。

操作後の状態

ここから作成した見積書や活動は、あらかじめこの人物に紐づいています。同意状況の変更は、記録した人とともに履歴に追加されるため、その人物がいつ、どのように拒否したかを確認できます。

知っておきたいルール

• 同意状況 はチームが従うための記録であり、見積書、請求書、電話をブロックするものではありません。
• 各チャネルには、日時 が最も新しい記録が表示されます。
• 取得元 は必須で、メモ は任意です。
• 活動 タブには、この人物についての活動と、その見積書、請求書、クレジットノートについての活動が表示されます。お客様全体の活動は顧客の 活動 タブに表示されます。
• 連絡先を無効化 すると、その人物は一覧に表示されなくなりますが、既存の書類には氏名が残ります。
• 個人顧客の連絡先を開くと、代わりに顧客ページが開きます。情報や同意状況はそこで変更します。その顧客を開けない場合、連絡先は閲覧のみで表示されます。

この仕組みの理由

同意状況は記録であり、ブロックではありません。 マーケティングを拒否した方も、見積書を依頼し、請求書の支払義務を負っています。それらを止めてしまうと通常の取引が止まります。この記録は、メール配信や電話リストを準備する担当者に、誰を除外すべきかを伝えるものです。

すべての変更が取得元とともに保存されます。 人の意向は変わります。履歴には、各変更の内容、適用された日時、申し出の方法、記録した人が表示されるため、「いつ配信停止を申し出たか」という質問に事実で答えられます。

日時に未来は指定できません。 各チャネルでは最新の記録が有効になります。未来の日時の記録があると、その日時より前に記録された実際の変更がすべて上書きされてしまうため、easySales は受け付けません。

個人顧客の人物情報は顧客にあります。 その人物がお客様そのものなので、情報と同意状況は顧客ページの 1 か所にまとめて保存され、連絡先を開くとそちらに移動します。

効率よく使うコツ

• ページ上部から電話を記録します。 アクティビティを記録 → 連絡を記録 を選択すると、入力欄が用意された状態で 活動 タブが開きます。活動の投稿を参照してください。
• 人物から見積書を作成します。 新規見積書 では、この連絡先とその顧客が入力されます。見積書の作成を参照してください。
• ワンクリックでメールを作成します。 見出しと 連絡手段 のメールアドレスを選択すると、その方宛てにご自身のメールソフトが開きます。
• お客様全体に移動します。 顧客名を選択すると、そのお客様のすべての連絡先、請求書、領収書を確認できます。顧客の詳細を参照してください。

例

Harbour Café の Grace Wong から、Lim & Co のニュースレターへの返信で、今後メールを送らないでほしいという依頼がありました。Priya Nair は Grace の連絡先を開いて マーケティング同意を記録 を選択し、マーケティングメール と 拒否済み をそのままにして、取得元 に「ニュースレターへの返信」と入力し、保存 を選択します。

同意状況 には マーケティングメール：拒否済み と表示され、次回の配信を準備する人は誰でもそれを確認できます。Grace には、これまでどおり見積書と請求書が届きます。

電話で伝えられた配信停止。 10 月 14 日、Ahmad Salleh は電話で Mei Tan に、今後は販促の SMS を受け取りたくないと伝えます。Mei は翌朝これを記録します。Ahmad の連絡先を開いて マーケティング同意を記録 を選択し、勧誘拒否（SMS） と 拒否済み を選び、取得元 に「Mei との電話」と入力し、日時 を 10 月 14 日の午後 4 時 30 分に設定します。同意状況 には、Mei が入力した時点ではなく電話の時点から 勧誘拒否（SMS）：拒否済み と表示されます。

よくある質問

• 配信停止を記録すると、easySales からのメール送信は止まりますか？ 止まりません。easySales は、見積書や請求書を送る前に同意状況をチェックしません。マーケティングを行う前に 同意状況 を確認してください。
• 再びマーケティングを希望する方は、どのように記録しますか？ マーケティング同意を記録 を選択し、チャネルと 拒否なし を選んで、申し出の方法を 取得元 に入力します。
• 誤って記録した同意状況を削除できますか？ このセクションには記録を削除する方法がありません。正しい状態で新しく記録してください。表示されるのは最新の記録です。
• 連絡先を開くと顧客ページが開くのはなぜですか？ その連絡先は個人顧客の人物で、情報は顧客に保存されています。
• 見積書タブが表示されないのはなぜですか？ ご利用のロールに Quote（見積書）の List（一覧）権限がありません。
• この人物だけでなく、お客様とのすべての活動はどこで確認できますか？ 顧客の 活動 タブで確認できます。顧客の詳細を参照してください。

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