商談ステージ

パイプラインのステージは、すべての商談が通過する段階で、それぞれに既定の受注確度があります。このページは、ステージを設定する管理者向けです。ステージはパイプラインボードと売上予測の基になります。

始める前に

ステージを変更するには System（システム）の Edit（編集）権限が必要です。System の View（閲覧）権限があればステージを確認できます。まず一覧の内容を決めておきます。

• 進行中のステージを 1〜12 個、取引が進む順に用意します。
• 名前は 50 文字以内で、互いに異なるもの（大文字・小文字は区別しません）にし、| : ' " < > & ` \ の文字は使えません。Closed Won、Closed Lost、Close は予約されています。
• それぞれの既定の受注確度：1〜99 の整数。

受注（100%）と 失注（0%）は固定で、常に最後に置かれます。

手順

1. サイドバーで システム設定 を選択し、営業 グループの 営業プロセス を選択します。商談ステージ の一覧に、各ステージの 既定の受注確度 と、そのステージにある 進行中の商談 の件数が表示されます。
2. ステージの名前または重みを変更するには、その行の 編集 を選択し、ステージ または 既定の受注確度 を変更して 保存 を選択します。保存すると次のように変更されます のボックスに、その変更がレコードにどう影響するかが表示されます。
3. ステージの横の矢印で順序を変更します。最初のステージには 既定のステージ と表示され、新しい商談と変換したリードはここから始まります。
4. ステージを追加するには、ステージを追加 を選択して名前を付け、既定の受注確度 を設定して 保存 を選択します。
5. ステージを削除するには、その行の 削除 を選択します。進行中の商談がないステージは、削除 で確定を求められます。進行中の商談がある場合は、移動先 で移動先を選択して 移動して削除 を選択します。

これらはいずれも、操作を終えた時点で保存されます。ステージを保存 ボタンはありません。

操作後の状態

easySales に「商談ステージを保存しました。」と表示され、変更がレコードに反映されます。

• 名前を変更したステージにある商談は、すべてそのステージとともに移り、ステージ履歴 に記録されます。受注確度は変わりません。
• 削除したステージにある商談は、選択したステージに移動し、そのステージの既定の受注確度が設定され、ステージ履歴 に記録されます。
• 既定の受注確度を変更すると、旧既定値（…%）のままの進行中の商談 … 件も更新する のチェックボックスがオンになります。旧既定値のままの進行中の取引には新しい値が設定され、異なる受注確度の取引はそのままです。
• ステージの追加や順序の変更は、パイプラインだけを変更します。

受注・失注した商談は移動しません。

知っておきたいルール

• 自社がまだ既定のステージを使用している場合は、ページにその旨が表示されます。最初に保存したときに自社用のコピーが作成されます。
• 編集中に他の人がステージを保存した場合、保存は拒否されます。ページを再読み込みしてから、もう一度変更してください。
• 一覧にないステージに進行中の商談がある場合は、警告にそれらが表示されます。ボードでは別の列に表示されます。
• ステージの一覧は自社で 1 つだけで、すべてのユーザーとチームが共有します。
• 失注理由は別の一覧です。データ グループの カスタムフィールド の 選択肢セット セクションにある OpportunityLostReason セットで管理します。カスタム項目を参照してください。

この仕組みの理由

パイプラインは全社で 1 つです。 すべての営業担当者が同じ段階で取引を進めれば、“Proposal”（提案）にある取引は、誰が担当していても同じ意味になります。ボード、売上予測、週次のレビューで、同じ基準で比べられます。

受注確度は、そのステージに対する自社の見積もりです。 新しい取引や移動した取引にはステージの既定値が設定されるため、加重の売上予測は 1 つの合意したルールに従います。既定値を変更すると、旧既定値のままの取引はそれに従い、個別に異なる値になっている取引はそのまま残ります。

ボードから外れる取引はありません。 名前を変更すると取引もそのまま移り、削除するときは先に移動先を尋ねられます。どの移動も取引の ステージ履歴 に記録されるため、取引がなぜそのステージにあるかをいつでも確認できます。

受注と失注は固定です。 どの取引も、この 2 つのどちらかで終わります。そのため「今月の受注」は、ボードでも、売上予測でも、どの営業担当者の数値でも同じ意味になります。

効率よく使うコツ

• 削除して追加するより、名前を変更します。 名前を変更すると、そのステージのすべての取引と受注確度が保たれます。削除すると取引は移動し、受注確度は移動先ステージの既定値に戻ります。
• 削除する前に件数を確認します。 進行中の商談 の列で変更の対象になる取引の件数が分かり、確定する前に 保存すると次のように変更されます に内容が表示されます。
• 最もよく使う出発点を先頭に置きます。 最初のステージは、新しい商談と変換したリードの 既定のステージ です。矢印で先頭に移動してください。
• 失注理由を役立つ内容に保ちます。 OpportunityLostReason の選択肢セットを編集して、お客様の断り方に合った理由にしておきます。カスタム項目を参照してください。
• 毎週パイプラインを見直します。 週次の営業レビューでは、ボードをステージごとに確認する方法を紹介しています。

例

ステージの受注確度を上げる。 Lim & Co のステージは、“Enquiry”（問い合わせ）10%、“Site visit”（現地調査）30%、“Proposal”（提案）50%、“Negotiation”（交渉）70% です。Daniel Lim は、“Proposal” まで進んだ取引のおよそ 10 件中 6 件が受注していることに気づき、その行の 編集 を選択して 既定の受注確度 を 60 に変更します。保存すると次のように変更されます には「「Proposal」の既定値 50% → 60%、進行中の商談 6 件を更新」と表示されます。50% の取引 6 件は 60% になり、40% の取引 2 件は 40% のままです。50% だった SGD 10,000.00 の取引の加重金額は、SGD 5,000.00 から SGD 6,000.00 になります。

ステージを削除する。 Lim & Co は現地調査を個別に行うのをやめます。Daniel は、進行中の商談が 3 件ある “Site visit” で 削除 を選択します。移動先 で “Proposal” を選択し、移動して削除 を選択します。3 件の取引は 60% で “Proposal” に移動し、それぞれ ステージ履歴 に記録されます。

よくある質問

• パイプラインのステージはいくつまで作れますか？ 進行中のステージは 1〜12 個で、これに固定の 受注 と 失注 が加わります。
• ステージを削除すると商談はどうなりますか？ 移動先のステージを選択します。商談にはそのステージの既定の受注確度が設定され、ステージ履歴 に記録されます。
• ステージの受注確度を変更すると、既存の取引も変わりますか？ 変わるのは、旧既定値のままの進行中の取引だけで、旧既定値（…%）のままの進行中の商談 … 件も更新する がオンの場合に限ります。
• 受注や失注の名前を変更できますか？ できません。この 2 つは固定で、常に最後に置かれます。
• チームごとに別のパイプラインを使えますか？ 使えません。ステージの一覧は自社で 1 つです。
• パイプラインのステージは誰が変更できますか？ ロールに System の Edit 権限がある方です。System の View 権限だけの場合、ページは読み取り専用です。
• ステージの変更が拒否されたのはなぜですか？ 編集中に他の人がステージを保存しました。ページを再読み込みしてから、もう一度変更してください。

関連ページ

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