納品書

納品書は、お客様に引き渡す商品について、品目、数量、届いた日を記録する書類です。価格は記載しません。商品を何回かに分けて出荷するとき、お客様が受け取りに署名するとき、請求より先に納品するときに使います。納品と請求の関係については、納品書と請求書をご覧ください。

表示場所

サイドバーで 納品書 を選択します。一覧には、各納品書の 番号、ステータス、日付、顧客、作成元、請求書、納品日、納品完了日、担当者 が表示されます。これらの列は固定です。下書きにはまだ番号がなく、納品書（下書き） と表示されます。検索ボックスでは、納品書番号、参照番号、顧客で検索できます。

一覧は 期間 が 過去 90 日間 の状態で開き、過去 90 日間の日付の納品書と、すべての下書きが表示されます。一覧の下の注記に、表示されている最初の日付が示されます。すべての日付を表示するには、絞り込みバーの期間をクリアするか、絞り込み で 納品書の日付 の範囲を選択します。そのほかの絞り込み項目は、ステータス、作成元、移行済み、そして全員の納品書が見える場合は 担当者 です。

以前のシステムから取り込まれた納品書には 移行済み のタグが付き、発行済み の状態で取り込まれます。見つけるには 移行済み › 移行済みのみ を、除外するには 未移行 を選択します。

発行済みの請求書と、有効または承諾済みの見積書には、書類の下に 納品 カードが表示されます。各明細行の納品済みの数量と残数、およびその納品書へのリンクが表示されます。顧客のページには 納品書 タブがあり、その顧客の納品書が表示されます。

できること

• 請求書または見積書の 納品 カードの 納品書を作成 から、または単独で 新規納品書 から、納品書を作成します。
• 発行して納品済みにし、お客様の 署名済みの控え を添付します。キャンセルや下書きの削除もここで行います。
• 納品分を請求します。見積書の納品書、または単独作成の納品書を、1 件でも複数でも、1 通の下書きの請求書にできます。
• 複数の納品書をまとめて納品済みにします。一覧でチェックを入れ、納品済みにする を選択します。
• 納品書のページの PDF で印刷します。品目と数量が価格なしで記載され、お客様が署名する欄があります。

権限

納品書を表示するには Delivery（納品書）モジュールの List（一覧）と View（閲覧）、作成には Add（追加）、発行、変更、納品、キャンセルには Edit（編集）、下書きの削除には Delete（削除）の権限が必要です。Own records only（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身が担当者である納品書を扱え、納品書を作成できるのは、ご自身が編集できる請求書または見積書からに限られます。複数の納品書をまとめて納品済みにするには、Delivery の Edit が All records（すべてのレコード）である必要があります。請求書を作成 には Invoice（請求書）モジュールの Add が必要です。

この仕組みの理由

納品済みの納品書は、引き渡しの証明です。 後日お客様から「キャビネットが届いていない」と言われたときに、納品完了日、受領者 の名前、署名済みの控えで確認できます。そのため、納品済みの納品書の明細行はロックされます。お客様が署名した書類と自社の記録が、常に同じ内容を示している必要があるからです。

一覧は最近の作業から開きます。 下書きは仕上げが必要で、最近の納品書は納品済みにしたり請求したりする必要がありますが、以前に納品済みになった納品書で作業が必要になることはまれです。過去 90 日間とすべての下書きで開くことで、手元の作業が目の前に並びます。すべての履歴もワンクリックで表示できます。

まとめて納品済みにするには、最も広い権限が必要です。 一括操作では、ご自身が作成していない納品書もまとめて 1 回で変更します。すべての納品書に責任を持つ方だけが実行でき、それ以外の方はご自身の納品書を 1 件ずつ、それぞれのページで納品済みにします。

効率よく使うコツ

• お客様の参照番号で検索します。 検索ボックスでは、納品書番号、参照番号、顧客名で納品書を探せます。一覧と列を参照してください。
• 請求する納品済みの納品書を探します。 作成元 を 見積書 または 単独作成 に、ステータス を 納品済み に絞り込み、チェックを入れて 請求書を作成 を選択します。納品分の請求を参照してください。
• 1 件の顧客の納品を確認します。 顧客の 納品書 タブには、絞り込みなしでその顧客の納品書が表示されます。顧客を参照してください。
• 1 日の締めを 1 回で済ませます。 ドライバーが戻ったら、納品した発行済みの納品書にチェックを入れ、納品済みにする を選択します。発行と納品を参照してください。
• 標準の納品条件を用意しておきます。 既定の Delivery Order（納品書）テンプレートが、新しい納品書すべての条件に入力されます。標準テンプレートを参照してください。

例

1 日の納品を締める。 10 月 20 日、Lim & Co のバンが 5 件の納品書の商品を届けます。事務所に戻った Daniel Lim は、ロールに Delivery の Edit が All records で付与されているため、納品書 一覧で 5 件にチェックを入れて 納品済みにする を選択し、納品完了日 を 10 月 20 日にします。そのうち 1 件がまだ下書きだったため、4 件を納品済みにし、1 件をスキップしました（未発行、または納品書の日付が納品完了日より後） と表示されます。Daniel はその下書きを開いて発行し、そのページで納品済みにします。

昨年の納品書を探す。 Harbour Café から、昨年 3 月に納品したバーカウンターの納品書の控えを求められます。Mei Tan は検索ボックスに「Harbour」と入力し、フィルターバーから 期間 を外して、納品書を開き PDF を選択します。

よくある質問

• 複数の納品書をまとめて納品済みにできますか？ はい。Delivery の Edit が All records の場合にできます。未発行の納品書や、日付が 納品完了日 より後の納品書はスキップされ、一括操作では 受領者 は記録されません。
• 以前のシステムの納品書も含まれますか？ はい。移行済み のタグが付き、発行済み の状態で取り込まれます。移行済み › 移行済みのみ で見つけられます。
• 納品書の一覧の列を選べますか？ できません。一覧の列は固定です。絞り込みと検索ボックスで絞り込んでください。
• 顧客の納品書はどこで確認できますか？ 顧客の 納品書 タブ、または作成元の請求書や見積書の 納品 カードで確認できます。
• 納品書を見られるのは誰ですか？ Delivery の List と View の権限がある方です。Own records only の場合は、ご自身が担当者である納品書だけです。

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