お客様の入金を通知で受け取る
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チームの誰かが入金を記録すると、その請求書をフォローしている全員に通知が届きます。一度設定すれば、お客様から入金があったかどうかを経理に尋ねる必要はなくなります。
手順
見出し：手順- ご自身の請求書は設定不要です。 レコードの担当者は、自動的にそのレコードをフォローします。
- ほかの方の請求書 は、請求書を開いて 活動 タブを選択し、フォロー → このレコードをフォロー を選択します。見積書と商談にも同じボタンがあります。
- 更新を確認します。 メッセージセンター の 更新 に「INV-10000319：入金を記録」のような更新が届きます。
- すぐにメールで受け取ります。 マイプロフィール → 通知 を開きます。種類と優先度ごとのメール で、書類のイベント の行の 通常 を 即時メール にし、保存 を選択します。
- 更新の多いレコードを静かにします。 同じボタンの このレコードをミュート を使います。
役立つ理由
見出し：役立つ理由入金の記録、入金の削除、クレジットの充当、償却、取消は、優先度が 通常 の書類のイベントです。レコードの作成、発行、送付済みへの設定は 低 です。ご自身や貴社が設定を変更していなければ、通常 は ダイジェスト でメール送信され、低 はメッセージセンターにだけ届きます。そのため、お金に関する知らせはメールで届き、新しい下書きのたびにメールが届くことはありません。通常 の欄を 即時メール にすると、入金の知らせがその場で届きます。
easySales が入金を把握するのは、誰かが 入金を記録 を使ったときです。貴社の銀行口座は参照しません。
Mei Tan は SGD 2,180.00 の INV-10000319 の担当者で、書類のイベント の 通常 を 即時メール にしています。Daniel Lim もこの請求書をフォローしていますが、既定の ダイジェスト のままです。Sarah Goh が 入金を記録 でカフェからの SGD 2,180.00 を記録すると、Mei にはすぐにメールが届き、Daniel には次のダイジェストで届きます。Mei が自分で入金を記録した場合、Mei には通知されません。ご自身の変更がご自身に通知されることはありません。
よくある質問
見出し：よくある質問- 入金のメールが数時間後に届いたのはなぜですか？ ダイジェストに含まれたためです。ダイジェストの間隔 を変更していなければダイジェストは 1 時間ごとに送られます。または、おやすみ時間 が終わるのを待っていた可能性があります。おやすみ時間中に送られるのは緊急のメールだけです。
- 新しい請求書のたびにもメールが届きますか？ 既定では届きません。作成と発行は 低 で、低 は誰かが変更するまで アプリ内のみ です。
- 担当しているお客様の入金を同僚にも通知できますか？ できます。同僚が請求書の 活動 タブで フォロー を選択します。同僚のロールで、その請求書を閲覧でき、活動 タブに投稿できる必要があります。