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顧客付款時收到通知

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團隊裏有人記錄了一筆收款,關注這張發票的每個人都會收到通知。設定一次,便不用再問會計部顧客付了款沒有。

  1. 自己負責的發票不用設定。 紀錄的負責人會自動關注它。
  2. 別人的發票:打開它,選擇 活動 分頁,然後選擇 關注 → 關注此記錄。報價單和商機也有同樣的按鈕。
  3. 查看通知:在 訊息中心 的 動態 下,例如「INV-10000319:已記錄收款」。
  4. 想即時收到電郵:打開 我的資料 → 通知。在 按類型及優先級發電郵 中,把 單據事件 這一行的 普通 欄設為 即時發電郵,然後選擇 儲存。
  5. 某張單據動態太多,在同一個按鈕上選擇 靜音此記錄。

記錄收款、刪除收款、抵用貸項、撇銷和取消都是 普通 級的單據事件。紀錄的建立、開立或標記為已發送是 低 級。除非你或貴公司改過設定,普通 級會以 摘要 電郵發送,低 級只留在訊息中心,所以和錢有關的消息會 送到你的郵箱,而不會每張新草稿都跟着來一封。把 普通 這一格設為 即時發電郵,收款消息便會即時送達。

easySales 是在有人使用 記錄收款 時得知收款的;它看不到你的銀行帳戶。

Mei Tan 是 INV-10000319(SGD 2,180.00)的負責人,並已把 單據事件 的 普通 欄設為 即時發電郵。 Daniel Lim 也關注了這張發票,用的是預設的 摘要。Sarah Goh 用 記錄收款 記下咖啡店付來的 SGD 2,180.00 後,Mei 立即收到電郵,Daniel 的通知則隨他的下一封摘要電郵送到。如果是 Mei 自己記錄這筆收款,她不會收到通知: 自己做的改動不會通知自己。

  • 為甚麼收款電郵過了幾個小時才到? 它被放進摘要電郵,摘要預設每小時發一次,除非你改了 摘要間隔; 又或者它在等你的 免打擾時段 結束。免打擾時段內只會發送緊急電郵。
  • 每張新發票也會發電郵給我嗎? 預設不會。建立和開立是 低 級,而 低 級在有人更改之前是 只在應用程式內。
  • 可以讓同事也收到我顧客的付款通知嗎? 可以。同事在這張發票的 活動 分頁選擇 關注。他的角色必須可以 檢視這張發票,並可以在它的 活動 分頁發佈內容。