easySales 可以直接把對帳單電郵給顧客嗎？

不可以。選擇 PDF，下載檔案後用你自己的電郵作為附件發送。

為甚麼客戶頁面上沒有對帳單按鈕？

你角色的 Invoice View 沒有設為 All records。只能看自己發票的角色，看到的餘額並不完整。參閱角色與權限。

草稿發票會出現在對帳單上嗎？

不會。只有已開立的發票和貸項通知單才會出現，所以草稿或形式發票不會進入顧客的餘額。

為甚麼對帳單顯示客戶貸項？

顧客付的錢比欠的多，或者有一張貸項通知單還未用在發票上。請分配這筆錢或退款。參閱使用未分配金額。

我已撇銷的壞帳為甚麼仍在對帳單上？

撇銷是你帳上的分錄，顧客仍然欠這筆錢。對帳單抽屜會告訴你期末餘額中有多少是已撇銷、仍在追收的壞帳。

外幣發票在對帳單上如何顯示？

按每張發票記錄的匯率換算成你的本位貨幣，旁邊列出發票的原幣金額和匯率。參閱貨幣與匯率。

為甚麼舊的對帳單重新下載後數字變了？

對帳單是按你現在的紀錄計算的。之後刪除或倒填日期的收款會改變那個期間，所以請保留你發出的那份 PDF。

對帳單可以寄給另一位聯絡人嗎？

可以。在選擇 PDF 之前，在收件聯絡人中選擇他；清單顯示該客戶的聯絡人。

客戶對帳單

Q: 對帳單可以寄給另一位聯絡人嗎？

可以。在選擇 PDF 之前，在 收件聯絡人 中選擇他；清單顯示該客戶的聯絡人。

複製給 AI

對帳單告訴一個客戶它欠你多少：一段期間內的每張發票、每筆收款和每張貸項通知單，以及逐行結算的餘額。本頁適用於所有追收款項、或要回答顧客「我們還欠你們多少」的人。

開始之前

你需要對該客戶有 Account（客戶）模組的 View（檢視）權限，並且 Invoice（發票）模組的 View 設為 All records（全部紀錄）；否則不會出現 對帳單 按鈕。要選擇 收件聯絡人，還需要 Contact（聯絡人）模組的 List（列表）權限。

操作步驟

在側欄選擇客戶，打開這位顧客。
選擇頂部的 對帳單。
檢查期間。它預設為上個月，由第一天至最後一天。
要更改期間，選擇期間欄位，然後選本月、上月、最近 3 個月 或今年，或者自行選擇起止日期。
選擇對帳單的 收件聯絡人。
先閱讀所有提示，再看摘要：期初餘額、開票、收款、貸項通知單、有調整時的調整，以及 期末餘額。
選擇 PDF。會打開一個顯示對帳單的視窗；選擇下載，再用你自己的電郵發送檔案。
剔選 已發給客戶。客戶的時間線會記下你發送的是哪個期間。

之後會發生甚麼

PDF 以 STATEMENT OF ACCOUNT 為標題，印在你的信頭上，收件方是該客戶和你選的 收件聯絡人。上面印有 Customer code（客戶編號，如有）、期間、你的本位貨幣，以及作為發出日期的當天日期。

表格的欄位依次是 DATE、DOCUMENT、DETAILS、CHARGES、CREDITS 和 BALANCE，由期初餘額一直列到 Balance due（未付餘額），下面是截至期間最後一天的帳齡。系統不會把任何東西發給顧客；easySales 不會以電郵發送對帳單。

需要注意的規則

期間的起止兩天都包括在內。期末餘額 = 期初餘額 + 開票 − 收款 − 貸項通知單 − 調整。
只計入已開立的發票和貸項通知單。已取消的發票仍留在它原本的期間，其貸項通知單出現在取消當天。
金額以你的本位貨幣顯示。外幣發票及其收款和貸項通知單，都按該發票記錄的匯率換算；沒有記錄匯率的發票不計入金額，並在附註中列出。
餘額低於零時顯示為 客戶貸項，PDF 上也會印 Customer credit，而不是 Balance due。
已撇銷的壞帳仍留在對帳單上；對帳單抽屜會說明金額是多少。保管中或已沒收的按金只以附註形式列印，絕不計入餘額。已實現的匯兌損益只在對帳單抽屜中顯示。
地址使用聯絡人的 郵寄地址；聯絡人的郵寄地址為空白時，使用客戶的 帳單地址。沒有 Contact List 權限時，使用該客戶的第一位聯絡人。
超過 4,999 行的對帳單無法下載；請選擇較短的期間。
無論你在 easySales 中使用哪種語言，PDF 都以英文列印。
對帳單每次都按你當時的紀錄重新計算。之後刪除或倒填日期的收款會改變該期間的數字，所以請保留你發出的那份 PDF。

為甚麼這樣設計

對帳單是給顧客看的，所以顯示顧客那一邊。 顧客欠的就是他們發票上的金額，無論你內部如何處理。所以你撇銷的壞帳仍留在上面，外幣收款的匯兌損益也不會出現：這些是你帳上的分錄，並沒有改變顧客欠的錢。

每張發票只用一個匯率，外幣帳目才對得上。 如果每筆收款都按當天的匯率換算，一張已付清的發票可能仍會在對帳單上留下幾塊錢。發票本身、它的收款和貸項都用發票自己的匯率，付清的發票便剛好歸零。

帳齡加起來就是餘額。 每張發票的剩餘金額按它自己的到期日計算帳齡，所以五個帳齡金額加起來永遠等於期末餘額。顧客可以把兩個數字對上，一眼看出哪些發票已經逾期。

預設上個月，因為這正是你要發的那份對帳單。 大部分企業在月結後發上個月的對帳單，所以期間就由這裏開始。「上月」按貴公司的時區計算，團隊中每個人看到的都是同一個月。

更有效率的做法

發出前先看誰逾期。 客戶標題下方的逾期和發票分頁上的帳齡會顯示哪些款項已過期。參閱追收逾期發票。
先處理未分配金額。 把收據的未分配金額分配到它所支付的發票上，這些發票便會離開逾期帳齡，顧客看到的帳齡就和他們的付款對得上。參閱使用未分配金額。
把聯絡人的郵寄地址填好一次。 對帳單每次都會用它；沒有的話便改用客戶的帳單地址。參閱聯絡人詳情。
信頭只需設定一次。 對帳單印的信頭和公司資料與你的發票相同。參閱公司資料。
撇銷壞帳前再發一次對帳單。 一份註明日期的對帳單，就是你曾經催款的紀錄。參閱撇銷壞帳。

例子

有貸項通知單的一個月。 2026 年 12 月 2 日，Lim & Co 的 Priya Nair 打開 Harbour Café，選擇 對帳單；期間預設為 11 月 1 日至 30 日。11 月初，咖啡店仍欠 INV-10000322，SGD 5,450.00。11 月內：

11 月 12 日：照明工程發票 INV-10000340，SGD 2,000.00 + GST 9% SGD 180.00 = SGD 2,180.00，付款條件 NET 30。
11 月 18 日：咖啡店付清 INV-10000322，SGD 5,450.00。
11 月 25 日：為一盞退回的燈開立貸項通知單 CN-10000070，SGD 200.00 + GST SGD 18.00 = SGD 218.00，針對 INV-10000340。

項目	金額
期初餘額	SGD 5,450.00
開票	SGD 2,180.00
收款	− SGD 5,450.00
貸項通知單	− SGD 218.00
期末餘額	SGD 1,962.00

5,450.00 + 2,180.00 − 5,450.00 − 218.00 = 1,962.00。INV-10000340 在 12 月 12 日到期，所以 PDF 的帳齡把 SGD 1,962.00 列在 Current（未到期）下。Priya 選 Grace Wong 作為 收件聯絡人，然後選擇 PDF 並下載檔案。

顧客有貸項餘額。 Orchard Dental 欠 INV-10000335，SGD 1,000.00 + GST SGD 90.00 = SGD 1,090.00。12 月 8 日，它轉來 SGD 3,000.00，把下一階段的款項也一併支付。Mei Tan 記錄一張收據，付清 INV-10000335，其餘 SGD 1,910.00 作為 多付款 保留為未分配。

12 月 15 日，Mei 選擇本月。期初餘額 是 SGD 1,090.00，收款是 − SGD 3,000.00，所以餘額是 1,090.00 − 3,000.00 = −1,910.00。對帳單抽屜中 期末餘額 顯示 SGD 1,910.00，並標示為 客戶貸項；PDF 最後印的是 Customer credit，而不是 Balance due。

常見問題

easySales 可以直接把對帳單電郵給顧客嗎？ 不可以。選擇 PDF，下載檔案後用你自己的電郵作為附件發送。
為甚麼客戶頁面上沒有對帳單按鈕？ 你角色的 Invoice View 沒有設為 All records。只能看自己發票的角色，看到的餘額並不完整。參閱角色與權限。
草稿發票會出現在對帳單上嗎？ 不會。只有已開立的發票和貸項通知單才會出現，所以草稿或形式發票不會進入顧客的餘額。
為甚麼對帳單顯示客戶貸項？ 顧客付的錢比欠的多，或者有一張貸項通知單還未用在發票上。請分配這筆錢或退款。參閱使用未分配金額。
我已撇銷的壞帳為甚麼仍在對帳單上？ 撇銷是你帳上的分錄，顧客仍然欠這筆錢。對帳單抽屜會告訴你期末餘額中有多少是已撇銷、仍在追收的壞帳。
外幣發票在對帳單上如何顯示？ 按每張發票記錄的匯率換算成你的本位貨幣，旁邊列出發票的原幣金額和匯率。參閱貨幣與匯率。
為甚麼舊的對帳單重新下載後數字變了？ 對帳單是按你現在的紀錄計算的。之後刪除或倒填日期的收款會改變那個期間，所以請保留你發出的那份 PDF。
對帳單可以寄給另一位聯絡人嗎？ 可以。在選擇 PDF 之前，在 收件聯絡人 中選擇他；清單顯示該客戶的聯絡人。