向 @easy 提問

@easy 是 easySales 內建的 AI 助手。在活動或回覆中提及它，用你自己的話提問。它會查詢你能看到的紀錄，並在話題中作答；能閱讀該話題的每個人都能看到回答。它會讀取，也可以提出修改，修改會以卡片形式等待有人批准；它從不自己作任何修改。請參閱AI 建議。

開始之前

• 貴公司必須已開啟 AI 助手。easySales 先為貴公司完成開通，然後由管理員在 系統設定 → AI 下開啟。請參閱AI 設定。
• 你的角色需要 使用 AI 助手，以及 活動 一行上的 檢視和發佈。管理員一定兩者都有。
• 想清楚誰會讀到這個話題。回答會發佈在話題中，能閱讀該話題的每個人都能看到。

操作步驟

1. 打開你要提問的話題：紀錄的 活動 分頁、空間、我的工作 或儀表板。新增一則活動，或回覆一則活動。
2. 在輸入框中輸入 @，然後選擇 easy，即清單頂部標有 AI 助手 的那一行。輸入框中會出現紫色的 @easy 標記。
3. 寫下你的問題，例如這位客戶有哪些發票仍未付款。
4. 像平常一樣發佈活動或回覆。

自行輸入 @easy 不會向助手提問；請從清單中選擇它。

之後會發生甚麼

• 你的問題下方會出現一則來自 easy 的回覆，帶有 AI 助手 標籤。它顯示 處理中 · 1 秒，秒數會不斷增加，而且往往有一行說明它要查詢甚麼。
• 之後回答會取代它。回答以提及你開始，下方有一行說明它讀了甚麼，例如 查詢了 3 筆記錄 或 讀了本話題 4 則回覆。如果話題很長，還會加上 這個話題較長，easy 只讀了其中一部分。
• 你的訊息中心會顯示 easy @了你。關注該話題的人會照常收到有新回覆的訊息。
• 要在它處理期間停止它，請選擇 停止。只有你，即提問的人，才看到這個按鈕。回覆隨後會顯示，例如 Mei Tan 停止了 easy。刪除你的問題或整個話題亦會停止它。

使用回覆草稿

當你請 @easy 草擬內容（例如給顧客的回覆）時，它的回答會提供這段文字，並附有 用作我的回覆 按鈕。

1. 選擇 用作我的回覆。文字會填入同一話題的回覆框。
2. 如果回覆框中已有文字，選擇 取代 或 保留我的。
3. 編輯文字，然後像平常一樣發佈你的回覆。

在你自己發佈之前，甚麼都不會發出。草稿從不包含提及或紀錄連結。

無法回答時

回覆可能不會給出回答，而是顯示以下其中一項：

回覆顯示	怎樣處理
這個問題超出了單次執行上限，已停止。	收窄範圍，例如限定一位客戶或一個時間段，然後再問。
公司本月的 AI 用量已用完。	等到回覆中給出的日期，或請管理員在 系統設定 → AI 下查看。
你本月剩餘的個人 AI 額度不夠這次提問。	等到回覆中給出的日期、問一個較小的問題，或請管理員調高你的上限。
easy 目前無法使用。	聯絡你的管理員。
我無法回答這個問題。	換一種問法，或自己查找紀錄。
我暫時連不上模型。	稍後再用 @easy 提問。

需要注意的規則

• @easy 按你本人的權限讀取。它只能找到你自己能打開的紀錄；你看不到的紀錄，它也看不到。
• 它會讀取你提問所在的話題：開頭的那則活動、已連結紀錄的名稱、最新的回覆（最多 30 則），以及它自己之前的回答。它無法讀取附件。
• 它可以查詢客戶、聯絡人、潛在客戶、產品、商機、報價單、發票、貸項通知單、定期發票、收據、退款、採購訂單、送貨單和活動。因為話題裏每個人都會讀到它的回答，它不會讀取客戶的欠款或對賬單、未分配的款項、壞帳、預測和毛利率之類的報表，也不會讀取你的訊息、待辦和日曆。
• 它讀取和回答。它可以用卡片提出修改，只有人才能批准，請參閱AI 建議。它不能提及或詢問同事，不能發送任何內容，亦不能設定提醒。要把同事拉進來，請你自己提及對方。
• 只有新的帖子或回覆才會向它提問。在編輯中的帖子加上 @easy，它只會保持為普通文字。
• 你同一時間最多可以有三個問題在等待 @easy 回答。三個都仍在回答中時，新帖子裏的 @easy 會保持為普通文字，不會得到回答。
• 如果你的角色不容許，easy 在清單中會顯示為灰色，並註明 你的角色未開通。如果貴公司關閉了助手，清單中根本不會有它。
• 它的回答不能編輯。只有你，或擁有 管理他人的活動 的人，才可以刪除它。
• 在紀錄的歷史紀錄和稽核日誌中，@easy 為你讀取或寫入的內容會顯示你的姓名和 內部 AI 助手 標籤。
• 每個問題都會計入貴公司的每月 AI 預算和你自己的每月上限。你不會看到任何金額；達到上限時，回覆會說明。

為甚麼這樣設計

回答留在工作所在的地方。 在 Harbour Café 的 活動 分頁上提出的問題，就在那裏作答，所以明天致電這間咖啡店的同事，看到的數字和你看到的一樣，不必再問一次。只有你自己需要的答案，請改用 AI 聊天。

它按你的權限作答。 @easy 找到的，正是你自己能找到的。兩個人問同一個問題，如果兩人的角色看到的紀錄不同，得到的回答也會不同；這是你的角色設定在起作用，任何話題都不會變成讓人讀取無權打開紀錄的途徑。

它從不替你拉人進來。 提及某人會通知對方，也可能讓對方看到話題。這仍由你決定，所以不會有人被機器提醒，也不會有人在沒有人選擇的情況下取得客戶話題的存取權。

上限令 AI 用量可以預計。 每人同時三個問題和每月上限，可以防止一連串帖子把公司的 AI 用量用光，影響其他人。

更有效率的做法

• 在紀錄上問，不要在空白帖子中問。 在紀錄的 活動 分頁上，話題已經連結到該客戶，所以只問一句「還有甚麼未付？」就夠了。請參閱發佈活動。
• 讓它草擬給客戶的訊息。 請它寫提醒或回覆，選擇 用作我的回覆，發佈前再修改。請參閱跟進報價單。
• 在同一個話題中追問。 @easy 會讀取它自己之前的回答，所以「當中哪一張最舊？」不必重複第一個問題也能問。
• 在訊息中心等回答。 easy @了你 會告訴你它已作答，期間你可以繼續做其他工作。請參閱訊息中心。
• 把團隊的數字帶到每週會議。 會議前在團隊的空間中提問，每個人打開的都是同一個回答。請參閱每週銷售檢討。

例子

Mei Tan 準備致電 Harbour Café。在該客戶的 活動 分頁上，她回覆了自己上一則備註：“@easy which of their invoices are still unpaid, and when were they due?”（他們哪些發票仍未付款，各自在甚麼時候到期？）幾秒後，easy 在她的回覆下作答並提及她：有兩張發票未結清，並列出編號、結餘和到期日。下方一行顯示 查詢了 2 筆記錄。

她接着問：“@easy draft a short, friendly reminder I can send them.”（幫我草擬一則簡短、友善的提醒，讓我發給他們。）回答附有 用作我的回覆。Mei 選擇它，在回覆框裏改了一個字，然後發佈。

星期一例會之前。 在 Lim & Co 的銷售空間中，Daniel Lim 發帖：「@easy 本月建立、仍未完結的報價單有哪些，金額多少？」回答列出 QUO-208，SGD 4,360.00（SGD 4,000.00 加 9% GST SGD 360.00），以及 QUO-214，SGD 2,180.00（SGD 2,000.00 加 SGD 180.00），合共 SGD 6,540.00。空間中的每個人在會議前都看到同一份清單。

問題太大。 Mei 要求列出去年以來所有客戶的所有發票，回覆說這個問題超出了單次執行上限。她改為只問 Harbour Café 本季的發票，就得到了回答。

常見問題

• 怎樣在活動中向 AI 助手提問？ 在輸入框中輸入 @，從清單頂部選擇 easy，寫下問題然後發佈。回答會出現在同一個話題中。
• 為甚麼 @easy 沒有回答？ 可能是自行輸入而不是從清單中選擇、你有三個問題仍在回答中、你的角色沒有 使用 AI 助手，或者貴公司關閉了助手。
• 誰能看到 @easy 的回答？ 能閱讀該話題的每個人。需要私人回答時，請使用 AI 聊天。
• @easy 可以讀取附件嗎？ 不可以。它讀取話題的文字、已連結紀錄的名稱和它查詢的紀錄，從不讀取附加的檔案。
• 可以在已寫好的帖子中加上 @easy 嗎？ 不能透過編輯加上。請改為發佈一則提及 easy 的新回覆。
• 可以刪除或編輯 @easy 的回答嗎？ 不能編輯。你，或擁有 管理他人的活動 的人，可以刪除它。
• 為甚麼 @easy 只讀了話題的一部分？ 較長的話題會只取開頭的帖子和最新的回覆；回答會註明這一點。請開一個新話題，或把細節寫進你的問題中。

相關內容

• 發佈活動
• AI 聊天
• AI 建議
• 誰能看到活動
• AI 設定